เชื่อม ID ระหว่าง Contact ของ HubSpot กับเพื่อน LINE – คู่มือการใช้งาน

เมื่อเชื่อม ID ระหว่าง Contact ของ HubSpot กับเพื่อน LINE ของ Lumo ข้อมูล Contact และข้อมูลพฤติกรรมบน LINE จะถูกผูกเป็นบุคคลคนเดียว ทำให้ความแม่นยำของการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่มและ Workflow สูงขึ้น บทความนี้จะอธิบายการเตรียมตัวสำหรับการเชื่อม ID, วิธีเชื่อม 6 แบบ และวิธีตรวจสอบไว้ในที่เดียว

สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อม ID

การเชื่อม ID เป็นกลไกที่ผูก Contact ของ HubSpot กับเพื่อน LINE ของ Lumo ในฐานะ "บุคคลคนเดียวกัน" โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ "LINE User ID" ของ Contact เป็นจุดสังเกตของการผูก

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

จัดการข้อมูล Contact ของ HubSpot (ชื่อ อีเมล ฯลฯ) รวมกับเพื่อน LINE
สร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้หรือเซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข แล้วส่งข้อความโดยเจาะจงเป้าหมาย
ส่งข้อความไปยังเพื่อน LINE รายใดรายหนึ่งจาก Workflow ของ HubSpot

กลุ่มเป้าหมายที่กล่าวถึงที่นี่หมายถึง "เงื่อนไขในการคัดกรองปลายทางการส่งข้อความ" ซึ่งเป็นคนละแนวคิดกับ "แท็ก" ที่ติดให้เพื่อนแต่ละคน เพื่อนที่เชื่อม ID แล้วจะใช้คุณลักษณะของ HubSpot เป็นเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายได้ทันที

เงื่อนไขก่อนการเชื่อมต่อ

ก่อนเริ่มเชื่อม ID ต้องดำเนินการ 3 อย่างต่อไปนี้ให้เสร็จ

เงื่อนไข	เนื้อหา
การเชื่อมต่อ HubSpot เสร็จสมบูรณ์	การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง Lumo กับ HubSpot เสร็จแล้ว ขั้นตอนดูได้ที่ วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot
ตั้งค่า LINE Login แล้ว	ในการตั้งค่าของ LINE Official Account มีการลงทะเบียน Channel ID และ Channel Secret ของ LINE Login และ LIFF URL แล้ว
นำเข้าเพื่อน LINE แล้ว	เพื่อนของ LINE Official Account ถูกนำเข้ามายัง Lumo แล้ว

ที่ตั้งค่า LINE Login คือ เลือก LINE Official Account จากเมนูนำทาง แล้วไปที่ "LINE Login" ใน "การตั้งค่า" ขั้นตอนการตั้งค่าดูได้ที่ การตั้งค่า LINE Official Account

เลือกวิธีเชื่อมจาก 6 แบบ

การเชื่อม ID มี 6 วิธี วิธีที่เหมาะสมจะเปลี่ยนไปตามกรณี "เมื่อให้เพิ่มเพื่อนใหม่" "เมื่อผูกกับเพื่อนที่มีอยู่" และ "เมื่อมี LINE User ID ทางฝั่ง HubSpot อยู่แล้ว"

