與 HubSpot 整合後,您可以將 HubSpot 的聯絡人與清單和 LINE 好友串連起來運用。整合設定只需幾個步驟即可完成,完成後就能向行銷代理諮詢「請用 HubSpot 的資料規劃訊息發送」,逐步展開應用。本文將說明整合前的準備、設定步驟、整合後的確認方式,以及解除整合的方法。
HubSpot 整合能做什麼
將 HubSpot 的 CRM 資料與 LINE 好友資料串連起來,就能以 HubSpot 為起點經營 LINE。
啟用整合後,可以進行下列操作。
- 在 Lumo 中使用 HubSpot 的聯絡人、清單、Workflow 等參照資料
- 以 HubSpot 的清單或聯絡人屬性為條件,建立 LINE 發送用的受眾
- 將 LINE 的好友資訊與追蹤狀態寫回 HubSpot 的自訂屬性
- 從 HubSpot 的 Workflow 發送 LINE 訊息
- 從 HubSpot 的聯絡人畫面開啟 LINE 聊天
- 將 HubSpot 的收件匣與 Lumo 的收件匣同步(選用)
整合後的訊息規劃可以交給行銷代理,只要告訴它您的目標即可。例如向它諮詢「想對 HubSpot『VIP』清單中的好友宣傳本週末的活動」,代理就會提出受眾建議並完成發送方案的準備。最終是否執行,請在核准畫面選擇 「執行」 進行;若要暫緩,則選擇 「先不用了」 。
整合前的確認事項
為了讓整合順利完成,請事先確認權限與帳號狀態。
| 確認項目 | 內容 |
|---|---|
| Lumo 的權限 | 已以管理員身分登入目標工作區 |
| HubSpot 的權限 | 擁有可進行應用程式整合與設定變更的「超級管理員」等級權限 |
| LINE 官方帳號 | 要用於整合的 LINE 官方帳號已連接至 Lumo |
| HubSpot 的方案 | 免費方案以上即可使用(實際營運建議使用 Starter 方案以上) |
若也要使用收件匣同步,請一併確認您在 HubSpot 擁有可管理收件匣的權限。
整合所需時間約 15 分鐘。
開始整合的入口
HubSpot 整合可以從 Lumo 開始,也可以從 HubSpot App Marketplace 開始。無論選擇哪一邊,最終都會連到相同的 HubSpot 整合設定。
| 入口 | 概要 |
|---|---|
| 從 Lumo 開始 | 依照 Lumo 的整合精靈,依序完成確認並登入 HubSpot |
| 從 HubSpot App Marketplace 開始 | 在 HubSpot 開啟 Lumo 應用程式,過程中登入 Lumo 並選擇要連接的 LINE 官方帳號 |
無論從哪個入口開始,都不是建立新的 LINE 官方帳號,而是選擇已連接至 Lumo 的既有帳號進行整合。若想使用的 LINE 官方帳號尚未加入 Lumo,請先在 Lumo 完成帳號連接。
從 Lumo 開始整合
在 Lumo 的整合精靈中,您可以一邊確認要使用的資料,一邊透過 4 個步驟完成整合。
開啟整合精靈
- 從 Lumo 的導覽選單開啟 「外部整合」 。
- 選擇 「HubSpot」 。
- 閱讀整合前的確認事項後,點擊 「開始 HubSpot 整合」 。
精靈的 4 個步驟
| 步驟 | 畫面 | 確認內容 |
|---|---|---|
| 1 | 確認 Lumo 將使用的 HubSpot 資料 | 確認 Lumo 會使用聯絡人的記錄 ID、清單/受眾、Workflow 等參照資料 |
| 2 | 確認用於 HubSpot 的 Lumo 資料 | 確認 Lumo 將在 HubSpot 自動建立的自訂屬性內容 |
| 3 | 登入 HubSpot | 前往 HubSpot 的登入畫面,核准整合 |
| 4 | 整合完成 | 確認整合已完成,前往儀表板 |
如步驟 1 所示,姓名、電子郵件、電話號碼等聯絡人屬性預設不會同步到 Lumo。需要的項目可在整合後從同步資料的設定中新增。
核准整合後,HubSpot 端會自動建立 Lumo 使用的自訂屬性。首次同步與屬性建立可能需要幾分鐘才會反映。
