เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot คุณจะเชื่อมข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้ากับการดำเนินการ LINE ได้ในหน้าจอเดียว ตั้งแต่การซิงค์ Contact, การแชท LINE จาก HubSpot ไปจนถึงการส่งข้อความ LINE จาก Workflow ก็ทำให้เป็นอัตโนมัติได้
สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ HubSpot
หัวใจของการเชื่อมต่อ HubSpot คือการเชื่อมข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้ากับข้อมูลเพื่อนของ Lumo และทำให้สามารถขับเคลื่อนการสื่อสาร LINE ได้ด้วยการดำเนินการทางฝั่ง HubSpot
สิ่งที่ทำได้หลัก ๆ มีดังนี้
| สิ่งที่ทำได้ | ภาพรวม |
|---|---|
| การซิงค์ข้อมูล Contact | ซิงค์ข้อมูล Contact ของ HubSpot กับข้อมูลเพื่อนของ Lumo แบบสองทิศทาง |
| การแชท LINE จาก HubSpot | ตรวจสอบและตอบการสนทนา LINE จากหน้า Contact, บริษัท และ Ticket ของ HubSpot |
| การดำเนินการ CRM ในกล่องข้อความ Lumo | ตรวจสอบและแก้ไขคุณสมบัติผู้ติดต่อ และสร้างตั๋วกับดีลได้ในกล่องข้อความ |
| แอ็กชัน LINE ของ Workflow | ส่งข้อความ LINE และข้อความแจ้งเตือน LINE จาก Workflow ของ HubSpot รวมถึงอัปเดตริชเมนูและเชื่อม ID |
| การซิงค์กล่องข้อความ | รับการสนทนา LINE ในกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot แล้วตอบกลับได้จากที่นั่นเลย (ไม่บังคับ) |
| การใช้ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม | ใช้พร็อพเพอร์ตี้และเซกเมนต์ (รายชื่อ) ที่ซิงค์จาก HubSpot เป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่งข้อความ |
| การใช้ในฟีดเนื้อหา | ใช้รายการจากไลบรารีสินค้าของ HubSpot เป็นแหล่งข้อมูลของการส่งการ์ดบน LINE (ฟีดเนื้อหา) |
การดำเนินการ LINE สามารถมอบหมายให้ Marketing Agent จัดการได้ เพียงบอกเป้าหมาย เอเจนต์จะเตรียมกลุ่มเป้าหมายและการส่งข้อความโดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่ซิงค์จาก HubSpot และส่งหลังได้รับการอนุมัติ ส่วนการดำเนินการทางฝั่ง HubSpot (การตั้งค่า Workflow และการซิงค์กล่องข้อความ) เตรียมไว้เป็นทางเลือกสำหรับกรณีที่ต้องการควบคุมเองอย่างละเอียด
วิธีเริ่มการเชื่อมต่อ
วิธีเริ่มการเชื่อมต่อมี 2 แบบ ไม่ว่าจะเลือกแบบใด ฟังก์ชันที่ใช้ได้และเนื้อหาการซิงค์หลังเชื่อมต่อก็เหมือนกัน
| วิธีเริ่ม | ขั้นตอน |
|---|---|
| เริ่มจาก HubSpot Marketplace | เปิด Lumo ใน HubSpot Marketplace ลงชื่อเข้าใช้ Lumo เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ แล้วอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็นใน HubSpot |
| เริ่มจากตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo | เลือก HubSpot จากการเชื่อมต่อบริการภายนอกของ Lumo แล้วยืนยันตัวตนตามตัวช่วย |
รายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อ โปรดดูบทความที่แนะนำวิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot
การซิงค์ข้อมูล Contact และบริษัท
HubSpot และ Lumo แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการลูกค้าและการดำเนินการ LINE ซึ่งกันและกัน จาก Lumo จะเขียนข้อมูลการดำเนินการลงใน Contact ของ HubSpot และจาก HubSpot จะดึงข้อมูลลูกค้าเข้ามายังเพื่อนของ Lumo