วิธี	ภาพรวม	กรณีที่เหมาะ
เชื่อมด้วย QR โค้ด	ใส่การตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ QR โค้ด ของ Lumo แล้วเชื่อม ID พร้อมกับการเพิ่มเพื่อน	ต้องการเชื่อม ID พร้อมกับการเพิ่มเพื่อนใหม่
เชื่อมด้วย marketing email	ส่ง marketing email ของ HubSpot ไปยัง Contact ที่มีอยู่ ให้กดปุ่มแล้วเข้าสู่ระบบ LINE เพื่อเชื่อม ID	ต้องการผูก Contact ของ HubSpot ที่มีอยู่กับเพื่อน LINE
เชื่อมด้วยฟอร์ม	ส่ง URL ของฟอร์ม HubSpot ผ่าน LINE แล้วบันทึก LINE User ID ลงใน Contact พร้อมกับการส่งฟอร์ม	ใช้งานฟอร์ม HubSpot เช่น แบบสอบถามหรือการสมัครอยู่แล้ว
เชื่อม ID จากรายการ	อ่าน LINE User ID ที่ Contact ในเซกเมนต์ของ HubSpot มีอยู่ แล้วผูกกับเพื่อนของ Lumo อัตโนมัติ	มีค่า LINE User ID ทางฝั่ง HubSpot อยู่แล้ว
แอ็กชันเชื่อม ID ของ Workflow	ใช้แอ็กชัน "ID linkage by form submission" ของ Workflow ใน HubSpot ค้นหา Contact ที่มีค่าร่วม เช่น หมายเลขสมาชิก แล้วรวมเป็นรายการเดียว	มี Contact ที่ถูกสร้างเป็นเพื่อน LINE กับ Contact ที่สร้างจากฟอร์มหรือการสมัครสมาชิกแยกกันอยู่
เชื่อมด้วย Public API	เรียก Public API ของ Lumo เพื่อเชื่อม ID โดยเริ่มจาก LINE Login บนเว็บไซต์ของคุณ	เว็บไซต์สมาชิกของคุณมี LINE Login และมีทรัพยากรสำหรับพัฒนา (แผน Enterprise)

ไม่ว่าจะวิธีใด หากเพื่อนทำการดำเนินการเสร็จ มีค่า LINE User ID ทางฝั่ง HubSpot หรือ Contact ของคนเดียวกันถูกรวมเป็นรายการเดียว Lumo จะสร้างการผูกให้โดยอัตโนมัติ หัวข้อต่อไปจะอธิบายขั้นตอนของแต่ละวิธี

เชื่อม ID ด้วย QR โค้ด

เมื่อใส่การตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ QR โค้ด ของ Lumo เมื่อมีการเพิ่มเพื่อน ระบบจะผ่านการเข้าสู่ระบบ LINE แล้วตั้งค่า LINE User ID ของเพื่อนรายนั้นลงใน Contact ของ HubSpot โดยอัตโนมัติ ทำให้การได้เพื่อนใหม่และการเชื่อม ID เกิดขึ้นพร้อมกัน

สร้าง QR โค้ด และตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เลือก LINE Official Account จากเมนูนำทาง เปิด "QR โค้ด" แล้วคลิก "สร้าง QR โค้ด"
เลือก "การเชื่อมต่อ HubSpot" ที่ "ประเภทการเชื่อมต่อ"
กรอกรายการที่จำเป็นแล้วคลิก "บันทึก QR โค้ด"
นำ QR โค้ด หรือ URL สำหรับเชื่อมที่สร้างขึ้นไปแสดงที่หน้าร้าน ใบปลิว เว็บเพจ หรืออีเมล

URL สำหรับเชื่อมจะแสดงหลังบันทึก ให้บันทึกการตั้งค่าก่อน แล้วเปิดหน้าจอแก้ไข QR โค้ด อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ URL

ขั้นตอนทางฝั่งเพื่อน

เพื่อนสแกน QR โค้ด หรือเปิด URL สำหรับเชื่อม
หน้าจอยืนยันตัวตนของ LINE Login จะแสดงขึ้น และเพื่อนกดอนุญาต
LINE User ID ของเพื่อนจะถูกตั้งค่าลงใน Contact ของ HubSpot และการเชื่อม ID เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการสร้าง QR โค้ด โดยรวมดูได้ที่ วิธีสร้าง QR โค้ด ส่วนภาพรวมของฟังก์ชันดูได้ที่ QR โค้ด คืออะไร

เชื่อม ID ด้วย marketing email

เมื่อส่ง marketing email ของ HubSpot ไปยัง Contact ของ HubSpot ที่มีอยู่ แล้วให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ LINE จากปุ่มในอีเมล Contact รายนั้นกับเพื่อน LINE จะถูกผูกกัน เหมาะกับเวลาที่ต้องการผูกลูกค้าที่ทราบอีเมลอยู่แล้วเข้ากับเพื่อน LINE

