เมื่อเชื่อมต่อกับ HubSpot คุณจะสามารถเชื่อม Contact และเซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot เข้ากับเพื่อนใน LINE และใช้งานร่วมกันได้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จได้ในไม่กี่ขั้นตอน และเมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถปรึกษา Marketing Agent ได้ เช่น "ช่วยคิดการส่งข้อความโดยใช้ข้อมูล HubSpot" บทความนี้จะอธิบายตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเชื่อมต่อ ขั้นตอนการตั้งค่า การตรวจสอบหลังเชื่อมต่อ ไปจนถึงการยกเลิกการเชื่อมต่อ
สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ HubSpot
การเชื่อมข้อมูล CRM ของ HubSpot เข้ากับข้อมูลเพื่อน LINE ทำให้คุณดำเนินการ LINE โดยเริ่มต้นจาก HubSpot ได้
เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
- ใช้ข้อมูลอ้างอิงของ HubSpot เช่น Contact, เซกเมนต์ และ Workflow ใน Lumo
- สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งข้อความ LINE โดยใช้เซกเมนต์หรือ Contact พร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข
- เขียนข้อมูลเพื่อน LINE และสถานะการติดตามกลับไปยังพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองของ HubSpot
- เพิ่มแอ็กชัน LINE (ส่งข้อความ ส่งข้อความแจ้งเตือน อัปเดตริชเมนู และเชื่อม ID) ลงใน Workflow ของ HubSpot
- เปิดแชท LINE จากหน้า Contact, บริษัท และ Ticket ของ HubSpot
- รับและตอบการสนทนา LINE ในกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot (ไม่บังคับ)
หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถบอกเป้าหมายแก่ Marketing Agent แล้วให้จัดการการสร้างการส่งข้อความได้ ตัวอย่างเช่น หากปรึกษาว่า "อยากแนะนำแคมเปญสุดสัปดาห์นี้ให้เพื่อนที่อยู่ในเซกเมนต์ 'VIP' ของ HubSpot" เอเจนต์จะดำเนินการตั้งแต่เสนอกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงร่างเนื้อหาการส่งข้อความ การดำเนินการขั้นสุดท้ายให้เลือก "ดำเนินการ" ที่หน้าจออนุมัติ หรือเลือก "ไม่ต้องแล้ว" หากต้องการพักไว้ก่อน
สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มเชื่อมต่อ
เพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จราบรื่น โปรดตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชีล่วงหน้า
| รายการที่ตรวจสอบ | เนื้อหา |
|---|---|
| สิทธิ์ใน Lumo | คุณเข้าสู่ระบบ Workspace ที่ต้องการในฐานะผู้ดูแลระบบ |
| สิทธิ์ใน HubSpot | คุณมีสิทธิ์เทียบเท่า "Super Admin" ที่สามารถเชื่อมต่อแอปและเปลี่ยนการตั้งค่าได้ |
| LINE Official Account | LINE Official Account ที่จะใช้เชื่อมต่อถูกเชื่อมต่อกับ Lumo แล้ว |
| แพ็กเกจ HubSpot | ใช้งานได้ตั้งแต่แพ็กเกจฟรีขึ้นไป (แนะนำแพ็กเกจ Starter ขึ้นไปสำหรับการใช้งานจริง) |
| แพ็กเกจ Lumo | Workspace ในญี่ปุ่นต้องใช้แพ็กเกจ Business ขึ้นไป นอกญี่ปุ่นต้องใช้แพ็กเกจ Starter ขึ้นไป ส่วนบัญชี LINE ที่ย้ายมาจาก CONNECT ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของแพ็กเกจอีกต่อไป การซิงค์และแอ็กชันเวิร์กโฟลว์จะหยุดลง และจะกลับมาทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขอีกครั้ง |
บัญชี LINE ที่ย้ายมาจาก CONNECT ใช้การเชื่อมต่อได้แม้ยังอยู่บนแพ็กเกจ Free ในกรณีนี้ ข้อความ LINE ที่ส่งจาก Workflow ของ HubSpot จะถูกนับรวมในโควตาฟรีของแพ็กเกจ Free (200 ข้อความ/เดือน) ซึ่งเป็นโควตาเดียวกับการส่งข้อความของ Lumo เอง หากเกินโควตาฟรี การส่งจาก Workflow ก็จะหยุดด้วย
