自動旅程的動作是在觸發條件成立後執行的處理。組合發送訊息、提問、條件分支等動作,即可設計自動化流程。
什麼是動作
動作是在觸發後依序執行的一個個處理。將多個動作串連起來,即可組成一連串的自動回應。
動作在設定面板中分為以下 4 個類別。由 AI 回覆顧客諮詢的 AI 智慧客服,位於最上方的「AI 代理」類別。
| 類別 | 包含的動作 |
|---|---|
| AI 代理 | AI 智慧客服 |
| 基本動作 | 發送訊息、提問、條件分支、延遲、標籤、設定欄位 |
| LINE CRM 整合 | 更新圖文選單、傳送 LINE 通知訊息、設定 HubSpot 屬性、建立HubSpot任務 |
| 自動化與整合 | 註冊 HubSpot 自動旅程、發送 Webhook、發送自訂事件 |
HubSpot 相關動作在已設定 HubSpot 整合時才會顯示。
整個自動旅程的設計可以交給行銷代理。只要傳達目的,例如「請在好友加入 3 天後發送優惠券」,代理就會準備好排列了所需動作的草稿。若想自行細部調整,可在編輯器中新增節點並設定各個動作。
發送訊息
直接向好友發送文字、圖片等訊息的動作。適合用於問候或公告等想當場發送固定內容的情況。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 發送內容 | 選擇 「文字」 或 「自動訊息」 |
| 訊息 | 選擇「文字」時輸入要發送的內容,最多可一次發送 3 則 |
文字輸入欄有 「插入變數」 、 「表情符號」 、 「LINE 表情符號」 按鈕,可插入好友的顯示名稱等變數或表情符號。輸入 LINE 表情符號後,畫布上的節點也會顯示預覽。
發送內容選擇「自動訊息」時
可呼叫事先建立好的自動訊息來發送。常用的說明內容不必每次重新輸入,可作為範本重複使用。
從設定面板可以前往自動化訊息的查看與建立畫面。若還沒有想發送的內容,請先建立自動化訊息後再選擇。
選到的自動化訊息若處於停用或已刪除的狀態,節點上會出現警告。若顯示 「此自動化訊息已停用,即使自動旅程執行也不會發送。」 ,請把自動化訊息那邊的狀態改回 「啟用」 ,或改選其他自動化訊息。已刪除時也會出現同樣的警告。自動旅程本身仍會執行,但這個節點不會送出訊息。
傳送 LINE 通知訊息
此動作依目標顧客已登錄的電話號碼,將自動訊息作為 LINE 通知訊息傳送。支援範本型,以及通過 UX 審查的彈性型。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 自動訊息 | 範本型選擇僅含 1 則通知的自動訊息;彈性型選擇已通過審查的 Flex 或文字內容 |
LINE 通知訊息用於訂單或出貨完成等核准用途。除了電話一致,也需符合接收許可、未封鎖及必要的簡訊驗證等條件。此畫面不能直接指定純電話名單。若要向非好友的 HubSpot 聯絡人或 Klaviyo 個人檔案傳送,請使用對應服務的通知整合。請參考申請與使用條件。
這個動作同樣會在所選的自動化訊息停用或已刪除時,於節點上顯示警告。出現警告的期間訊息不會送出,請確認參照對象的狀態。
提問
向好友發送問題、收集並儲存回答的動作。可用於問卷或屬性調查,回答能保存為標籤、欄位或外部服務的屬性。
以按鈕或日期選擇器作答的內容,也會留在收件匣的對話紀錄中。只是點按答案,並不會讓該對話變成未讀。
答案儲存位置
先選擇 「答案儲存位置」 。沒有另外選擇答案題型的設定,題型會依儲存位置的種類與型別自動決定。
| 儲存位置 | 說明 |
|---|---|
| 標籤 | 選好的標籤會直接成為答案按鈕,並把好友選的標籤加在好友身上 |
| 欄位 | 將回答儲存到好友的欄位。選擇列表最上方的 「電子郵件地址(ID 連結)」 或 「電話號碼(ID 連結)」 時,回答會儲存到 Lumo 的顧客資料並用於 ID 連結 |
| 外部服務 | 將回答儲存到 HubSpot 的聯絡人屬性或 Klaviyo 的個人資料屬性。只有在已整合服務時才會顯示,並以 「儲存目標服務」 選擇服務與屬性。選擇 HubSpot 的屬性時,勾選 「以此屬性進行 ID 連結」 後,就能以回答為鍵尋找 HubSpot 聯絡人並進行 ID 連結 |
這裡加上的是好友的標籤,與發送對象的受眾是不同的概念,請注意不要混淆。
答案題型由儲存位置決定
向好友提問的方式(選項、自由填寫、日期)依儲存位置的型別自動決定,如下所示。
