HubSpot 整合設定方法

與 HubSpot 整合後，您可以將 HubSpot 的聯絡人與清單和 LINE 好友串連起來運用。整合設定只需幾個步驟即可完成，完成後就能向行銷代理諮詢「請用 HubSpot 的資料規劃訊息發送」，逐步展開應用。本文將說明整合前的準備、設定步驟、整合後的確認方式，以及解除整合的方法。

HubSpot 整合能做什麼

將 HubSpot 的 CRM 資料與 LINE 好友資料串連起來，就能以 HubSpot 為起點經營 LINE。

啟用整合後，可以進行下列操作。

• 在 Lumo 中使用 HubSpot 的聯絡人、清單、Workflow 等參照資料
• 以 HubSpot 的清單或聯絡人屬性為條件，建立 LINE 發送用的受眾
• 將 LINE 的好友資訊與追蹤狀態寫回 HubSpot 的自訂屬性
• 從 HubSpot 的 Workflow 發送 LINE 訊息
• 從 HubSpot 的聯絡人畫面開啟 LINE 聊天
• 將 HubSpot 的收件匣與 Lumo 的收件匣同步（選用）

整合後的訊息規劃可以交給行銷代理，只要告訴它您的目標即可。例如向它諮詢「想對 HubSpot『VIP』清單中的好友宣傳本週末的活動」，代理就會提出受眾建議並完成發送方案的準備。最終是否執行，請在核准畫面選擇 「執行」 進行；若要暫緩，則選擇 「先不用了」 。

整合前的確認事項

為了讓整合順利完成，請事先確認權限與帳號狀態。

若也要使用收件匣同步，請一併確認您在 HubSpot 擁有可管理收件匣的權限。

整合所需時間約 15 分鐘。

開始整合的入口

HubSpot 整合可以從 Lumo 開始，也可以從 HubSpot App Marketplace 開始。無論選擇哪一邊，最終都會連到相同的 HubSpot 整合設定。

無論從哪個入口開始，都不是建立新的 LINE 官方帳號，而是選擇已連接至 Lumo 的既有帳號進行整合。若想使用的 LINE 官方帳號尚未加入 Lumo，請先在 Lumo 完成帳號連接。

從 Lumo 開始整合

在 Lumo 的整合精靈中，您可以一邊確認要使用的資料，一邊透過 4 個步驟完成整合。

開啟整合精靈

1. 從 Lumo 的導覽選單開啟 「外部整合」 。
2. 選擇 「HubSpot」 。
3. 閱讀整合前的確認事項後，點擊 「開始 HubSpot 整合」 。

精靈的 4 個步驟

如步驟 1 所示，姓名、電子郵件、電話號碼等聯絡人屬性預設不會同步到 Lumo。需要的項目可在整合後從同步資料的設定中新增。

核准整合後，HubSpot 端會自動建立 Lumo 使用的自訂屬性。首次同步與屬性建立可能需要幾分鐘才會反映。

從 HubSpot App Marketplace 開始整合

從 HubSpot App Marketplace 開始時，會在安裝 Lumo 應用程式的過程中登入 Lumo，並選擇要連接的 LINE 官方帳號。

1. 在 HubSpot App Marketplace 開啟 Lumo 的應用程式頁面。
2. 進行應用程式安裝時，會開啟 Lumo 的登入畫面。請登入目標工作區。
3. 選擇要整合的 LINE 官方帳號。
4. 點擊 「在 HubSpot 中繼續」 ，返回 HubSpot。
5. 在 HubSpot 的畫面中確認所需權限，完成安裝。

若 Lumo 中尚無已連接的 LINE 官方帳號，請先在 Lumo 完成帳號連接，再重新開啟 HubSpot App Marketplace 的應用程式頁面。

整合完成後立即確認的事項

整合完成後，請在 HubSpot 整合的儀表板確認同步狀態。

在整合的儀表板中，可以確認下列內容。

• 整合狀態（正常／同步中／套用中／失敗）
• 首次同步的進度（聯絡人的處理筆數等）
• 同步記錄
• 已連接的 HubSpot 帳戶（Hub ID）

若資料看起來停止更新，可從儀表板的 「重新同步屬性」 重新提出同步請求。視資料量而定，重新同步可能需要幾分鐘才能完成。

整合後建議檢視的設定

整合後，可在 HubSpot 整合畫面的 3 個選單中，依營運需求調整設定。

若想在 Lumo 使用電子郵件或自訂的 HubSpot 屬性，請在 「同步資料」 中透過 「新增 HubSpot 屬性」 加入同步對象。

自動在 HubSpot 建立的屬性

完成整合後，HubSpot 的聯絡人會自動建立用來儲存 LINE 相關資訊的自訂屬性。

具代表性的屬性如下。

這裡寫回的 LINE 標籤 ，是指好友身上的 標籤 資訊，與用來篩選發送對象的 受眾 是不同的概念。若想以 HubSpot 的清單或屬性為條件篩選發送對象，請在 Lumo 的 受眾 中設定條件。