ข้อมูลที่เขียนจาก Lumo ไปยัง HubSpot
ระบบจะเขียนข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการ LINE ลงเป็น Contact พร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot รายการหลักมีดังนี้
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| LINE User ID | ID ที่ใช้ระบุเพื่อน |
| ชื่อที่แสดงใน LINE | ชื่อที่แสดงบน LINE |
| รูปโปรไฟล์ LINE | รูปโปรไฟล์ |
| วันที่เพิ่มเพื่อน LINE | วันที่ถูกเพิ่มเป็นเพื่อน |
| สถานะการติดตาม LINE | สถานะว่ากำลังติดตามหรือถูกบล็อก |
| แท็ก LINE | แท็กที่ติดให้เพื่อน หากแก้ไขฝั่ง HubSpot เนื้อหานั้นจะกลับมายังแท็กของ Lumo |
| LINE Traffic Source | จุดเริ่มต้นที่ทำให้เพิ่มเพื่อน หากมาจาก QR โค้ดแบบกำหนดเอง จะใส่ชื่อของ QR โค้ดนั้น |
| LINE Acquisition Route | เส้นทางที่เพิ่มเพื่อนครั้งแรก บันทึกเป็นค่า เช่น qr_code หรือ web_cta |
| LINE Acquisition Page | URL ของหน้าที่เริ่มการเพิ่มเพื่อนครั้งแรก |
| ชื่อการส่งล่าสุดและวันที่ส่งล่าสุด | ชื่อและวันที่ของการส่งข้อความล่าสุดที่ส่งถึง |
| วันที่เปิดล่าสุดและวันที่คลิกล่าสุด | บันทึกการเปิดและการคลิกข้อความ |
ข้อมูลที่ดึงจาก HubSpot ไปยัง Lumo
ระบบจะดึงข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้าไปยังข้อมูลเพื่อนและการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่มของ Lumo
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ชื่อและนามสกุล | สะท้อนชื่อของ Contact ลงในข้อมูลเพื่อนของ Lumo |
| อีเมล | ซิงค์อีเมลของ Contact |
| หมายเลขโทรศัพท์ | ซิงค์หมายเลขโทรศัพท์ของ Contact |
| ชื่อบริษัท | ซิงค์ชื่อบริษัทที่ผูกกับ Contact |
| ขั้นตอนวงจรชีวิตและสถานะลีด | ดึงสถานะการขายของ HubSpot เข้ามา |
| ข้อมูลเซกเมนต์ | ซิงค์เซกเมนต์ของ HubSpot ที่ใช้ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม |
การเพิ่มรายการที่จะซิงค์
ทันทีหลังเชื่อมต่อ ระบบจะดึงชื่อ นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์เข้ามา ส่วน Contact พร็อพเพอร์ตี้อื่น ๆ ให้ค่อย ๆ เพิ่มเฉพาะรายการที่จำเป็นจากหน้าจอข้อมูลซิงค์
เมื่อใช้ HubSpot พร็อพเพอร์ตี้ในการส่งข้อความ เวิร์กโฟลว์ หรือกลุ่มเป้าหมายพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะถูกเพิ่มเข้ารายการซิงค์ให้อัตโนมัติ ตัวแปรที่เขียนลงในเนื้อความโดยตรงก็นับรวมด้วย จึงไม่ต้องเสียเวลาไปเพิ่มไว้ที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ก่อน หากอยากคุมรายการที่จะซิงค์จากฝั่งผู้ดูแล ปิด "เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน" ที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ ระบบจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มด้วยตนเองเท่านั้น
ที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ คุณดูความสอดคล้องระหว่าง HubSpot พร็อพเพอร์ตี้กับรายการฝั่ง Lumo, กฎการซิงค์ รวมถึงตำแหน่งที่ใช้งานและสถานะของแต่ละรายการในรูปแบบรายการได้ และเพิ่มรายการที่จะซิงค์ได้จาก "เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot"