เตรียม URL สำหรับเชื่อม

ตั้งค่าการเชื่อม ID ด้วย QR โค้ด แล้วเตรียม URL สำหรับเชื่อมที่สร้างขึ้น
ใส่ personalization token ของ HubSpot ลงใน URL เพื่อให้ค่าถูกแทนที่ตาม Contact แต่ละคนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งอีเมล

ใส่ใน marketing email

สร้าง marketing email ใน HubSpot
แทรก URL สำหรับเชื่อมเป็น ลิงก์ของปุ่มหรือรูปภาพ (หากวางเป็นข้อความตรง ๆ ในเนื้อหา อาจทำงานไม่ถูกต้อง)
ส่งไปยัง Contact เป้าหมายด้วย Workflow หรือฟังก์ชันส่งอีเมลของ HubSpot

เมื่อ Contact กดปุ่มในอีเมลและเข้าสู่ระบบ LINE เสร็จ การเชื่อม ID จะสำเร็จ

ข้อควรระวังในการเชื่อมด้วย marketing email

ข้อควรระวัง	เนื้อหา
ใช้ marketing email	การแทนที่ personalization token ต้องส่งจาก marketing email ของ HubSpot หากส่งจากเครื่องมือส่งอีเมลภายนอก token จะไม่ถูกแทนที่ด้วยค่าและเชื่อมไม่ได้
การส่งทดสอบตรวจสอบไม่ได้	การส่งทดสอบจะไม่แทนที่ token โปรดตรวจสอบการทำงานด้วยการส่งจริง
ตั้งค่าลิงก์เป็นปุ่มหรือรูปภาพ	ให้แทรก URL สำหรับเชื่อมเป็นลิงก์ของปุ่มหรือรูปภาพ ไม่ใช่วางตรง ๆ ในเนื้อหา

เชื่อม ID ด้วยการส่งฟอร์ม

เมื่อส่ง URL ของฟอร์ม HubSpot ในการส่งข้อความหรือข้อความส่งอัตโนมัติ หากเพิ่ม query parameter ที่ส่งต่อ LINE User ID ไว้ใน URL เมื่อเพื่อนส่งฟอร์ม LINE User ID จะถูกบันทึกลงใน Contact และการเชื่อม ID จะสำเร็จ เหมาะกับกรณีที่ใช้งานฟอร์ม HubSpot เช่น แบบสอบถามหรือการสมัครอยู่แล้ว

เพิ่ม query parameter ให้กับ URL ของฟอร์ม

ที่หน้าจอสร้างการส่งข้อความหรือข้อความส่งอัตโนมัติ ให้กรอก URL ของฟอร์ม HubSpot ในเนื้อหาข้อความ
เมื่อระบบตรวจพบ URL ของฟอร์ม HubSpot จะแสดงข้อความแจ้ง "ตรวจพบ URL ฟอร์มของ HubSpot" พร้อมตัวอย่าง query parameter ที่ต้องเพิ่ม
เพิ่ม query parameter ต่อท้าย URL ตามตัวอย่างที่แสดง หาก URL มี query string อยู่แล้ว ให้เชื่อมต่อด้วย &

ส่วน {{ line_user_id }} ใน query parameter จะถูกแทนที่ด้วย LINE User ID ของเพื่อนผู้รับแต่ละคนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งข้อความ

การตั้งค่าฝั่งฟอร์ม HubSpot

แก้ไขฟอร์มเป้าหมายใน HubSpot แล้วเพิ่มฟิลด์ของพร็อพเพอร์ตี้ "LINE User ID" ของ Contact
ตั้งค่าฟิลด์ที่เพิ่มให้เป็นแบบซ่อน (hidden)

เนื่องจากชื่อของ query parameter ตรงกับพร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID เมื่อเพื่อนเปิดฟอร์มจาก URL ที่ได้รับทาง LINE ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่จะถูกกรอก LINE User ID ของเพื่อนคนนั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเพื่อนส่งฟอร์ม ค่าจะถูกบันทึกลงในพร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID ของ Contact และ Lumo จะผูก Contact นั้นกับเพื่อนโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวังในการเชื่อมด้วยฟอร์ม