หากจะใช้การซิงค์กล่องข้อความด้วย โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีสิทธิ์จัดการกล่องข้อความใน HubSpot
การเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที
จุดเริ่มต้นการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ HubSpot สามารถเริ่มได้ทั้งจาก Lumo และจาก HubSpot App Marketplace ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด สุดท้ายจะนำไปยังการตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot เดียวกัน
| จุดเริ่มต้น | ภาพรวม |
|---|---|
| เริ่มจาก Lumo | ทำตามตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเข้าสู่ระบบ HubSpot ตามลำดับ |
| เริ่มจาก HubSpot App Marketplace | เปิดแอป Lumo ใน HubSpot จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ Lumo ระหว่างทาง แล้วเลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ |
ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใด คุณจะเชื่อมต่อโดยเลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Lumo อยู่แล้ว ไม่ใช่สร้าง LINE Official Account ใหม่ หาก LINE Official Account ที่ต้องการใช้ยังไม่มีใน Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อนตามขั้นตอนใน วิธีเชื่อมต่อ LINE Official Account
เชื่อมต่อจาก Lumo
ในตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo คุณจะทำการเชื่อมต่อให้เสร็จใน 4 ขั้นตอนพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้งาน
เปิดตัวช่วยเชื่อมต่อ
- เปิด "การเชื่อมต่อภายนอก" จากเมนูนำทางของ Lumo
- เลือก "HubSpot"
- อ่านรายการที่ต้องตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อ แล้วคลิก "เริ่มการเชื่อมต่อ HubSpot"
4 ขั้นตอนของตัวช่วย
| ขั้นตอน | หน้าจอ | สิ่งที่ยืนยัน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจสอบข้อมูล HubSpot ที่ Lumo จะใช้ | ยืนยันว่า Lumo จะใช้ข้อมูลอ้างอิง เช่น record ID ของ Contact, List / กลุ่มเป้าหมาย และ Workflow |
| 2 | ตรวจสอบข้อมูล Lumo ที่จะเพิ่มเข้า HubSpot | ยืนยันเนื้อหาของพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่ Lumo จะสร้างใน HubSpot โดยอัตโนมัติ |
| 3 | เข้าสู่ระบบ HubSpot | ไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ HubSpot และอนุญาตการเชื่อมต่อ |
| 4 | เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ | ยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ แล้วไปยังแดชบอร์ด |
ตามที่ยืนยันในขั้นตอนที่ 1 Contact พร็อพเพอร์ตี้เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่ถูกซิงค์มายัง Lumo ในสถานะเริ่มต้น โปรดเพิ่มรายการที่จำเป็นจากการตั้งค่าข้อมูลซิงค์หลังเชื่อมต่อ
เมื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแล้วพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่ Lumo ใช้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทางฝั่ง HubSpot การซิงค์ครั้งแรกและการสร้างพร็อพเพอร์ตี้อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงจะมีผล
เชื่อมต่อจาก HubSpot App Marketplace
หากเริ่มจาก HubSpot App Marketplace คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Lumo ระหว่างการติดตั้งแอป Lumo และเลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ
- เปิดหน้าแอป Lumo ใน HubSpot App Marketplace