ใช้แชท LINE จาก HubSpot
เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot คุณจะตรวจสอบและตอบการสนทนา LINE ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า Contact, บริษัท และ Ticket ของ HubSpot
เมื่อเปิด Contact record ใน HubSpot จะมีการ์ดสำหรับเปิดการสนทนา LINE แสดงในแถบด้านข้าง เมื่อเปิดแชท LINE จากที่นั่น หน้าจอแชทของ Lumo จะแสดงบน HubSpot และคุณตรวจสอบกับตอบข้อความได้
จากระเบียนบริษัทก็เปิดได้เช่นเดียวกัน การสนทนาของกลุ่ม LINE ที่ผูกกับบริษัทใน HubSpot ผ่านการซิงค์แชทกลุ่ม เปิดต่อได้เลยจากการ์ดในระเบียนบริษัท
จาก Ticket ก็เปิดได้เช่นกัน การ์ดแชท LINE จะแสดงทั้งในหน้าระเบียน Ticket และหน้า Ticket ของ Help Desk คุณจึงตรวจสอบและตอบการสนทนา LINE กับ Contact ที่เชื่อมโยงกับ Ticket นั้นได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอดูแลลูกค้า
คุณจึงทำงานดูแลลูกค้าใน HubSpot พร้อมกับสื่อสารทาง LINE ได้จบในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ แชทกลุ่มของแต่ละคู่ค้าก็ดูแลได้ในจังหวะเดียวกัน
หากผู้ติดต่อผูกกับเพื่อน LINE หลายคน ให้เลือกเพื่อนจากรายการ "เลือกเพื่อน LINE" เพื่อเปิดแชท แม้คุณต่อหลายเวิร์กสเปซของ Lumo เข้ากับบัญชี HubSpot เดียวกัน ระบบก็จะสลับไปยังแชทของเวิร์กสเปซที่ผู้ติดต่อที่เปิดอยู่สังกัดให้โดยอัตโนมัติ หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Lumo จะมีคำแนะนำขึ้นมา และเมื่อเข้าสู่ระบบผ่านป๊อปอัป แชทก็จะเปิดต่อได้ทันที
ดำเนินการ HubSpot จากกล่องข้อความ Lumo
ในฐานะการเชื่อมต่อทิศทางย้อนกลับ คุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการกับระเบียนของ HubSpot ไปพร้อมกับการดูแลการสนทนา LINE ในกล่องข้อความ Lumo ได้
- ตรวจสอบและแก้ไขคุณสมบัติผู้ติดต่อ: ที่การ์ด "เกี่ยวกับผู้ติดต่อนี้" ในแผงด้านขวาของการสนทนา สามารถแสดงและแก้ไขคุณสมบัติผู้ติดต่อของ HubSpot ได้ ค่าที่แก้ไขจะบันทึกไปยัง HubSpot คุณสมบัติที่จะแสดงเลือกได้แยกตามบัญชีที่ "กล่องข้อความ Lumo" ในการตั้งค่า HubSpot ของการตั้งค่าบัญชี LINE
- สร้างตั๋วและดีล: จาก "สร้าง" ที่การ์ดตั๋วและดีล สามารถสร้างและแก้ไขตั๋วหรือดีลที่เชื่อมกับผู้ติดต่อของคู่สนทนาได้ทันที
- อ้างอิงจากแชทกลุ่ม: ไปยังระเบียนผู้ติดต่อของ HubSpot จากรายชื่อสมาชิกในแชทกลุ่ม และไปยังระเบียนบริษัทของ HubSpot จากชื่อกลุ่มได้ (เมื่อเปิดใช้งาน "ซิงค์แชทกลุ่มเป็นออบเจ็กต์บริษัท")
- การ์ดบริษัทของแชทกลุ่ม: ในการสนทนาแบบกลุ่ม จะมีการ์ดบริษัทขึ้นทางด้านขวา ชื่อบริษัทและผู้รับผิดชอบใน HubSpot จะแสดงอยู่เสมอ ส่วนคุณสมบัติบริษัทของ HubSpot อื่น ๆ ที่จะแสดง เลือกได้ที่ "คุณสมบัติบริษัท (แชทกลุ่ม)" ในการตั้งค่า HubSpot ของการตั้งค่าบัญชี LINE โดยจะเรียงตามลำดับที่เลือกไว้
ใช้แอ็กชัน LINE ใน Workflow ของ HubSpot
คุณสามารถใส่แอ็กชัน LINE ที่ Lumo จัดเตรียมไว้ลงใน Workflow ของ HubSpot ได้ เมื่อมีเหตุการณ์เป็นตัวจุด เช่น การส่งฟอร์มหรือการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิต ก็จะส่ง LINE ถึง Contact ที่ตรงเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ
