เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot คุณจะเชื่อมข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้ากับการดำเนินการ LINE ได้ในหน้าจอเดียว ตั้งแต่การซิงค์ Contact, การแชท LINE จาก HubSpot ไปจนถึงการส่งข้อความ LINE จาก Workflow ก็ทำให้เป็นอัตโนมัติได้
สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ HubSpot
หัวใจของการเชื่อมต่อ HubSpot คือการเชื่อมข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้ากับข้อมูลเพื่อนของ Lumo และทำให้สามารถขับเคลื่อนการสื่อสาร LINE ได้ด้วยการดำเนินการทางฝั่ง HubSpot
สิ่งที่ทำได้หลัก ๆ มีดังนี้
| สิ่งที่ทำได้ | ภาพรวม |
|---|---|
| การซิงค์ข้อมูล Contact | ซิงค์ข้อมูล Contact ของ HubSpot กับข้อมูลเพื่อนของ Lumo แบบสองทิศทาง |
| การแชท LINE จาก HubSpot | ตรวจสอบและตอบการสนทนา LINE จากหน้า Contact ของ HubSpot |
| การส่ง LINE จาก Workflow | ส่งข้อความ LINE อัตโนมัติจาก Workflow ของ HubSpot |
| การซิงค์กล่องข้อความ | ดึงการสนทนา LINE เข้าไปยังกล่องข้อความของ HubSpot (ไม่บังคับ) |
| การใช้ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม | ใช้คุณลักษณะและ List ที่ซิงค์จาก HubSpot เป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่งข้อความ |
การดำเนินการ LINE สามารถมอบหมายให้ Marketing Agent จัดการได้ เพียงบอกเป้าหมาย เอเจนต์จะเตรียมกลุ่มเป้าหมายและการส่งข้อความโดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่ซิงค์จาก HubSpot และส่งหลังได้รับการอนุมัติ ส่วนการดำเนินการทางฝั่ง HubSpot (การตั้งค่า Workflow และการซิงค์กล่องข้อความ) เตรียมไว้เป็นทางเลือกสำหรับกรณีที่ต้องการควบคุมเองอย่างละเอียด
วิธีเริ่มการเชื่อมต่อ
วิธีเริ่มการเชื่อมต่อมี 2 แบบ ไม่ว่าจะเลือกแบบใด ฟังก์ชันที่ใช้ได้และเนื้อหาการซิงค์หลังเชื่อมต่อก็เหมือนกัน
| วิธีเริ่ม | ขั้นตอน |
|---|---|
| เริ่มจาก HubSpot Marketplace | เปิด Lumo ใน HubSpot Marketplace ลงชื่อเข้าใช้ Lumo เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ แล้วอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็นใน HubSpot |
| เริ่มจากตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo | เลือก HubSpot จากการเชื่อมต่อบริการภายนอกของ Lumo แล้วยืนยันตัวตนตามตัวช่วย |
รายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อ โปรดดูบทความที่แนะนำวิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot
การซิงค์ข้อมูล Contact และบริษัท
HubSpot และ Lumo แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการลูกค้าและการดำเนินการ LINE ซึ่งกันและกัน จาก Lumo จะเขียนข้อมูลการดำเนินการลงใน Contact ของ HubSpot และจาก HubSpot จะดึงข้อมูลลูกค้าเข้ามายังเพื่อนของ Lumo
ข้อมูลที่เขียนจาก Lumo ไปยัง HubSpot
ระบบจะเขียนข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการ LINE ลงเป็น Contact property ของ HubSpot รายการหลักมีดังนี้
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| LINE User ID | ID ที่ใช้ระบุเพื่อน |
| ชื่อที่แสดงใน LINE | ชื่อที่แสดงบน LINE |
| รูปโปรไฟล์ LINE | รูปโปรไฟล์ |
| วันที่เพิ่มเพื่อน LINE | วันที่ถูกเพิ่มเป็นเพื่อน |