- เมื่อดำเนินการติดตั้งแอป หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Lumo จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ Workspace ที่ต้องการ
- เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ
- คลิก "ดำเนินการต่อใน HubSpot" แล้วกลับไปยัง HubSpot
- ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นในหน้าจอ HubSpot แล้วติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
หากยังไม่มี LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อน แล้วเปิดแอปใน HubSpot App Marketplace อีกครั้ง
สิทธิ์ของ HubSpot ที่อนุญาตเมื่อเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อ หน้าจออนุญาตของ HubSpot จะขอให้อนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็น 21 รายการและสิทธิ์ที่ไม่บังคับ 9 รายการ Lumo ใช้สิทธิ์แต่ละรายการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
| ขอบเขต | สิทธิ์ (Scope) | ประเภท | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Contact |
crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.contacts.write
|
จำเป็น | อ่าน Contact และพร็อพเพอร์ตี้เพื่อเชื่อมกับเพื่อน LINE สร้างพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองสำหรับเก็บ LINE User ID สถานะการติดตาม และข้อมูลอื่น ๆ แล้วเขียนค่ากลับ และสร้าง Contact โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดการตั้งค่านั้น |
| รายชื่อ |
crm.lists.read, crm.lists.write
|
จำเป็น | ใช้เซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot เป็นผู้รับการส่งข้อความ เงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งนำเข้าสำหรับการเชื่อม ID และยังสร้างรายชื่อแบบคงที่ใน HubSpot จากผู้รับของการส่งข้อความได้ |
| ไทม์ไลน์ | timeline |
จำเป็น | บันทึกกิจกรรม LINE เช่น การเพิ่มเพื่อน การเปิดอ่าน การคลิก และการแตะริชเมนู ลงในไทม์ไลน์ของ Contact |
| Workflow | automation |
จำเป็น | เพิ่มแอ็กชัน LINE (ส่งข้อความ ส่งข้อความแจ้งเตือน อัปเดตริชเมนู และเชื่อม ID) ลงใน Workflow ของ HubSpot |
| บริษัท |
crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.companies.write
|
จำเป็น | อ่านข้อมูลและพร็อพเพอร์ตี้ของบริษัท เมื่อซิงค์แชทกลุ่มเป็นบริษัท จะสร้างพร็อพเพอร์ตี้สำหรับกลุ่ม LINE แล้วสร้างหรืออัปเดตบริษัท |
| Deal และ Ticket |
crm.objects.deals.read, crm.objects.deals.write, crm.schemas.deals.read, crm.schemas.deals.write, tickets
|
จำเป็น | ส่ง LINE ถึง Contact ที่เชื่อมโยงอยู่จาก Workflow ที่ลงทะเบียน Deal หรือ Ticket และสร้างหรืออัปเดต Deal และ Ticket จากกล่องข้อความของ Lumo |
| ผู้รับผิดชอบและผู้ใช้ |
crm.objects.owners.read, settings.users.read, settings.users.teams.read
|
จำเป็น | อ่านผู้รับผิดชอบของ Contact และบริษัท เพื่อใช้กำหนดและแสดงผู้รับผิดชอบในกล่องข้อความ ส่วน settings.users.read และ settings.users.teams.read เป็นสิทธิ์ที่ LITTLE HELP CONNECT ผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งใช้แอป HubSpot เดียวกันใช้อยู่จนกว่าจะสิ้นสุดบริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2026 โดย Lumo ไม่ได้ใช้ |
| การยืนยันตัวตน | oauth |
จำเป็น | ใช้ยืนยันตัวตนของการเชื่อมต่อและตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ |
| กล่องข้อความ |