แอ็กชันที่ใช้ได้มี 4 แบบดังนี้
| แอ็กชัน | การใช้งาน |
|---|---|
| "Send LINE message" (ส่งข้อความ LINE) | ส่งข้อความส่งอัตโนมัติหรือเนื้อหาที่กรอกไว้ ไปยังเพื่อน LINE ที่เชื่อมโยงกับ Contact |
| "Send LINE notification message" (ส่งข้อความแจ้งเตือน LINE) | ส่งข้อความแจ้งเตือน LINE โดยอ้างอิงหมายเลขโทรศัพท์ ถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็ได้ (แผน Enterprise และ LINE Official Account ของญี่ปุ่น) |
| "Update LINE rich menu" (อัปเดตริชเมนู LINE) | ตัดสินริชเมนูของเพื่อนที่เชื่อมโยงกับ Contact ใหม่ตามเงื่อนไขการแสดงแบบแยกกลุ่มของ Lumo |
| "ID linkage by form submission" (เชื่อม ID ด้วยการส่งฟอร์ม) | ค้นหา Contact ของคนเดียวกันด้วยค่าร่วม เช่น หมายเลขสมาชิก แล้วรวมเป็นรายการเดียว |
ในแอ็กชันส่งข้อความ LINE ให้ระบุ LINE Official Account ต้นทาง และเลือกเนื้อหาข้อความได้จาก 2 แบบต่อไปนี้
| วิธีระบุข้อความ | เนื้อหา |
|---|---|
| ใช้การส่งอัตโนมัติ | เลือกการส่งอัตโนมัติที่บันทึกไว้ใน Lumo มาส่ง ตัวเลือกจะแสดงชื่อและคำอธิบาย (หากคำอธิบายว่าง จะแสดงตอนต้นของเนื้อหา) |
| กรอกเนื้อหาข้อความโดยตรง | กรอกเนื้อหาข้อความที่หน้าจอ Workflow ของ HubSpot แล้วส่ง |
หากกรอกเนื้อหาข้อความโดยตรง สามารถส่งข้อความหลายข้อความรวมกันได้ในแอ็กชันเดียว เมื่อผสานกับทริกเกอร์ของ HubSpot ก็จะส่งการแจ้งเตือนทาง LINE ในจังหวะที่เหมาะสมได้
แอ็กชันส่งข้อความ LINE ใช้ได้ไม่เฉพาะกับ Workflow ของผู้ติดต่อ แต่ใช้กับ Workflow ของออบเจ็กต์อื่นอย่างดีลและทิกเก็ตได้ด้วย ระบบจะระบุผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดเป้าหมายให้อัตโนมัติ แล้วส่งไปยังเพื่อนที่ผูกกับผู้ติดต่อรายนั้น หากไม่มีผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงอยู่ ระบบจะไม่ส่ง
รายการตั้งค่าและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแอ็กชัน อธิบายไว้ในบทความ แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot
การใช้เซกเมนต์ของ HubSpot
คุณสามารถซิงค์เซกเมนต์ของ HubSpot มายัง Lumo แล้วใช้เป็นเป้าหมายของการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่มได้ ใน HubSpot สิ่งที่เคยเรียกว่า "รายชื่อ" (List) ปัจจุบันเรียกว่า "เซกเมนต์ (รายชื่อ)"
| ประเภทของเซกเมนต์ | วิธีใช้ |
|---|---|
| แบบอัปเดตอัตโนมัติตามเงื่อนไข (Active) | ซิงค์สมาชิกที่อัปเดตอัตโนมัติตามเงื่อนไขของ HubSpot มายัง Lumo |
| แบบเพิ่มสมาชิกด้วยตนเอง (Static) | อ้างอิงสมาชิกที่เพิ่มด้วยตนเองจาก Lumo |
เซกเมนต์ของ HubSpot ที่ซิงค์มาใช้เป็นเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งข้อความได้ โดยในเงื่อนไขกลุ่มเป้าหมายของ Lumo จะเลือกเป็น "เซกเมนต์ HubSpot" ทำให้ส่ง LINE โดยเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่จัดการอยู่ทางฝั่ง HubSpot ได้
ทั้งนี้ เซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot คือกลุ่มลูกค้าฝั่ง HubSpot ส่วนกลุ่มเป้าหมายของ Lumo คือเงื่อนไขสำหรับกรองผู้รับ ทั้งสองอย่างเป็นคนละแนวคิดกับแท็กที่ติดให้เพื่อน