| 儲存位置與型別 | 答案題型 |
|---|---|
| 標籤 | 選項(選好的標籤成為答案按鈕) |
| 欄位(文字型) | 自由填寫 |
| 欄位(數值型、電子郵件型、電話號碼型) | 自由填寫(依型別自動驗證) |
| 欄位(日期型) | 日期(LINE 的日期選擇器) |
| 欄位(選項型、狀態型) | 選項(欄位的選項直接成為答案按鈕,每次發送時讀取最新的選項) |
| 電子郵件地址(ID 連結)、電話號碼(ID 連結) | 自由填寫(自動驗證格式) |
| HubSpot 屬性(含選項 enumeration) | 選項(顯示文字可自由編輯,回答會以 HubSpot 的選項值儲存) |
| HubSpot 屬性(日期型) | 日期(LINE 的日期選擇器) |
| HubSpot 屬性(其他) | 自由填寫 |
| HubSpot 屬性(勾選 「以此屬性進行 ID 連結」 ) | 自由填寫(即使屬性有選項,也不會顯示答案按鈕) |
| Klaviyo 屬性(日期型) | 日期(LINE 的日期選擇器) |
| Klaviyo 屬性(其他) | 自由填寫(勾選 「以答案按鈕提問」 可手動設定選項) |
值包含「;」的選項不會作為答案按鈕發送,請在欄位的編輯畫面修改該值。
篩減 HubSpot 屬性的選項
儲存位置選擇含選項的 HubSpot 屬性後,該屬性的所有選項都會一併成為答案按鈕的候選。候選是選擇屬性當下的副本,刪掉不需要的列,就能只針對部分選項提問。
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 刪除選項 | 以該列的刪除按鈕從候選中移除。移除的選項不會出現在答案按鈕中 |
| 「重新載入屬性的選項」 | 將屬性的所有選項放回候選,刪掉的列也會回來 |
| 編輯顯示文字 | 只改變好友看到的按鈕文字。回答仍以 HubSpot 的選項值儲存 |
例如先詢問「居住地區」,用條件分支依地區分流後,再放一個只列出該地區縣市的問題。若各地區問題的儲存位置都設為同一個縣市屬性,無論哪個地區的好友回答,都會整齊地存進同一個屬性。
以 HubSpot 屬性進行 ID 連結
儲存位置選擇 HubSpot 的屬性並勾選 「以此屬性進行 ID 連結」 後,可以請好友輸入會員編號或顧客 ID 之類的值,再將持有相同值的 HubSpot 聯絡人與這位好友進行 ID 連結。適合想把透過 LINE 成為好友的人,與會員註冊或門市建立的聯絡人合併為一筆的情境。
| 回答的結果 | 動作 |
|---|---|
| 找到 1 筆持有相同值的聯絡人 | 將這位好友 ID 連結到該聯絡人。若好友原本已連結到別的聯絡人,會改為連結到找到的聯絡人。若加入好友時由 Lumo 自動建立的暫代的聯絡人仍在,會合併到找到的聯絡人 |
| 沒有找到 | 不更改連結對象,將回答儲存到目前連結的聯絡人的屬性。若已啟用聯絡人自動建立且好友尚未連結,會先建立聯絡人再儲存 |
| 有多筆聯絡人持有相同值 | 5 筆以內時,若其中包含目前連結的聯絡人就維持不變,否則連結到最後更新時間最新的聯絡人。6 筆以上時,不會連結也不會儲存 |
- 勾選項目只在選擇非選項型、非日期型的屬性(文字型、數值型等)時顯示。回答會是自由填寫
- 電子郵件地址與電話號碼不使用這個勾選項目,請改用儲存位置的 「電子郵件地址(ID 連結)」 與 「電話號碼(ID 連結)」
- 先以答案驗證決定接受的格式(例如會員編號的位數),就能避免以錯誤的值進行 ID 連結
- Lumo 只會合併加入好友時由 Lumo 自動建立的暫代的聯絡人,不會把在 HubSpot 建立與管理的實際聯絡人互相合併
若想在會員編號從 HubSpot 端的表單或匯入寫入時進行連結,請使用 HubSpot Workflow 的 「ID linkage by form submission」 動作。步驟請參考將 HubSpot 聯絡人與 LINE 好友進行 ID 連結。
答案按鈕形式
以選項作答時,可選擇在 LINE 上的顯示方式。
| 答案按鈕形式 | 說明 |
|---|---|
| 卡片 | 以彙整選項的單張卡片顯示(預設) |
| 列表 | 以縱向排列的按鈕顯示選項 |
| 二選一 | 顯示二選一的確認按鈕(選項必須剛好 2 個) |
| 輪播 | 以可橫向滑動的卡片顯示選項 |
| 快速回覆 | 在訊息下方顯示橫向排列的按鈕 |