conversations.read, conversations.write, conversations.custom_channels.read, conversations.custom_channels.write
|
ไม่บังคับ | เมื่อใช้การซิงค์กล่องข้อความ จะส่งการสนทนา LINE ไปยังกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot และส่งข้อความตอบกลับจาก HubSpot ไปยัง LINE |
| ไฟล์ | files |
ไม่บังคับ | เมื่อใช้การซิงค์กล่องข้อความ จะรับส่งรูปภาพและไฟล์ |
| สินค้า | crm.objects.products.read |
ไม่บังคับ | ใช้สินค้าของ HubSpot เป็นการ์ดในการส่งข้อความ (ฟีดเนื้อหา) และใช้เติมชื่อสินค้า รูปภาพ และราคาในการ์ดสินค้าของตะกร้าสินค้า |
| ตะกร้าสินค้า รายการสินค้า และคำสั่งซื้อ |
crm.objects.carts.read, crm.objects.line_items.read, crm.objects.orders.read
|
ไม่บังคับ | ส่ง LINE ที่มีการ์ดสินค้าหรือข้อมูลคำสั่งซื้อ จาก Workflow ที่ลงทะเบียนตะกร้าสินค้าและคำสั่งซื้อที่ซิงค์ผ่านการเชื่อมต่อ Shopify ของ HubSpot |
สิทธิ์ที่ไม่บังคับจำเป็นเมื่อใช้การซิงค์กล่องข้อความหรือฟีเจอร์สำหรับอีคอมเมิร์ซ หากต้องการเพิ่มสิทธิ์ภายหลังโดยไม่ยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้ใช้ "อนุญาต HubSpot อีกครั้ง" ใน "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot
สิ่งที่ต้องตรวจสอบทันทีหลังเชื่อมต่อ
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบสถานะการซิงค์ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ HubSpot
ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้
- สถานะการเชื่อมต่อ (ปกติ / กำลังซิงค์ / กำลังปรับใช้ / ล้มเหลว)
- ความคืบหน้าการซิงค์ครั้งแรก (เช่น จำนวน Contact ที่ประมวลผล)
- ประวัติการซิงค์
- บัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่ออยู่ (Hub ID)
หากข้อมูลดูเหมือนหยุดอัปเดต คุณสามารถส่งคำขอซิงค์ใหม่ได้จาก "ซิงค์คุณสมบัติอีกครั้ง" ในแดชบอร์ด การซิงค์อีกครั้งอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล
การตั้งค่าที่ควรทบทวนหลังเชื่อมต่อ
หลังเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยเมนู 4 รายการในหน้าจอการเชื่อมต่อ HubSpot
| เมนู | สิ่งที่ทำได้เป็นหลัก |
|---|---|
| แดชบอร์ด | ตรวจสอบสถานะการซิงค์ ตรวจสอบประวัติการซิงค์ ซิงค์คุณสมบัติอีกครั้ง |
| ข้อมูลซิงค์ | เพิ่มหรือลบ Contact พร็อพเพอร์ตี้ที่ดึงเข้ามาจาก HubSpot ตรวจสอบตำแหน่งที่ใช้งาน และสลับ "เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน" |
| การเชื่อมต่อ ID | ตรวจสอบสถานะการเชื่อม, เชื่อม ID จากการส่งฟอร์ม, เชื่อม ID จากเซกเมนต์, คำแนะนำวิธีอื่น (QR โค้ด, อีเมลการตลาด) |
| การตั้งค่า | ตรวจสอบ Hub ID และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ, การซิงค์และระบบอัตโนมัติ (การซิงค์กล่องข้อความ, สร้างผู้ติดต่ออัตโนมัติ, สร้างงานอัตโนมัติ, ซิงค์แชทกลุ่มเป็นบริษัท, เขียนคำสั่งซื้อที่ระบุแหล่งที่มากลับไปยัง HubSpot), พร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงในกล่องข้อความ Lumo การยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot และการถอนการติดตั้งแอปจาก HubSpot |
หากต้องการใช้ HubSpot พร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองใน Lumo ให้เพิ่มเข้าในรายการซิงค์จาก "ข้อมูลซิงค์" ด้วย "เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot" ส่วนพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้ในการส่งข้อความ เวิร์กโฟลว์ หรือกลุ่มเป้าหมาย จะถูกเพิ่มเข้ารายการซิงค์ให้อัตโนมัติ หาก "เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน" เปิดอยู่