หากใช้เซกเมนต์ของ HubSpot เป็นเงื่อนไขแสดง Rich Menu แบบแยกกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงสมาชิกจะสะท้อนไปยังการมอบหมายเมนูทันทีหลังการซิงค์ทุก 15 นาที
การเชื่อมต่อข้อมูลบริษัทกับออบเจ็กต์บริษัท
คุณสามารถเชื่อมข้อมูลบริษัทของ HubSpot เข้ากับแชทกลุ่มของ Lumo เพื่อจัดการการสื่อสาร LINE แบบ BtoB ในระดับบริษัทได้
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์แชทกลุ่ม แชทกลุ่ม LINE จะถูกซิงค์เป็นออบเจ็กต์บริษัทของ HubSpot หากใช้ Workflow บริษัทของ HubSpot ก็จะส่งข้อความอัตโนมัติไปยังกลุ่มได้ด้วย
ใช้ HubSpot พร็อพเพอร์ตี้ในการส่งข้อความ
คุณสามารถใช้ Contact พร็อพเพอร์ตี้ที่ซิงค์จาก HubSpot เป็นตัวแปรในการส่งข้อความได้
หากใส่ตัวแปรไว้ในเนื้อหาของข้อความตัวอักษรหรือ Rich Message เมื่อส่ง ระบบจะแทนที่ด้วยข้อมูล HubSpot ของผู้รับแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้ส่งเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับชื่อหรือคุณลักษณะของแต่ละคนได้พร้อมกันจำนวนมาก
ส่งสินค้า HubSpot ในฟีดเนื้อหา
สามารถแนะนำรายการที่ลงทะเบียนไว้ในไลบรารีสินค้าของ HubSpot ผ่านข้อความประเภทการ์ดบน LINE ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อเลือก HubSpot เป็นแหล่งข้อมูลของฟีดเนื้อหา จะจัดเรียงสินค้า HubSpot ลงในการ์ดตามเงื่อนไขแล้วส่งได้ ไม่จำกัดเฉพาะสินค้า หากลงทะเบียนสิ่งที่ต้องการแนะนำ เช่น ประกาศรับสมัครงาน อสังหาริมทรัพย์ แพ็กเกจ เป็นสินค้า ก็นำไปใช้ในการส่ง LINE ได้ทันที การใช้งานต้องมีสิทธิ์อ่านสินค้าของ HubSpot ขั้นตอนการตั้งค่าอธิบายไว้ใน สร้างฟีดเนื้อหาด้วยสินค้า HubSpot
การสร้าง Contact อัตโนมัติ
คุณสามารถสร้าง Contact ของ HubSpot อัตโนมัติในจังหวะที่มีเพื่อนใหม่ใน LINE เพิ่มขึ้นได้
เมื่อเปิดใช้งานการสร้าง Contact อัตโนมัติ Contact ของ HubSpot จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเพื่อนหรือรับข้อความ และจะตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ของ LINE ให้ ทำให้ไม่พลาดเพื่อนที่ยังไม่ลงทะเบียนทางฝั่ง HubSpot และจัดการลูกค้าคนเดียวกันได้ทั้งใน LINE และ HubSpot
เมื่อเพื่อนที่ถูกสร้างอัตโนมัติเชื่อม ID ในภายหลัง Contact ชั่วคราวจะถูกรวมเข้ากับ Contact ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ (Contact ที่มีอยู่จะยังคงอยู่)
ณ เวลาที่เปิดใช้งาน ระบบจะย้อนกลับไปสร้าง Contact ให้เพื่อนที่มีอยู่เดิมซึ่งยังไม่ได้ผูกกับ HubSpot ด้วย ในพื้นที่ทำงานที่มีเพื่อนจำนวนมาก จำนวน Contact ฝั่ง HubSpot จะเพิ่มขึ้นทีเดียวมาก กรุณาตรวจสอบผลกระทบต่อโควตาตามสัญญา เซกเมนต์ และเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ก่อนเปิดใช้งาน
การสร้างงานอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความ
เมื่อมีข้อความจากเพื่อนเข้ามา ระบบสร้างงาน (Task) ใน HubSpot ให้อัตโนมัติได้ ช่วยกันไม่ให้ตอบตกหล่นด้วยการจัดการงานฝั่ง HubSpot
การตั้งค่านี้ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น เปิด "สร้างงานเมื่อได้รับข้อความ" ที่ "สร้างงานอัตโนมัติ" ในการตั้งค่า HubSpot ของการตั้งค่าบัญชี LINE แล้วระบบจะเริ่มทำงาน