受 LINE 規格限制,選項數量與標籤字數有上限。超過上限的部分會在發送時被截斷,請依設定面板顯示的提示範圍調整。
允許複選
開啟 「允許複選」 後,好友可以選擇任意數量的選項。適合希望的職種、有興趣的類別這類答案不只一個的問題。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 可用的儲存位置 | 標籤、HubSpot 的多選核取方塊型屬性、Klaviyo 屬性(勾選 「以答案按鈕提問」 時) |
| 不可用的答案按鈕形式 | 二選一(選項剛好 2 個的確認按鈕,無法用於複選) |
| 完成按鈕 | 選項末尾會加上 「完成」 按鈕(在點按後回傳的卡片中,會顯示在卡片下方)。按鈕文字可以更改 |
| 選項上限 | 末尾加上的按鈕( 「完成」 ,同時顯示時也包含 「返回上一題」 )會占用格數,因此可發送的選項數會比答案按鈕形式的上限少掉末尾按鈕的數量 |
在好友的畫面上,流程如下。
- 點按選項即選取,並回傳一張彙整已選內容與 「完成」 按鈕的卡片(已選的選項會以顏色標示並加上「✓」)。可點按卡片上的選項加選或取消,再點一次同一個選項即取消選取。快速回覆形式則會先傳送一則列出目前已選內容的訊息,再次以快速回覆顯示選項與 「完成」
- 點按 「完成」 後,所有已選的值都會儲存,自動旅程進入下一步
- 未選任何選項就點按 「完成」 時,會回覆提示請先選擇選項
儲存位置為標籤時,會把所有已選的標籤加在好友身上。若是 HubSpot 的核取方塊型屬性,則會把所有已選的值寫入該屬性。
顯示「返回上一題」按鈕
開啟 「顯示「返回上一題」按鈕」 後,問題會加上 「返回上一題」 按鈕,好友可以重新回答前一題。選項、自由填寫、日期等任何答案題型都能使用。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 會顯示按鈕的問題 | 只有同一次執行中的第 2 題之後。第 1 題不會顯示 |
| 不可用的答案按鈕形式 | 二選一(選項剛好 2 個的確認按鈕,與複選一樣無法使用) |
| 按鈕文字 | 預設為「返回上一題」,可以更改 |
| 返回時的動作 | 再次發送前一題。新的答案會覆蓋舊答案,舊答案加上的標籤會被移除 |
| 中間的動作 | 兩題之間的動作(加標籤、發送訊息等)會在好友重新作答並往下進行時再執行一次 |
只能返回前一題。若在返回後的那一題也加上此按鈕,就能繼續往前返回。在選項型的問題中,此按鈕也會占用選項末尾的 1 格,可發送的選項數會相應減少。
日期選擇器的設定(儲存目標為日期類型時)
儲存位置選擇日期型的欄位或屬性後,好友的畫面上會出現 LINE 的日期選擇器。您可以決定按鈕的文字與可選日期的範圍。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 選擇器按鈕標籤 | 好友看到的按鈕文字(20 個字元以內,預設值為「選擇日期」) |
| 初始日期 | 打開選擇器時已選取的日期。可從「當天」或「固定日期」選擇 |
| 可選的最早日期 | 讓好友無法選擇比這一天更早的日期。可從「不限制」或「今天」選擇 |
| 可選的最晚日期 | 讓好友無法選擇比這一天更晚的日期。可從「不限制」或「今天」選擇 |
像來店預約日這樣只想收未來的日期時,把可選的最早日期設為「今天」。像生日這樣只想收過去的日期時,把可選的最晚日期設為「今天」。日期的回答可以儲存到日期型的欄位、HubSpot 的日期屬性或 Klaviyo 的日期屬性。
答案驗證(自由填寫時)
自由填寫可事先驗證接受的內容格式。對不符合格式的回答可顯示錯誤提示。
| 驗證 | 說明 |
|---|---|
| 無 | 不驗證,接受任何文字 |
| 電子郵件 | 只接受電子郵件格式 |
| 電話號碼 | 只接受電話號碼格式 |
| 片假名 | 只接受片假名 |
| 自訂 | 以自訂的規則驗證 |
儲存位置為數值型、電子郵件型、電話號碼型的欄位,或 「電子郵件地址(ID 連結)」 、 「電話號碼(ID 連結)」 時,系統會自動套用符合型別的驗證。不會出現驗證的選擇,只能修改錯誤提示文字。以 HubSpot 屬性進行 ID 連結時可以選擇驗證。先以自訂驗證檢查會員編號的位數,不符合格式的回答就不會進行 ID 連結。
把 「錯誤時的取消按鈕」 設為顯示後,輸入錯誤的通知訊息上會出現取消按鈕。當不符合格式的回答一再出現時,好友可以自己結束這個提問。