| สถานะการติดตาม LINE | สถานะว่ากำลังติดตามหรือถูกบล็อก |
| แท็ก LINE | แท็กที่ติดให้เพื่อน |
| ชื่อการส่งล่าสุด・วันที่ส่งล่าสุด | ชื่อและวันที่ของการส่งข้อความล่าสุดที่ส่งถึง |
| วันที่เปิดล่าสุด・วันที่คลิกล่าสุด | บันทึกการเปิดและการคลิกข้อความ |
ข้อมูลที่ดึงจาก HubSpot ไปยัง Lumo
ระบบจะดึงข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้าไปยังข้อมูลเพื่อนและการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่มของ Lumo
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ชื่อ・นามสกุล | สะท้อนชื่อของ Contact ลงในข้อมูลเพื่อนของ Lumo |
| อีเมล | ซิงค์อีเมลของ Contact |
| หมายเลขโทรศัพท์ | ซิงค์หมายเลขโทรศัพท์ของ Contact |
| ชื่อบริษัท | ซิงค์ชื่อบริษัทที่ผูกกับ Contact |
| ขั้นตอนวงจรชีวิต・สถานะลีด | ดึงสถานะการขายของ HubSpot เข้ามา |
| ข้อมูล List | ซิงค์ HubSpot List ที่ใช้ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม |
การเพิ่มรายการที่จะซิงค์
Contact property เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่ถูกซิงค์มายัง Lumo ในสถานะเริ่มต้น ให้เพิ่มเฉพาะรายการที่จำเป็นจากหน้าจอข้อมูลซิงค์หลังเชื่อมต่อ
ที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ คุณดูความสอดคล้องระหว่าง HubSpot property กับรายการฝั่ง Lumo, กฎการซิงค์ และสถานะของแต่ละรายการในรูปแบบรายการได้ และเพิ่มรายการที่จะซิงค์ได้จาก 「เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot」
ใช้แชท LINE จาก HubSpot
เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot คุณจะตรวจสอบและตอบการสนทนา LINE ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า Contact ของ HubSpot
เมื่อเปิด Contact record ใน HubSpot จะมีการ์ดสำหรับเปิดการสนทนา LINE แสดงในแถบด้านข้าง เมื่อเปิดแชท LINE จากที่นั่น หน้าจอแชทของ Lumo จะแสดงบน HubSpot และคุณตรวจสอบกับตอบข้อความได้
คุณจึงทำงานดูแลลูกค้าใน HubSpot พร้อมกับสื่อสารทาง LINE ได้จบในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
ส่งข้อความ LINE จาก Workflow ของ HubSpot
คุณสามารถใส่แอ็กชันส่งข้อความ LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot ได้ เมื่อมีเหตุการณ์เป็นตัวจุด เช่น การส่งฟอร์มหรือการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิต ก็จะส่ง LINE อัตโนมัติไปยัง Contact ที่ตรงเงื่อนไขได้
ในแอ็กชันของ Workflow ให้ระบุ LINE Official Account ที่เป็นต้นทางการส่งข้อความ LINE และเลือกเนื้อหาข้อความได้จาก 2 แบบต่อไปนี้
| วิธีระบุข้อความ | เนื้อหา |
|---|---|
| ใช้เทมเพลต | เรียกใช้เทมเพลตข้อความที่บันทึกไว้ใน Lumo มาส่ง |
| กรอกเนื้อหาข้อความโดยตรง | กรอกเนื้อหาข้อความที่หน้าจอ Workflow ของ HubSpot แล้วส่ง |
หากกรอกเนื้อหาข้อความโดยตรง สามารถส่งข้อความหลายข้อความรวมกันได้ในแอ็กชันเดียว เมื่อผสานกับทริกเกอร์ของ HubSpot ก็จะส่งการแจ้งเตือนทาง LINE ในจังหวะที่เหมาะสมได้
การใช้ HubSpot List
คุณสามารถซิงค์ List ของ HubSpot มายัง Lumo แล้วใช้เป็นเป้าหมายของการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่มได้
| ประเภทของ List | วิธีใช้ |
|---|---|