| การทำงาน | เนื้อหา |
|---|---|
| ผู้รับงาน | มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของ Contact ใน HubSpot |
| กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ | ระบบจะไม่สร้างงาน |
| กรณีที่ AI เอเจนต์ตอบไปแล้ว | ระบบจะไม่สร้างงาน เหลือไว้เฉพาะข้อความที่ต้องใช้คนดูแล |
| กรณีที่เวิร์กโฟลว์ของ Lumo ตอบกลับอัตโนมัติ | ระบบจะไม่สร้างงาน |
หัวเรื่องของงานที่สร้างคือ "LINE message from {ชื่อเพื่อน} - {ชื่อบัญชี}" ส่วนเนื้อหาจะมีข้อความที่ได้รับและลิงก์เปิดการสนทนาในกล่องข้อความ
นอกจากผู้รับผิดชอบของ Contact แล้ว ยังสร้างงานให้ผู้ดูแลระดับบัญชีได้ด้วย เปิด "สร้างงานให้ผู้ดูแลบัญชี" แล้วเลือกผู้รับผิดชอบจาก "เลือกผู้รับผิดชอบ" เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบแล้ว การตั้งค่าจะมีผล
หากต้องการสร้างงานในจังหวะใดก็ได้ เช่น การเพิ่มเพื่อนหรือการตอบคำถาม ใช้การดำเนินการ "สร้างงาน HubSpot" ของเวิร์กโฟลว์ Lumo ได้ ผู้รับงานเลือกได้จากผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบบัญชี หรือผู้รับผิดชอบที่ระบุ วิธีใช้การดำเนินการอธิบายไว้ใน ประเภทของการดำเนินการและวิธีตั้งค่า
การเชื่อมต่อกับ LINE Official Account หลายบัญชี
คุณสามารถเชื่อมต่อ LINE Official Account หลายบัญชีกับ 1 บัญชี HubSpot ได้ แม้ดำเนินการหลายแบรนด์หรือหลายร้านค้า ก็จัดการรวมศูนย์ได้ด้วยบัญชี HubSpot เดียว
แต่ละการเชื่อมต่อจะถูกแยกด้วยลำดับคุณสมบัติ (หมายเลขที่กำหนดให้แต่ละการเชื่อมต่อ) และจะมีพร็อพเพอร์ตี้เฉพาะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละ LINE Official Account จำนวน LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ 1 บัญชี HubSpot ได้สูงสุด 30 บัญชี
หากต้องการเปลี่ยนลำดับคุณสมบัติ จำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนแล้วเชื่อมต่อใหม่
การซิงค์และการซิงค์ใหม่ของข้อมูล
ข้อมูลของ HubSpot จะถูกซิงค์เป็นระยะโดยอัตโนมัติ และซิงค์ใหม่ด้วยตนเองได้เมื่อจำเป็น
| วิธีซิงค์ | เนื้อหา |
|---|---|
| การซิงค์เป็นระยะ | ซิงค์ข้อมูล Contact และสมาชิกของเซกเมนต์โดยอัตโนมัติ |
| การซิงค์ใหม่ด้วยตนเอง | ดึงข้อมูลใหม่ได้ทุกเมื่อจาก "ซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง" ในแดชบอร์ด |
ผลการซิงค์ตรวจสอบได้จากประวัติการซิงค์ คุณดูสถานะ เช่น กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น หรือล้มเหลว และจำนวน Contact ที่ประมวลผลในรูปแบบรายการได้
ที่หน้าจอแดชบอร์ด ข้อมูลซิงค์ และการตั้งค่า คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์ เพิ่มรายการที่จะซิงค์ ตรวจสอบสถานะการซิงค์กล่องข้อความ และยกเลิกการเชื่อมต่อได้
การซิงค์กล่องข้อความ
การซิงค์กล่องข้อความเป็นฟังก์ชันที่ไม่บังคับ ทำให้จัดการการสนทนา LINE ได้ในกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot ข้อความที่เข้ามาทาง LINE จะรับได้ทางฝั่ง HubSpot และตอบกลับได้จากหน้าจอของ HubSpot เลย
การเริ่มเชื่อมต่อทำจากการตั้งค่ากล่องข้อความทางฝั่ง HubSpot และที่หน้าจอการตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความของ Lumo คุณจะตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันได้ รายการหลักที่ตรวจสอบได้มีดังนี้