ข้อควรระวัง	เนื้อหา
เชื่อมได้จาก URL ที่ส่งผ่าน LINE เท่านั้น	`{{ line_user_id }}` จะถูกแทนที่เมื่อส่งการส่งข้อความหรือข้อความส่งอัตโนมัติ การวาง URL เดียวกันบนเว็บไซต์หรืออีเมลภายนอกจะไม่ส่งต่อ LINE User ID
URL เป็นของผู้รับแต่ละคนโดยเฉพาะ	หากข้อความถูกส่งต่อ LINE User ID ของเพื่อนต้นทางจะถูกบันทึกแทน โปรดให้ผู้ที่ได้รับข้อความเป็นผู้กรอกฟอร์มด้วยตนเอง
ฟอร์มต้องมีฟิลด์ LINE User ID	หากฟอร์มไม่มีฟิลด์แบบซ่อนของพร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID ค่าใน query parameter จะไม่ถูกบันทึก

เชื่อม ID จากรายการ

หาก Contact ทางฝั่ง HubSpot มีค่า LINE User ID อยู่แล้ว เพียงระบุเซกเมนต์ของ HubSpot Lumo จะอ่าน LINE User ID ในเซกเมนต์นั้นและผูกกับเพื่อนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ดำเนินการทีละราย

ตั้งค่าการนำเข้า

เปิด "เชื่อม ID จากรายการ" ที่หน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ HubSpot
เลือกเซกเมนต์ของ HubSpot ที่จะนำเข้าใน "รายการต้นทาง"
เลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่มี LINE User ID อยู่ใน "พร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID"
บันทึกการตั้งค่า

เมื่อระบุเซกเมนต์แล้ว ระบบจะนำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่จาก HubSpot เป็นระยะ ๆ และผูกกับเพื่อนของ Lumo หากลบการระบุออก การนำเข้าจะหยุดลง

หากย้ายมาจาก CONNECT คุณสามารถระบุพร็อพเพอร์ตี้ของ Contact ที่เคยใช้มาได้เลย หากเริ่มใหม่ ใช้ค่าตั้งต้นไปได้โดยไม่มีปัญหา

เชื่อม ID ด้วย Public API

หากเว็บไซต์สมาชิกของคุณติดตั้ง LINE Login ไว้ คุณเชื่อม ID ผ่าน Public API ของ Lumo ได้ การเชื่อมจะสำเร็จทันทีในจังหวะที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบด้วย LINE บนเว็บไซต์ของคุณ

รับแอ็กเซสโทเค็นของลูกค้าผ่าน LINE Login ของเว็บไซต์สมาชิก
เรียก API เชื่อม ID ของ Lumo จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ พร้อมส่งแอ็กเซสโทเค็น คุณสมบัติผู้ติดต่อ HubSpot ที่ใช้จับคู่ (เช่น ID สมาชิก) และค่าของคุณสมบัตินั้น
Lumo ตรวจสอบโทเค็น ระบุตัวเพื่อน แล้วเชื่อมกับผู้ติดต่อ HubSpot ที่ตรงกัน

ใช้ได้กับแผน Enterprise รายละเอียดที่ต้องใช้ในการพัฒนา เช่น วิธีสร้างรีเควสต์และการจัดการข้อผิดพลาด ดูได้จาก "ดูเอกสาร API" ใน "คีย์ API" ของการตั้งค่าเวิร์กสเปซ

เชื่อมด้วยแอ็กชันเชื่อม ID ของ Workflow ใน HubSpot

เมื่อเพิ่มแอ็กชัน "ID linkage by form submission" ลงใน Workflow ของ HubSpot ระบบจะใช้ค่าร่วม เช่น หมายเลขสมาชิก เป็นคีย์ค้นหา Contact อีกรายการของคนเดียวกัน แล้วรวมเป็นรายการเดียวได้ เหมาะกับกรณีที่ Contact ที่ถูกสร้างเป็นเพื่อน LINE กับ Contact ที่สร้างจากการส่งฟอร์มหรือการสมัครสมาชิกแยกกันอยู่