從 HubSpot App Marketplace 開始整合
從 HubSpot App Marketplace 開始時,會在安裝 Lumo 應用程式的過程中登入 Lumo,並選擇要連接的 LINE 官方帳號。
- 在 HubSpot App Marketplace 開啟 Lumo 的應用程式頁面。
- 進行應用程式安裝時,會開啟 Lumo 的登入畫面。請登入目標工作區。
- 選擇要整合的 LINE 官方帳號。
- 點擊 「在 HubSpot 中繼續」 ,返回 HubSpot。
- 在 HubSpot 的畫面中確認所需權限,完成安裝。
若 Lumo 中尚無已連接的 LINE 官方帳號,請先在 Lumo 完成帳號連接,再重新開啟 HubSpot App Marketplace 的應用程式頁面。
整合完成後立即確認的事項
整合完成後,請在 HubSpot 整合的儀表板確認同步狀態。
在整合的儀表板中,可以確認下列內容。
- 整合狀態(正常/同步中/套用中/失敗)
- 首次同步的進度(聯絡人的處理筆數等)
- 同步記錄
- 已連接的 HubSpot 帳戶(Hub ID)
若資料看起來停止更新,可從儀表板的 「重新同步屬性」 重新提出同步請求。視資料量而定,重新同步可能需要幾分鐘才能完成。
整合後建議檢視的設定
整合後,可在 HubSpot 整合畫面的 3 個選單中,依營運需求調整設定。
| 選單 | 主要功能 |
|---|---|
| 儀表板 | 確認同步狀態、查看同步記錄、重新同步資料 |
| 同步資料 | 新增或刪除要從 HubSpot 匯入的聯絡人屬性 |
| 設定 | 確認 Hub ID、收件匣同步、自動建立聯絡人、群組聊天同步、匯入既有 LINE User ID、解除整合 |
若想在 Lumo 使用電子郵件或自訂的 HubSpot 屬性,請在 「同步資料」 中透過 「新增 HubSpot 屬性」 加入同步對象。
自動在 HubSpot 建立的屬性
完成整合後,HubSpot 的聯絡人會自動建立用來儲存 LINE 相關資訊的自訂屬性。
具代表性的屬性如下。
| 屬性 | 內容 |
|---|---|
| LINE User ID | LINE 的用戶識別碼 |
| LINE 顯示名稱 | LINE 的顯示名稱 |
| LINE 個人頭像 | LINE 的個人資料圖片 |
| LINE 追蹤狀態 | 加入好友或封鎖的狀態 |
| LINE 加入好友日期 | 成為好友的日期時間 |
| LINE 標籤 | 好友身上的標籤資訊 |
| 最後發送名稱/最後發送日期 | 最近一次 LINE 訊息發送的資訊 |
這裡寫回的 LINE 標籤 ,是指好友身上的 標籤 資訊,與用來篩選發送對象的 受眾 是不同的概念。若想以 HubSpot 的清單或屬性為條件篩選發送對象,請在 Lumo 的 受眾 中設定條件。
視連接的 LINE 官方帳號與啟用的功能而定,建立的屬性可能會增加。請注意不要在 HubSpot 端刪除或變更這些自訂屬性。
從 HubSpot 的 Workflow 發送 LINE 訊息
在 HubSpot 的 Workflow 中加入 LINE 傳送動作,就能自動向符合條件的聯絡人發送 LINE 訊息。
- 在 HubSpot 建立以聯絡人為對象的 Workflow。
- 將 Lumo 的 LINE 訊息傳送動作新增為 action。
- 選擇要用於發送的 LINE 官方帳號。
- 選擇要發送的訊息種類並設定內容。
訊息內容可從下列兩種方式擇一設定。
| 設定方式 | 內容 |
|---|---|
| 從自動化訊息中選擇 | 選擇已儲存在 Lumo 的自動化訊息 |
| 直接輸入訊息內容 | 在 HubSpot 上輸入要發送的訊息內容 |
這裡可選擇的 自動化訊息 ,需要事先在 Lumo 建立。
從 HubSpot 開啟 LINE 聊天
您可以直接從 HubSpot 的聯絡人畫面,開啟與該好友的 LINE 聊天。
- 在 HubSpot 開啟目標聯絡人。
- 從側邊欄顯示的 Lumo 卡片開啟 LINE 聊天。
- Lumo 的聊天畫面隨即開啟,可查看與該好友的對話紀錄。