| Active List | ซิงค์ List ที่อัปเดตอัตโนมัติตามเงื่อนไขของ HubSpot มายัง Lumo |
| Static List | อ้างอิง List ที่สร้างด้วยตนเองจาก Lumo |
HubSpot List ที่ซิงค์มาใช้เป็นเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งข้อความได้ ทำให้ส่ง LINE โดยเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่จัดการอยู่ทางฝั่ง HubSpot ได้ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่กล่าวถึงที่นี่เป็นเงื่อนไขในการคัดกรองปลายทางการส่งข้อความ ซึ่งเป็นคนละแนวคิดกับแท็กที่ติดให้เพื่อน
การเชื่อมต่อข้อมูลบริษัทกับออบเจ็กต์บริษัท
คุณสามารถเชื่อมข้อมูลบริษัทของ HubSpot เข้ากับแชทกลุ่มของ Lumo เพื่อจัดการการสื่อสาร LINE แบบ BtoB ในระดับบริษัทได้
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์แชทกลุ่ม แชทกลุ่ม LINE จะถูกซิงค์เป็นออบเจ็กต์บริษัทของ HubSpot หากใช้ Workflow บริษัทของ HubSpot ก็จะส่งข้อความอัตโนมัติไปยังกลุ่มได้ด้วย
ใช้ HubSpot property ในการส่งข้อความ
คุณสามารถใช้ Contact property ที่ซิงค์จาก HubSpot เป็นตัวแปรในการส่งข้อความได้
หากใส่ตัวแปรไว้ในเนื้อหาของข้อความตัวอักษรหรือ Rich Message เมื่อส่ง ระบบจะแทนที่ด้วยข้อมูล HubSpot ของผู้รับแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้ส่งเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับชื่อหรือคุณลักษณะของแต่ละคนได้พร้อมกันจำนวนมาก
การสร้าง Contact อัตโนมัติ
คุณสามารถสร้าง Contact ของ HubSpot อัตโนมัติในจังหวะที่มีเพื่อนใหม่ใน LINE เพิ่มขึ้นได้
เมื่อเปิดใช้งานการสร้าง Contact อัตโนมัติ Contact ของ HubSpot จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเพื่อนหรือรับข้อความ และจะตั้งค่า property ของ LINE ให้ ทำให้ไม่พลาดเพื่อนที่ยังไม่ลงทะเบียนทางฝั่ง HubSpot และจัดการลูกค้าคนเดียวกันได้ทั้งใน LINE และ HubSpot
การเชื่อมต่อกับ LINE Official Account หลายบัญชี
คุณสามารถเชื่อมต่อ LINE Official Account หลายบัญชีกับ 1 บัญชี HubSpot ได้ แม้ดำเนินการหลายแบรนด์หรือหลายร้านค้า ก็จัดการรวมศูนย์ได้ด้วยบัญชี HubSpot เดียว
แต่ละการเชื่อมต่อจะถูกแยกด้วยลำดับคุณสมบัติ (หมายเลขที่กำหนดให้แต่ละการเชื่อมต่อ) และจะมี property เฉพาะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละ LINE Official Account จำนวน LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ 1 บัญชี HubSpot ได้สูงสุด 30 บัญชี
หากต้องการเปลี่ยนลำดับคุณสมบัติ จำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนแล้วเชื่อมต่อใหม่
การซิงค์และการซิงค์ใหม่ของข้อมูล
ข้อมูลของ HubSpot จะถูกซิงค์เป็นระยะโดยอัตโนมัติ และซิงค์ใหม่ด้วยตนเองได้เมื่อจำเป็น
| วิธีซิงค์ | เนื้อหา |
|---|---|
| การซิงค์เป็นระยะ | ซิงค์ข้อมูล Contact และสมาชิกของ List โดยอัตโนมัติ |
| การซิงค์ใหม่ด้วยตนเอง | ดึงข้อมูลใหม่ได้ทุกเมื่อจาก 「ซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง」 ในแดชบอร์ด |
ผลการซิงค์ตรวจสอบได้จากประวัติการซิงค์ คุณดูสถานะ เช่น กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น หรือล้มเหลว และจำนวน Contact ที่ประมวลผลในรูปแบบรายการได้