視連接的 LINE 官方帳號與啟用的功能而定，建立的屬性可能會增加。請注意不要在 HubSpot 端刪除或變更這些自訂屬性。

從 HubSpot 的 Workflow 發送 LINE 訊息

在 HubSpot 的 Workflow 中加入 LINE 傳送動作，就能自動向符合條件的聯絡人發送 LINE 訊息。

1. 在 HubSpot 建立以聯絡人為對象的 Workflow。
2. 將 Lumo 的 LINE 訊息傳送動作新增為 action。
3. 選擇要用於發送的 LINE 官方帳號。
4. 選擇要發送的訊息種類並設定內容。

訊息內容可從下列兩種方式擇一設定。

這裡可選擇的 自動化訊息 ，需要事先在 Lumo 建立。

從 HubSpot 開啟 LINE 聊天

您可以直接從 HubSpot 的聯絡人畫面，開啟與該好友的 LINE 聊天。

1. 在 HubSpot 開啟目標聯絡人。
2. 從側邊欄顯示的 Lumo 卡片開啟 LINE 聊天。
3. Lumo 的聊天畫面隨即開啟，可查看與該好友的對話紀錄。

若聊天無法開啟，請確認您是否處於已登入 Lumo 的狀態，以及該聯絡人是否已連結 LINE 好友。若 Lumo 的登入已逾期，請重新登入後再開啟一次。

與 HubSpot 的收件匣同步（選用）

收件匣同步是選用功能。若想在 HubSpot 的收件匣中處理 LINE 對話，再進行此設定。

連接收件匣同步

收件匣同步的連接，從 HubSpot 的收件匣設定開始。

1. 在 HubSpot 的收件匣設定中連接 Lumo 的通道。
2. 連接過程中開啟 Lumo 畫面時，選擇要同步的 LINE 官方帳號。
3. 返回 HubSpot，確認連接已完成。
4. 在 Lumo 的 「設定」 > 「收件匣同步設定」 中，確認連接的收件匣與通道帳戶。

連接後，LINE 收到的對話也會顯示在 HubSpot 的收件匣中。請發送測試訊息與圖片，確認會顯示在 HubSpot 端。

確認收件匣同步的狀態

在 Lumo 的 「收件匣同步設定」 中，可透過下列顯示確認連接狀態。

匯入既有的 LINE User ID

若 HubSpot 的聯絡人中已儲存 LINE User ID，可以讀取該值並與 Lumo 的好友進行 ID 連結。

設定位置在 Lumo 的 「設定」 > 「匯入既有 LINE User ID」 。

1. 在 「同步來源清單」 中選擇存有 LINE User ID 的 HubSpot 清單。
2. 選擇儲存 LINE User ID 的 HubSpot 屬性。
3. 儲存設定。

指定同步來源清單後，系統會定期從 HubSpot 匯入既有的 LINE User ID，並與 Lumo 的好友連結。移除指定後，匯入即會停止。

解除整合

解除整合時，Lumo 端的解除與 HubSpot 端的刪除是不同的操作。若想完全切斷，請兩邊都確認。

在 Lumo 端解除

1. 開啟 HubSpot 整合的 「設定」 。
2. 若有使用收件匣同步，請先在 「收件匣同步設定」 中執行 「解除收件匣同步」 。
3. 若要解除整合本身，點擊 「解除連接」 。
4. 在確認對話框中確定解除。

解除整合後，從 HubSpot 同步的聯絡人資料，以及 Lumo 好友與 HubSpot 聯絡人的 ID 連結資訊將被刪除。若您正在使用以 HubSpot 屬性建立的受眾進行發送，解除可能影響發送對象，請於解除前確認。

在 HubSpot 端刪除

1. 在 HubSpot 的收件匣設定中，刪除或停用已連接的 Lumo 通道。
2. 若不再需要應用程式本身，請從 HubSpot 的已連接應用程式列表中刪除 Lumo 應用程式。

即使在 Lumo 端解除，HubSpot 端的通道設定、已在 HubSpot 建立的自訂屬性與過去的對話紀錄也不會自動刪除。若不需要，請在 HubSpot 端手動刪除。

遇到問題時

整合或同步遇到困難時，先確認權限與同步狀態，比較容易釐清原因。

如仍無法解決，請利用 Lumo 的說明中心或聯絡窗口。

說明中心：https://guide.lumo.cx/hc/ja

聯絡我們：https://www.littlehelp.co.jp/contact