วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot

เมื่อเชื่อมต่อกับ HubSpot คุณจะสามารถเชื่อม Contact และเซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot เข้ากับเพื่อนใน LINE และใช้งานร่วมกันได้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จได้ในไม่กี่ขั้นตอน และเมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถปรึกษา Marketing Agent ได้ เช่น "ช่วยคิดการส่งข้อความโดยใช้ข้อมูล HubSpot" บทความนี้จะอธิบายตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเชื่อมต่อ ขั้นตอนการตั้งค่า การตรวจสอบหลังเชื่อมต่อ ไปจนถึงการยกเลิกการเชื่อมต่อ

สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ HubSpot

การเชื่อมข้อมูล CRM ของ HubSpot เข้ากับข้อมูลเพื่อน LINE ทำให้คุณดำเนินการ LINE โดยเริ่มต้นจาก HubSpot ได้

เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

• ใช้ข้อมูลอ้างอิงของ HubSpot เช่น Contact, เซกเมนต์ และ Workflow ใน Lumo
• สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งข้อความ LINE โดยใช้เซกเมนต์หรือ Contact พร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข
• เขียนข้อมูลเพื่อน LINE และสถานะการติดตามกลับไปยังพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองของ HubSpot
• เพิ่มแอ็กชัน LINE (ส่งข้อความ ส่งข้อความแจ้งเตือน อัปเดตริชเมนู และเชื่อม ID) ลงใน Workflow ของ HubSpot
• เปิดแชท LINE จากหน้า Contact, บริษัท และ Ticket ของ HubSpot
• รับและตอบการสนทนา LINE ในกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot (ไม่บังคับ)

หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถบอกเป้าหมายแก่ Marketing Agent แล้วให้จัดการการสร้างการส่งข้อความได้ ตัวอย่างเช่น หากปรึกษาว่า "อยากแนะนำแคมเปญสุดสัปดาห์นี้ให้เพื่อนที่อยู่ในเซกเมนต์ 'VIP' ของ HubSpot" เอเจนต์จะดำเนินการตั้งแต่เสนอกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงร่างเนื้อหาการส่งข้อความ การดำเนินการขั้นสุดท้ายให้เลือก "ดำเนินการ" ที่หน้าจออนุมัติ หรือเลือก "ไม่ต้องแล้ว" หากต้องการพักไว้ก่อน

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มเชื่อมต่อ

เพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จราบรื่น โปรดตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชีล่วงหน้า

หากจะใช้การซิงค์กล่องข้อความด้วย โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีสิทธิ์จัดการกล่องข้อความใน HubSpot

การเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที

จุดเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ HubSpot สามารถเริ่มได้ทั้งจาก Lumo และจาก HubSpot App Marketplace ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด สุดท้ายจะนำไปยังการตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot เดียวกัน

ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใด คุณจะเชื่อมต่อโดยเลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Lumo อยู่แล้ว ไม่ใช่สร้าง LINE Official Account ใหม่ หาก LINE Official Account ที่ต้องการใช้ยังไม่มีใน Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อน

เชื่อมต่อจาก Lumo

ในตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo คุณจะทำการเชื่อมต่อให้เสร็จใน 4 ขั้นตอนพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้งาน

เปิดตัวช่วยเชื่อมต่อ

1. เปิด "การเชื่อมต่อภายนอก" จากเมนูนำทางของ Lumo
2. เลือก "HubSpot"
3. อ่านรายการที่ต้องตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อ แล้วคลิก "เริ่มการเชื่อมต่อ HubSpot"

4 ขั้นตอนของตัวช่วย

ตามที่ยืนยันในขั้นตอนที่ 1 Contact พร็อพเพอร์ตี้เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่ถูกซิงค์มายัง Lumo ในสถานะเริ่มต้น โปรดเพิ่มรายการที่จำเป็นจากการตั้งค่าข้อมูลซิงค์หลังเชื่อมต่อ

เมื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแล้วพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่ Lumo ใช้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทางฝั่ง HubSpot การซิงค์ครั้งแรกและการสร้างพร็อพเพอร์ตี้อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงจะมีผล

เชื่อมต่อจาก HubSpot App Marketplace

หากเริ่มจาก HubSpot App Marketplace คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Lumo ระหว่างการติดตั้งแอป Lumo และเลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ

1. เปิดหน้าแอป Lumo ใน HubSpot App Marketplace
2. เมื่อดำเนินการติดตั้งแอป หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Lumo จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ Workspace ที่ต้องการ
3. เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ
4. คลิก "ดำเนินการต่อใน HubSpot" แล้วกลับไปยัง HubSpot
5. ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นในหน้าจอ HubSpot แล้วติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หากยังไม่มี LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อน แล้วเปิดแอปใน HubSpot App Marketplace อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบทันทีหลังเชื่อมต่อ