พร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกสร้างใน HubSpot โดยอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมต่อแล้วพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ LINE จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Contact ของ HubSpot
พร็อพเพอร์ตี้หลัก ๆ มีดังนี้
| พร็อพเพอร์ตี้ | เนื้อหา |
|---|---|
| LINE User ID | ตัวระบุผู้ใช้ของ LINE |
| ชื่อที่แสดงใน LINE | ชื่อที่แสดงใน LINE |
| รูปโปรไฟล์ LINE | รูปโปรไฟล์ของ LINE |
| สถานะการติดตาม LINE | สถานะการเพิ่มเพื่อน / การบล็อก |
| วันที่เพิ่มเพื่อน LINE | วันและเวลาที่เพิ่มเป็นเพื่อน |
| แท็ก LINE | ข้อมูลแท็กที่ติดให้เพื่อน |
| LINE Traffic Source | จุดเริ่มต้นที่ทำให้เพิ่มเพื่อน หากมาจาก QR โค้ดแบบกำหนดเอง จะเป็นชื่อของ QR โค้ดนั้น |
| ชื่อการส่งล่าสุด / วันที่ส่งล่าสุด | ข้อมูลการส่งข้อความ LINE ครั้งล่าสุด |
แท็ก LINE ที่เขียนกลับมาที่นี่คือข้อมูลของ แท็ก ที่ติดให้เพื่อน เป็นคนละแนวคิดกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้คัดกรองผู้รับการส่งข้อความ หากต้องการคัดกรองผู้รับโดยใช้เซกเมนต์หรือพร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข ให้ตั้งค่าเงื่อนไขใน กลุ่มเป้าหมาย ของ Lumo
พร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกสร้างขึ้นอาจเพิ่มขึ้นตาม LINE Official Account ที่เชื่อมต่อและฟังก์ชันที่เปิดใช้งาน โปรดระวังอย่าลบหรือแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองเหล่านี้ทางฝั่ง HubSpot
เพิ่มแอ็กชัน LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot
เมื่อเพิ่มแอ็กชัน LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot คุณจะส่ง LINE ถึง Contact ที่ตรงเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ แอ็กชันที่ใช้ได้มี 4 แบบ ได้แก่ "Send LINE message" (ส่งข้อความ LINE), "Send LINE notification message" (ส่งข้อความแจ้งเตือน LINE), "Update LINE rich menu" (อัปเดตริชเมนู LINE) และ "ID linkage by form submission" (เชื่อม ID ด้วยการส่งฟอร์ม)
ขั้นตอนสำหรับการส่งข้อความ LINE มีดังนี้
- สร้าง Workflow ใน HubSpot ที่กำหนดเป้าหมายเป็น Contact
- เพิ่ม "Send LINE message" เป็นแอ็กชัน
- เลือก LINE Official Account ที่ใช้ส่ง
- ตั้งค่าเนื้อหาข้อความที่จะส่ง
เนื้อหาข้อความเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
| วิธีตั้งค่า | เนื้อหา |
|---|---|
| เลือกจากข้อความส่งอัตโนมัติ | เลือกข้อความส่งอัตโนมัติที่บันทึกไว้ใน Lumo |
| กรอกเนื้อหาข้อความโดยตรง | กรอกเนื้อหาข้อความที่จะส่งใน HubSpot |
ส่งอัตโนมัติ ที่เลือกได้ที่นี่ต้องสร้างไว้ล่วงหน้าใน Lumo
จาก Workflow ของ Deal หรือ Ticket ก็ส่งถึง Contact ที่เชื่อมโยงอยู่ได้เช่นกัน ส่วนรายการตั้งค่าและเงื่อนไขของแอ็กชันอีก 3 แบบ อธิบายไว้ในบทความ แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot
จาก Workflow ที่อิงตะกร้าสินค้าและคำสั่งซื้อที่ซิงค์ผ่านการเชื่อมต่อ Shopify ของ HubSpot (การซิงค์ข้อมูล) ยังส่งข้อความติดตามตะกร้าค้างพร้อมสินค้าในตะกร้า และข้อความแจ้งการจัดส่งที่แทรกข้อมูลคำสั่งซื้อได้ด้วย
เปิดแชท LINE จาก HubSpot
จากหน้า Contact ของ HubSpot คุณสามารถเปิดแชท LINE กับเพื่อนรายนั้นได้โดยตรง
- เปิด Contact ที่ต้องการใน HubSpot