ที่หน้าจอแดชบอร์ด ข้อมูลซิงค์ และการตั้งค่า คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์ เพิ่มรายการที่จะซิงค์ ตรวจสอบสถานะการซิงค์กล่องข้อความ และยกเลิกการเชื่อมต่อได้
การซิงค์กล่องข้อความ
การซิงค์กล่องข้อความเป็นฟังก์ชันที่ไม่บังคับ ใช้ดึงการสนทนา LINE เข้าไปยังกล่องข้อความของ HubSpot
การเริ่มเชื่อมต่อทำจากการตั้งค่ากล่องข้อความทางฝั่ง HubSpot และที่หน้าจอการตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความของ Lumo คุณจะตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันได้ รายการหลักที่ตรวจสอบได้มีดังนี้
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| กล่องข้อความที่เชื่อมต่อ | ชื่อกล่องข้อความของ HubSpot ที่เป็นปลายทางการซิงค์ |
| บัญชีช่องทาง | ช่องทางที่ตรงกับ LINE Official Account |
| ตัวระบุการส่ง | ค่าที่ใช้ระบุต้นทางการส่งข้อความ |
| เวลาที่เชื่อมต่อ | วันและเวลาที่กล่องข้อความถูกเชื่อมต่อ |
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์กล่องข้อความ คุณจะติดตามการสนทนา LINE บนกล่องข้อความของ HubSpot ได้ ภาพที่รับมาทาง LINE ก็จะแสดงใน HubSpot ด้วย
หากยกเลิกการซิงค์กล่องข้อความทางฝั่ง Lumo การซิงค์การสนทนาใหม่จะหยุดลง การตั้งค่าช่องทางทางฝั่ง HubSpot จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการ โปรดลบที่การตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการใช้งาน
แม้ไม่ใช้การซิงค์กล่องข้อความ คุณก็ใช้การซิงค์ Contact, การแชท LINE จาก HubSpot และการส่ง LINE จาก Workflow ได้
การเชื่อมต่อ HubSpot ในปัจจุบันไม่เขียนข้อมูลจาก Lumo ลง Deal หรือ Ticket ข้อมูลเหล่านี้จะถูกอ้างอิงในสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น
การยกเลิกการเชื่อมต่อ
เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot ข้อมูลที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID กับลูกค้า จะถูกลบ
การยกเลิกทำได้จาก 「ยกเลิกการเชื่อมต่อ」 ที่หน้าจอการตั้งค่า ข้อมูลหลักที่ถูกลบหลังยกเลิกมีดังนี้
| ข้อมูลที่ถูกลบ | เนื้อหา |
|---|---|
| ข้อมูล Contact ที่ซิงค์ | ข้อมูล Contact ที่ดึงมาจาก HubSpot |
| ข้อมูลการเชื่อมโยง ID | การผูกระหว่างลูกค้าของ Lumo กับ Contact ของ HubSpot |
หากกำลังใช้คุณลักษณะของ HubSpot ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม การยกเลิกอาจส่งผลต่อผู้รับการส่งข้อความ หากลูกค้าทำการเชื่อมโยง ID อีกครั้งหลังเชื่อมต่อใหม่ การผูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่
เมื่อใช้งานไม่ได้
เมื่อข้อมูลในการเชื่อมต่อ HubSpot ไม่แสดงหรือไม่ซิงค์ ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการตั้งค่าการซิงค์ทางฝั่ง HubSpot ก่อน
| สถานการณ์ | จุดที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| ข้อมูล List ไม่แสดง | ตรวจสอบว่ามี List ถูกสร้างไว้ใน HubSpot หรือไม่ |
| ข้อมูล Contact ไม่ถูกซิงค์ | ตรวจสอบว่ามี Contact ลงทะเบียนในบัญชี HubSpot หรือไม่ |
| property ที่เพิ่มไม่ปรากฏผล | ตรวจสอบสถานะการซิงค์ของ property เป้าหมายที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ |
หากยังแก้ไขไม่ได้ โปรดตรวจสอบเนื้อหาข้อผิดพลาดในประวัติการซิงค์ของแดชบอร์ด แล้วลองซิงค์ใหม่ด้วยตนเอง