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบสถานะการซิงค์ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ HubSpot

ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้

• สถานะการเชื่อมต่อ (ปกติ / กำลังซิงค์ / กำลังปรับใช้ / ล้มเหลว)
• ความคืบหน้าการซิงค์ครั้งแรก (เช่น จำนวน Contact ที่ประมวลผล)
• ประวัติการซิงค์
• บัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่ออยู่ (Hub ID)

หากข้อมูลดูเหมือนหยุดอัปเดต คุณสามารถส่งคำขอซิงค์ใหม่ได้จาก "ซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง" ในแดชบอร์ด การซิงค์อีกครั้งอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล

การตั้งค่าที่ควรทบทวนหลังเชื่อมต่อ

หลังเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยเมนู 3 รายการในหน้าจอการเชื่อมต่อ HubSpot

หากต้องการใช้ HubSpot พร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองใน Lumo ให้เพิ่มเข้าในรายการซิงค์จาก "ข้อมูลซิงค์" ด้วย "เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot" ส่วนพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้ในการส่งข้อความ เวิร์กโฟลว์ หรือกลุ่มเป้าหมาย จะถูกเพิ่มเข้ารายการซิงค์ให้อัตโนมัติ หาก "เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน" เปิดอยู่

พร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกสร้างใน HubSpot โดยอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อแล้วพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ LINE จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Contact ของ HubSpot

พร็อพเพอร์ตี้หลัก ๆ มีดังนี้

แท็ก LINE ที่เขียนกลับมาที่นี่คือข้อมูลของ แท็ก ที่ติดให้เพื่อน เป็นคนละแนวคิดกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้คัดกรองผู้รับการส่งข้อความ หากต้องการคัดกรองผู้รับโดยใช้เซกเมนต์หรือพร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข ให้ตั้งค่าเงื่อนไขใน กลุ่มเป้าหมาย ของ Lumo

พร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกสร้างขึ้นอาจเพิ่มขึ้นตาม LINE Official Account ที่เชื่อมต่อและฟังก์ชันที่เปิดใช้งาน โปรดระวังอย่าลบหรือแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองเหล่านี้ทางฝั่ง HubSpot

เพิ่มแอ็กชัน LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot

เมื่อเพิ่มแอ็กชัน LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot คุณจะส่ง LINE ถึง Contact ที่ตรงเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ แอ็กชันที่ใช้ได้มี 4 แบบ ได้แก่ "Send LINE message" (ส่งข้อความ LINE), "Send LINE notification message" (ส่งข้อความแจ้งเตือน LINE), "Update LINE rich menu" (อัปเดตริชเมนู LINE) และ "ID linkage by form submission" (เชื่อม ID ด้วยการส่งฟอร์ม)

ขั้นตอนสำหรับการส่งข้อความ LINE มีดังนี้

1. สร้าง Workflow ใน HubSpot ที่กำหนดเป้าหมายเป็น Contact
2. เพิ่ม "Send LINE message" เป็นแอ็กชัน
3. เลือก LINE Official Account ที่ใช้ส่ง
4. ตั้งค่าเนื้อหาข้อความที่จะส่ง

เนื้อหาข้อความเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ส่งอัตโนมัติ ที่เลือกได้ที่นี่ต้องสร้างไว้ล่วงหน้าใน Lumo

จาก Workflow ของ Deal หรือ Ticket ก็ส่งถึง Contact ที่เชื่อมโยงอยู่ได้เช่นกัน ส่วนรายการตั้งค่าและเงื่อนไขของแอ็กชันอีก 3 แบบ อธิบายไว้ในบทความ แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot

เปิดแชท LINE จาก HubSpot

จากหน้า Contact ของ HubSpot คุณสามารถเปิดแชท LINE กับเพื่อนรายนั้นได้โดยตรง

1. เปิด Contact ที่ต้องการใน HubSpot
2. เปิดแชท LINE จากการ์ด Lumo ที่แสดงในแถบด้านข้าง
3. หน้าจอแชทของ Lumo จะเปิดขึ้น และคุณสามารถดูประวัติการสนทนากับเพื่อนรายนั้นได้

จากระเบียนบริษัท ระเบียน Ticket และหน้า Ticket ของ Help Desk ก็เปิดแชท LINE ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