- เปิดแชท LINE จากการ์ด Lumo ที่แสดงในแถบด้านข้าง
- หน้าจอแชทของ Lumo จะเปิดขึ้น และคุณสามารถดูประวัติการสนทนากับเพื่อนรายนั้นได้
จากระเบียนบริษัท ระเบียน Ticket และหน้า Ticket ของ Help Desk ก็เปิดแชท LINE ได้ด้วยวิธีเดียวกัน
หากแชทไม่เปิด โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบ Lumo อยู่หรือไม่ และมีเพื่อน LINE เชื่อมโยงกับ Contact นั้นหรือไม่ หากการเข้าสู่ระบบ Lumo หมดอายุ ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วเปิดแชทใหม่
ซิงค์กับกล่องข้อความของ HubSpot (ไม่บังคับ)
การซิงค์กล่องข้อความเป็นฟังก์ชันที่ไม่บังคับ ตั้งค่าเมื่อต้องการรับการสนทนา LINE ในกล่องข้อความหรือ Help Desk ของ HubSpot แล้วตอบกลับจากที่นั่นได้เลย
เชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความ
การเชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความเริ่มจากการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot
- ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ให้เชื่อมต่อช่องทางของ Lumo
- เมื่อหน้าจอ Lumo เปิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ ให้เลือก LINE Official Account ที่จะซิงค์
- กลับไปยัง HubSpot และยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
- ที่ Lumo ไปที่ "การตั้งค่า" > "การซิงค์กล่องข้อความ" ใน "การซิงค์และระบบอัตโนมัติ" แล้วตรวจสอบกล่องข้อความและบัญชีช่องทางที่เชื่อมต่อ
หลังเชื่อมต่อแล้ว การสนทนาที่เข้ามาทาง LINE จะเข้าไปยังกล่องข้อความและ Help Desk ของ HubSpot และตอบกลับได้จากหน้าจอของ HubSpot รองรับการรับส่งรูปภาพและไฟล์ด้วย โปรดส่งข้อความหรือรูปภาพทดสอบจาก LINE เพื่อยืนยันว่าแสดงทางฝั่ง HubSpot และตอบกลับจาก HubSpot เพื่อยืนยันว่าถึง LINE
ตรวจสอบสถานะการซิงค์กล่องข้อความ
ที่ "การซิงค์กล่องข้อความ" ใน "การซิงค์และระบบอัตโนมัติ" ของ Lumo คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้จากการแสดงผลต่อไปนี้
| การแสดงผล | สถานะ |
|---|---|
| เชื่อมต่อแล้ว | การซิงค์กล่องข้อความเปิดใช้งานอยู่ |
| ยังไม่เชื่อมต่อ | ยังไม่ได้เชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความ |
| ต้องเชื่อมต่อใหม่ | ช่องทางทางฝั่ง HubSpot ปิดใช้งานอยู่ โปรดเชื่อมต่อช่องทางของ Lumo ใหม่ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot |
เชื่อม ID จากเซกเมนต์
หาก Contact ของ HubSpot บันทึก LINE User ID ไว้แล้ว คุณสามารถอ่านค่านั้นและเชื่อม ID กับเพื่อนใน Lumo ได้
ตั้งค่าได้ที่ "การเชื่อมต่อ ID" > "เชื่อม ID จากเซกเมนต์" ของ Lumo
- เลือกเซกเมนต์ของ HubSpot ที่มี LINE User ID ที่ "เซกเมนต์ต้นทาง"
- เลือกพร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot ที่บันทึก LINE User ID ไว้
- บันทึกการตั้งค่า
เมื่อระบุเซกเมนต์ต้นทาง Lumo จะนำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่จาก HubSpot เป็นระยะ ๆ และเชื่อมโยงกับเพื่อนใน Lumo หากลบการระบุออก การนำเข้าจะหยุดทำงาน
สิ่งที่ควรทำหลังเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ให้เชื่อม ID ระหว่าง Contact กับเพื่อน แล้วต่อยอดไปยังการส่งข้อความและ Workflow ที่ใช้เซกเมนต์ของ HubSpot
- เชื่อม ID ระหว่าง Contact ของ HubSpot กับเพื่อน LINE: เชื่อม Contact กับเพื่อนผ่านฟอร์ม อีเมล QR โค้ด และวิธีอื่น ๆ
- วิธีสร้างและส่งการส่งข้อความ: สร้างการส่งข้อความโดยใช้เซกเมนต์ของ HubSpot เป็นผู้รับ
- แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot: ส่ง LINE อัตโนมัติจาก Workflow ของ HubSpot
คุณยังบอกเป้าหมายแก่ Marketing Agent แล้วให้จัดการการสร้างการส่งข้อความได้ด้วย
ยกเลิกการเชื่อมต่อ
การยกเลิกการเชื่อมต่อแบ่งเป็นการยกเลิกทางฝั่ง Lumo และการลบทางฝั่ง HubSpot ซึ่งเป็นการดำเนินการแยกกัน หากต้องการตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบทั้งสองฝั่ง
ยกเลิกทางฝั่ง Lumo
- เปิด "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot
- หากใช้การซิงค์กล่องข้อความอยู่ ให้ดำเนินการ "ยกเลิก" ที่ "การซิงค์กล่องข้อความ" ใน "การซิงค์และระบบอัตโนมัติ"
- หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้เปิด "ยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot" กรอก Lumo ID เพื่อยืนยัน แล้วคลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot"
- ยืนยันการยกเลิกในกล่องโต้ตอบยืนยัน
เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูล Contact ที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID ระหว่างเพื่อนใน Lumo กับ Contact ของ HubSpot จะถูกลบ หากกำลังส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้คุณสมบัติของ HubSpot การยกเลิกอาจส่งผลต่อผู้รับ จึงควรตรวจสอบก่อนยกเลิก
ถอนการติดตั้งแอปจาก HubSpot
หากต้องการนำแอป Lumo ออกจากบัญชี HubSpot ให้เปิด "ถอนการติดตั้งแอปจาก HubSpot" ใน "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot ตรวจสอบ ID บัญชี HubSpot ที่เป็นเป้าหมายและผลกระทบ กรอก Lumo ID แล้วคลิก "ถอนการติดตั้งแอป" จากนั้นยืนยันในกล่องโต้ตอบ แอป Lumo จะถูกนำออกจากแอปที่เชื่อมต่อของ HubSpot และการเชื่อมต่อทางฝั่ง Lumo จะถูกยกเลิกตามไปด้วย ผู้ที่ดำเนินการได้คือผู้ดูแลระบบของเวิร์กสเปซเท่านั้น
หาก LINE Official Account หรือเวิร์กสเปซอื่นใน Lumo ใช้บัญชี HubSpot และแอปเดียวกันอยู่ จะดำเนินการไม่ได้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเหล่านั้นก่อน หาก CONNECT ใช้แอปเดียวกันด้วย กล่องโต้ตอบยืนยันจะให้คุณยืนยันว่าหยุดได้ และการเชื่อมต่อฝั่ง CONNECT จะหยุดพร้อมกับการถอนการติดตั้ง พร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ใน HubSpot และประวัติการสนทนาที่ผ่านมาจะไม่ถูกลบ และ Lumo จะไม่ลบ Contact หรือ Deal ของ HubSpot
หากต้องการนำออกเฉพาะช่องทางกล่องข้อความ ให้ลบหรือปิดใช้งานช่องทางของ Lumo ที่เชื่อมต่ออยู่ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot การยกเลิกทางฝั่ง Lumo อย่างเดียวจะไม่ลบการตั้งค่าช่องทาง พร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเอง และประวัติการสนทนาทางฝั่ง HubSpot โดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการ โปรดลบด้วยตนเองทางฝั่ง HubSpot
ถอนการติดตั้งแอปจากการตั้งค่าของ HubSpot
คุณยังถอนการติดตั้งแอป Lumo จาก Connected Apps ของ HubSpot ได้ด้วย หลังถอนการติดตั้ง Lumo จะตรวจพบภายในเวลาไม่นานว่าการเชื่อมต่อใช้ไม่ได้แล้ว และหยุดการซิงค์อัตโนมัติ
- ใน HubSpot ให้คลิกไอคอนการตั้งค่าในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้าย ไปที่ Integrations > Connected Apps
- คลิก Actions ที่แอป Lumo แล้วคลิก Uninstall ชื่อแอปจะแสดงเป็น "Lumo (formerly LITTLE HELP CONNECT)" หรือ "LITTLE HELP CONNECT"
- ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ "uninstall" ในช่องข้อความ แล้วคลิก Uninstall