สร้าง Workflow ของ Contact ใน HubSpot โดยใช้การส่งฟอร์มหรือเหตุการณ์อื่นเป็นตัวจุด
เพิ่ม "ID linkage by form submission" เป็นแอ็กชัน
กรอกพร็อพเพอร์ตี้ที่จะใช้เป็นคีย์ค้นหาและพร็อพเพอร์ตี้ที่จะค้นหา ด้วยชื่อภายใน (internal name) ของพร็อพเพอร์ตี้
เลือก Contact ที่จะเก็บไว้หลังรวม หากไม่ระบุ Lumo จะเป็นผู้ตัดสิน

เมื่อพบ Contact ที่มีค่าเดียวกัน ระบบจะรวม Contact ทั้ง 2 รายการใน HubSpot และเพื่อน LINE จะเชื่อมโยงกับ Contact ที่เหลืออยู่ รายละเอียดของรายการตั้งค่าอธิบายไว้ในบทความ แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่

คุณตรวจสอบได้ว่าการเชื่อม ID สำเร็จหรือไม่จากทั้งฝั่ง HubSpot และ Lumo

ที่ตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ
HubSpot	เปิด Contact เป้าหมาย แล้วตรวจสอบว่ามีค่าใน "LINE User ID" ของพร็อพเพอร์ตี้ LINE
Lumo	เปิดเพื่อนเป้าหมายในรายการเพื่อน แล้วตรวจสอบว่าข้อมูล Contact ของ HubSpot แสดงอยู่

ในรายการเพื่อนของ Lumo คุณยังคัดกรองด้วยกลุ่มเป้าหมายให้เหลือเฉพาะเพื่อนที่เชื่อมต่อกับ HubSpot แล้วได้ สะดวกเมื่อต้องการตรวจสอบว่าเป้าหมายพร้อมก่อนส่งข้อความหรือไม่

คุณยังใช้จังหวะที่การเชื่อมโยง ID สำเร็จเป็นจุดเริ่มต้น แล้วส่งคำขอบคุณหรือสิทธิพิเศษโดยอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ เชื่อมโยง ID แล้ว ของเวิร์กโฟลว์ได้

เมื่อใช้งานไม่ได้

เมื่อการเชื่อม ID ไม่สำเร็จ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ตามสาเหตุ

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หน้าจอยืนยันตัวตน LINE Login ไม่แสดง	ตรวจสอบว่าในการตั้งค่าของ LINE Official Account มีการลงทะเบียน Channel ID และ Channel Secret ของ LINE Login และ LIFF URL ถูกต้องหรือไม่
LINE User ID ไม่เข้าไปใน Contact ของ HubSpot	ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อที่หน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อ HubSpot ใช้งานอยู่หรือไม่
เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมจาก QR โค้ด	ตรวจสอบว่า "ประเภทการเชื่อมต่อ" ของ QR โค้ด เป็น "การเชื่อมต่อ HubSpot" หรือไม่ และ URL สำหรับเชื่อมถูกต้องหรือไม่
ลิงก์ในอีเมลไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าส่งจาก marketing email หรือไม่ และ URL ถูกแทรกเป็นลิงก์ของปุ่มหรือรูปภาพหรือไม่ ตรวจสอบด้วยการส่งจริง ไม่ใช่การส่งทดสอบ
ส่งฟอร์มแล้วแต่การเชื่อม ID ไม่สำเร็จ	ตรวจสอบว่า URL ในข้อความมี query parameter เพิ่มอยู่หรือไม่ และฟอร์มมีฟิลด์แบบซ่อนของพร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID หรือไม่ URL ที่วางไว้นอก LINE เช่น บนเว็บไซต์ จะเชื่อมไม่ได้

หากยังแก้ไขไม่ได้ การยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งอาจช่วยให้ดีขึ้น เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูลที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อม ID ที่มีอยู่จะถูกลบ หากเพื่อนทำการเชื่อม ID อีกครั้งหลังเชื่อมต่อใหม่ การผูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่