หากแชทไม่เปิด โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบ Lumo อยู่หรือไม่ และมีเพื่อน LINE เชื่อมโยงกับ Contact นั้นหรือไม่ หากการเข้าสู่ระบบ Lumo หมดอายุ ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วเปิดแชทใหม่

ซิงค์กับกล่องข้อความของ HubSpot (ไม่บังคับ)

การซิงค์กล่องข้อความเป็นฟังก์ชันที่ไม่บังคับ ตั้งค่าเมื่อต้องการรับการสนทนา LINE ในกล่องข้อความหรือ Help Desk ของ HubSpot แล้วตอบกลับจากที่นั่นได้เลย

เชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความ

การเชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความเริ่มจากการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot

1. ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ให้เชื่อมต่อช่องทางของ Lumo
2. เมื่อหน้าจอ Lumo เปิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ ให้เลือก LINE Official Account ที่จะซิงค์
3. กลับไปยัง HubSpot และยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
4. ที่ Lumo ไปที่ "การตั้งค่า" > "การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ" แล้วตรวจสอบกล่องข้อความและบัญชีช่องทางที่เชื่อมต่อ

หลังเชื่อมต่อแล้ว การสนทนาที่เข้ามาทาง LINE จะเข้าไปยังกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot และตอบกลับได้จากหน้าจอของ HubSpot รองรับการรับส่งรูปภาพและไฟล์ด้วย โปรดส่งข้อความหรือรูปภาพทดสอบจาก LINE เพื่อยืนยันว่าแสดงทางฝั่ง HubSpot และตอบกลับจาก HubSpot เพื่อยืนยันว่าถึง LINE

ตรวจสอบสถานะการซิงค์กล่องข้อความ

ที่ "การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ" ของ Lumo คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้จากการแสดงผลต่อไปนี้

เชื่อม ID จากรายการ

หาก Contact ของ HubSpot บันทึก LINE User ID ไว้แล้ว คุณสามารถอ่านค่านั้นและเชื่อม ID กับเพื่อนใน Lumo ได้

ตั้งค่าได้ที่ "การตั้งค่า" > "เชื่อม ID จากรายการ" ของ Lumo

1. เลือกเซกเมนต์ของ HubSpot ที่มี LINE User ID ที่ "รายการต้นทาง"
2. เลือกพร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot ที่บันทึก LINE User ID ไว้
3. บันทึกการตั้งค่า

เมื่อระบุรายการต้นทาง Lumo จะนำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่จาก HubSpot เป็นระยะ ๆ และเชื่อมโยงกับเพื่อนใน Lumo หากลบการระบุออก การนำเข้าจะหยุดทำงาน

ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่อแบ่งเป็นการยกเลิกทางฝั่ง Lumo และการลบทางฝั่ง HubSpot ซึ่งเป็นการดำเนินการแยกกัน หากต้องการตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบทั้งสองฝั่ง

ยกเลิกทางฝั่ง Lumo

1. เปิด "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot
2. หากใช้การซิงค์กล่องข้อความอยู่ ให้ดำเนินการ "ยกเลิกการซิงค์กล่องข้อความ" ที่ "การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ"
3. หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"
4. ยืนยันการยกเลิกในกล่องโต้ตอบยืนยัน

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูล Contact ที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID ระหว่างเพื่อนใน Lumo กับ Contact ของ HubSpot จะถูกลบ หากกำลังส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้คุณสมบัติของ HubSpot การยกเลิกอาจส่งผลต่อผู้รับ จึงควรตรวจสอบก่อนยกเลิก

ลบทางฝั่ง HubSpot

1. ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ให้ลบหรือปิดใช้งานช่องทางของ Lumo ที่เชื่อมต่ออยู่
2. หากไม่ต้องการแอปเอง ให้ลบแอป Lumo ออกจากรายการแอปที่เชื่อมต่อใน HubSpot

แม้ยกเลิกการเชื่อมต่อทางฝั่ง Lumo แล้ว การตั้งค่าช่องทางทางฝั่ง HubSpot, พร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ใน HubSpot และประวัติการสนทนาที่ผ่านมา จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการ โปรดลบด้วยตนเองทางฝั่ง HubSpot

เมื่อใช้งานไม่ได้

เมื่อพบปัญหาในการเชื่อมต่อหรือการซิงค์ การตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการซิงค์ก่อนจะช่วยให้แยกแยะสาเหตุได้ง่ายขึ้น

หากยังแก้ไขไม่ได้ โปรดใช้ศูนย์ช่วยเหลือของ Lumo หรือช่องทางติดต่อสอบถาม

ศูนย์ช่วยเหลือ: https://guide.lumo.cx/hc/th

ติดต่อสอบถาม: https://www.littlehelp.co.jp/contact