หลังถอนการติดตั้ง จะเป็นดังนี้
- ใน HubSpot แอ็กชัน LINE การ์ดแชท LINE และช่องทาง Lumo ในกล่องข้อความของแอป Lumo จะใช้งานไม่ได้
- ใน Lumo การซิงค์อัตโนมัติ เช่น การซิงค์ Contact และการเชื่อม ID จะหยุดไว้ และจะแสดง "จำเป็นต้องเชื่อมต่อ HubSpot ใหม่" ใน "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot
- หาก CONNECT ใช้แอปเดียวกันด้วย การเชื่อมต่อฝั่ง CONNECT จะหยุดพร้อมกัน
- พร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ใน HubSpot จะยังอยู่ใน HubSpot
หากต้องการใช้งานต่อ ให้เชื่อมต่อใหม่ด้วย "เชื่อมต่อ HubSpot ใหม่" หากไม่ใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการ "ยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot" ใน Lumo เพื่อจัดการข้อมูลการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่ออีกครั้ง
ขั้นตอนการเชื่อมต่ออีกครั้งขึ้นอยู่กับว่าการเชื่อมต่อเพียงใช้ไม่ได้ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้ว
| สถานการณ์ | ขั้นตอน | สถานะหลังเชื่อมต่อ |
|---|---|---|
| แสดง "จำเป็นต้องเชื่อมต่อ HubSpot ใหม่" (เช่น หลังถอนการติดตั้งแอปใน HubSpot) | ใน "การตั้งค่า" ของการเชื่อมต่อ HubSpot ให้คลิก "เชื่อมต่อ HubSpot ใหม่" แล้วอนุญาตสิทธิ์ใน HubSpot | การตั้งค่าการเชื่อมต่อยังคงเดิม และการซิงค์ที่หยุดไว้จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ |
| ดำเนินการ "ยกเลิกการเชื่อมต่อ HubSpot" ใน Lumo แล้ว หรือถอนการติดตั้งแอปจาก Lumo แล้ว | เชื่อมต่อด้วยขั้นตอนเดียวกับครั้งแรก จาก Lumo หรือจาก HubSpot App Marketplace | ข้อมูล Contact ของ HubSpot จะถูกนำเข้าใหม่ในการซิงค์ครั้งแรก ส่วนการเชื่อม ID กับเพื่อน LINE ต้องทำใหม่ |
หากมีการแจ้งเตือนว่าการอนุญาตใช้ไม่ได้ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหน้าการเชื่อมต่อใหม่จาก "เปิดหน้าการเชื่อมต่อใหม่" ในการแจ้งเตือนนั้นได้เช่นกัน
เมื่อเชื่อม ID ใหม่ หาก Contact ของ HubSpot ยังมี LINE User ID อยู่ คุณสามารถอ่านค่านั้นเพื่อเชื่อมใหม่ได้ที่ "การเชื่อมต่อ ID" > "เชื่อม ID จากเซกเมนต์" และยังเชื่อมใหม่ผ่านฟอร์ม อีเมล หรือ QR โค้ด ได้ด้วย
เมื่อใช้งานไม่ได้
เมื่อพบปัญหาในการเชื่อมต่อหรือการซิงค์ การตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการซิงค์ก่อนจะช่วยให้แยกแยะสาเหตุได้ง่ายขึ้น
| อาการ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| การยืนยันตัวตนของการเชื่อมต่อล้มเหลว | มีสิทธิ์เทียบเท่า "Super Admin" ที่สามารถเชื่อมต่อแอปใน HubSpot หรือไม่ |
| การซิงค์ครั้งแรกไม่เริ่ม | รอสักครู่หลังการเชื่อมต่อเสร็จ แล้วตรวจสอบสถานะการซิงค์และประวัติการซิงค์ในแดชบอร์ด |
| พร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองไม่ถูกสร้าง | ตรวจสอบขีดจำกัดการสร้างพร็อพเพอร์ตี้และการตั้งค่าสิทธิ์ของ HubSpot |
| แชท LINE ไม่เปิด | คุณเข้าสู่ระบบ Lumo อยู่หรือไม่ และมีเพื่อน LINE เชื่อมโยงกับ Contact นั้นหรือไม่ |
| การสนทนาไม่แสดงในกล่องข้อความของ HubSpot | การจับคู่กล่องข้อความที่เชื่อมต่อกับ LINE Official Account ถูกต้องหรือไม่ และการซิงค์กล่องข้อความขึ้นสถานะ "ต้องเชื่อมต่อใหม่" หรือไม่ |
หากยังแก้ไขไม่ได้ โปรดใช้ศูนย์ช่วยเหลือของ Lumo หรือช่องทางติดต่อสอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือ: https://guide.lumo.cx/hc/th
ติดต่อสอบถาม: https://www.littlehelp.co.jp/en/contact