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| กล่องข้อความที่เชื่อมต่อ | ชื่อกล่องข้อความของ HubSpot ที่เป็นปลายทางการซิงค์ |
| บัญชีช่องทาง | ช่องทางที่ตรงกับ LINE Official Account |
| ตัวระบุการส่ง | ค่าที่ใช้ระบุต้นทางการส่งข้อความ |
| เวลาที่เชื่อมต่อ | วันและเวลาที่กล่องข้อความถูกเชื่อมต่อ |
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์กล่องข้อความ การสนทนา LINE จะเข้าไปยังกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot การตอบกลับก็ส่งได้จากหน้าจอของ HubSpot เลย ทั้งการส่งและการรับรองรับรูปภาพและไฟล์นอกเหนือจากข้อความตัวอักษร การสนทนาจะถูกบันทึกในไทม์ไลน์ของ Contact แม้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ บริบทก็ไม่ขาดตอน
หากยกเลิกการซิงค์กล่องข้อความทางฝั่ง Lumo การซิงค์การสนทนาใหม่จะหยุดลง การตั้งค่าช่องทางทางฝั่ง HubSpot จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการ โปรดลบที่การตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการใช้งาน
แม้ไม่ใช้การซิงค์กล่องข้อความ คุณก็ใช้การซิงค์ Contact, การแชท LINE จาก HubSpot และแอ็กชัน LINE ของ Workflow ได้
ในการซิงค์อัตโนมัติ Lumo จะไม่เขียนข้อมูลลง Deal หรือ Ticket ส่วนการสร้างและแก้ไขจากกล่องข้อความนั้นทำได้ในฐานะการกระทำของสมาชิก มีเพียงงาน (Task) ที่เป็นข้อยกเว้น โดยจะถูกสร้างอัตโนมัติจากข้อความที่ได้รับ เฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน "สร้างงานอัตโนมัติ" เท่านั้น
การยกเลิกการเชื่อมต่อ
เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot ข้อมูลที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID กับลูกค้า จะถูกลบ
การยกเลิกทำได้จาก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ" ที่หน้าจอการตั้งค่า ข้อมูลหลักที่ถูกลบหลังยกเลิกมีดังนี้
| ข้อมูลที่ถูกลบ | เนื้อหา |
|---|---|
| ข้อมูล Contact ที่ซิงค์ | ข้อมูล Contact ที่ดึงมาจาก HubSpot |
| ข้อมูลการเชื่อมโยง ID | การผูกระหว่างลูกค้าของ Lumo กับ Contact ของ HubSpot |
หากกำลังใช้คุณลักษณะของ HubSpot ในการส่งข้อความแบบแบ่งกลุ่ม การยกเลิกอาจส่งผลต่อผู้รับการส่งข้อความ หากลูกค้าทำการเชื่อมโยง ID อีกครั้งหลังเชื่อมต่อใหม่ การผูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่
เมื่อใช้งานไม่ได้
เมื่อข้อมูลในการเชื่อมต่อ HubSpot ไม่แสดงหรือไม่ซิงค์ ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการตั้งค่าการซิงค์ทางฝั่ง HubSpot ก่อน
| สถานการณ์ | จุดที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| เซกเมนต์ไม่แสดง | ตรวจสอบว่ามีเซกเมนต์ถูกสร้างไว้ใน HubSpot หรือไม่ |
| ข้อมูล Contact ไม่ถูกซิงค์ | ตรวจสอบว่ามี Contact ลงทะเบียนในบัญชี HubSpot หรือไม่ |
| พร็อพเพอร์ตี้ที่เพิ่มไม่ปรากฏผล | ตรวจสอบสถานะการซิงค์ของพร็อพเพอร์ตี้เป้าหมายที่หน้าจอข้อมูลซิงค์ |
หากยังแก้ไขไม่ได้ โปรดตรวจสอบเนื้อหาข้อผิดพลาดในประวัติการซิงค์ของแดชบอร์ด แล้วลองซิงค์ใหม่ด้วยตนเอง