若聊天無法開啟,請確認您是否處於已登入 Lumo 的狀態,以及該聯絡人是否已連結 LINE 好友。若 Lumo 的登入已逾期,請重新登入後再開啟一次。
與 HubSpot 的收件匣同步(選用)
收件匣同步是選用功能。若想在 HubSpot 的收件匣中處理 LINE 對話,再進行此設定。
連接收件匣同步
收件匣同步的連接,從 HubSpot 的收件匣設定開始。
- 在 HubSpot 的收件匣設定中連接 Lumo 的通道。
- 連接過程中開啟 Lumo 畫面時,選擇要同步的 LINE 官方帳號。
- 返回 HubSpot,確認連接已完成。
- 在 Lumo 的 「設定」 > 「收件匣同步設定」 中,確認連接的收件匣與通道帳戶。
連接後,LINE 收到的對話也會顯示在 HubSpot 的收件匣中。請發送測試訊息與圖片,確認會顯示在 HubSpot 端。
確認收件匣同步的狀態
在 Lumo 的 「收件匣同步設定」 中,可透過下列顯示確認連接狀態。
| 顯示 | 狀態 |
|---|---|
| 已連接 | 收件匣同步已啟用 |
| 未連接 | 收件匣同步尚未連接 |
| 需要重新連接 | HubSpot 端的通道已失效。請在 HubSpot 的收件匣設定中重新連接 Lumo 的通道 |
匯入既有的 LINE User ID
若 HubSpot 的聯絡人中已儲存 LINE User ID,可以讀取該值並與 Lumo 的好友進行 ID 連結。
設定位置在 Lumo 的 「設定」 > 「匯入既有 LINE User ID」 。
- 在 「同步來源清單」 中選擇存有 LINE User ID 的 HubSpot 清單。
- 選擇儲存 LINE User ID 的 HubSpot 屬性。
- 儲存設定。
指定同步來源清單後,系統會定期從 HubSpot 匯入既有的 LINE User ID,並與 Lumo 的好友連結。移除指定後,匯入即會停止。
解除整合
解除整合時,Lumo 端的解除與 HubSpot 端的刪除是不同的操作。若想完全切斷,請兩邊都確認。
在 Lumo 端解除
- 開啟 HubSpot 整合的 「設定」 。
- 若有使用收件匣同步,請先在 「收件匣同步設定」 中執行 「解除收件匣同步」 。
- 若要解除整合本身,點擊 「解除連接」 。
- 在確認對話框中確定解除。
解除整合後,從 HubSpot 同步的聯絡人資料,以及 Lumo 好友與 HubSpot 聯絡人的 ID 連結資訊將被刪除。若您正在使用以 HubSpot 屬性建立的受眾進行發送,解除可能影響發送對象,請於解除前確認。
在 HubSpot 端刪除
- 在 HubSpot 的收件匣設定中,刪除或停用已連接的 Lumo 通道。
- 若不再需要應用程式本身,請從 HubSpot 的已連接應用程式列表中刪除 Lumo 應用程式。
即使在 Lumo 端解除,HubSpot 端的通道設定、已在 HubSpot 建立的自訂屬性與過去的對話紀錄也不會自動刪除。若不需要,請在 HubSpot 端手動刪除。
遇到問題時
整合或同步遇到困難時,先確認權限與同步狀態,比較容易釐清原因。
| 症狀 | 確認事項 |
|---|---|
| 整合驗證失敗 | 您在 HubSpot 是否擁有可整合應用程式的「超級管理員」等級權限 |
| 首次同步沒有開始 | 整合完成後請稍候幾分鐘,再到儀表板確認同步狀態與同步記錄 |
| 自訂屬性未建立 | 確認 HubSpot 的屬性建立上限與權限設定 |
| LINE 聊天無法開啟 | 是否處於已登入 Lumo 的狀態、該聯絡人是否已連結 LINE 好友 |
| HubSpot 的收件匣沒有顯示對話 | 連接的收件匣與 LINE 官方帳號的組合是否正確、收件匣同步是否顯示「需要重新連接」 |
如仍無法解決,請利用 Lumo 的說明中心或聯絡窗口。
說明中心:https://guide.lumo.cx/hc/ja
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