更新未回覆屬性
開啟 「更新未回覆屬性」 後,每次收到好友的回答,都會更新 HubSpot 聯絡人的「LINE Last Reply Message」與「LINE Unanswered」屬性。在 HubSpot 端管理未回覆好友的處理狀況時可以使用。此設定只有在已整合 HubSpot 時才會顯示。
依回答切換後續流程
提問節點只有一個出口。無法從每個答案按鈕各拉一條線,從提問節點拉出的線,所有作答的好友都會往下走。
想依回答切換後續訊息時,請在提問之後放上 「條件分支」 。 「答案儲存位置」 為 「標籤」 的提問,好友一點答案按鈕就會加上該標籤。在條件分支的 「標籤條件」 選擇該標籤,就能把選了這個答案的好友(True)與其他好友(False)分流。不需要另外放加標籤的動作。
條件分支
依條件將流程一分為二的動作。可對符合條件的好友(True)與不符合的好友(False)分別執行不同的動作。
條件類型
選擇用於判定的條件。
| 條件類型 | 說明 |
|---|---|
| 標籤條件 | 依好友是否擁有特定標籤分流 |
| 受眾條件 | 依好友是否屬於特定受眾分流 |
| 屬性條件 | 依好友的屬性是否符合指定的值分流 |
| 隨機分支 | 依指定比例隨機分配至 True 或 False |
標籤條件以好友的標籤、受眾條件以發送對象的受眾來判定。標籤與受眾是不同的概念,請選擇符合目的的一種。
屬性條件的資料來源
屬性條件可以選擇用於判定的值的取得來源(資料來源)。可以將與好友連結的外部服務,或 LINE 個人檔案的值作為條件。
| 資料來源 | 用於判定的值 |
|---|---|
| HubSpot屬性 | HubSpot 聯絡人屬性的值 |
| Klaviyo屬性 | Klaviyo 個人資料屬性的值 |
| Shopify顧客資料 | Shopify 顧客資料的值 |
| LINE個人檔案 | 好友的顯示名稱、狀態訊息、首次/最新來源(類型、QR Code 名稱、分類、頁面 URL) |
使用外部服務的屬性時,需要該服務的整合。選擇尚未整合的服務的條件,將視為不符合。LINE 個人檔案也能以加入好友的來源作為條件,例如「首次來源頁面 URL」包含「/pages/spring」。
屬性條件的運算子
屬性條件以運算子指定值的比較方式。
| 運算子 | 說明 |
|---|---|
| 等於 | 值完全一致時 |
| 不等於 | 值不一致時 |
| 包含 | 包含指定字串時 |
| 不包含 | 不包含指定字串時 |
| 開頭為 | 以指定字串開頭時 |
| 結尾為 | 以指定字串結尾時 |
| 大於或等於 | 數值大於或等於指定值時 |
| 大於 | 數值大於指定值時 |
| 小於或等於 | 數值小於或等於指定值時 |
| 小於 | 數值小於指定值時 |
| 為空 | 未設定值時 |
| 不為空 | 已設定值時 |
| 已知 | 值存在時 |
| 未知 | 值不存在時 |
隨機分支的設定
隨機分支會將到達此節點的好友依指定比例分配至 True 與 False 兩邊。適合抽獎或 A/B 測試等想以機率分流的情況。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 前往 True 的比例 | 以 0%~100% 指定前往 True 的機率,其餘前往 False |
用隨機分支分配 3 個以上的選項
隨機分支在單一節點只能分為 True、False 兩種,但連續串接條件分支即可實現 3 個以上的分配。訣竅是在各節點的 False 端接上下一個隨機分支,並逐步提高比例。
要將 6 個選項幾乎平均分配時,各節點 True 比例的參考值如下。
| 分支節點 | True 的比例 | 大約的中獎機率 |
|---|---|---|
| 第 1 個 | 17% | 約 17%(六分之一) |
| 第 2 個(第 1 個的 False 端) | 20% | 剩餘 83% 的 20% ≒ 約 17% |
| 第 3 個(第 2 個的 False 端) | 25% | 剩餘 67% 的 25% ≒ 約 17% |
| 第 4 個(第 3 個的 False 端) | 33% | 剩餘 50% 的 33% ≒ 約 17% |
| 第 5 個(第 4 個的 False 端) | 50% | 剩餘 33% 的 50% ≒ 約 17% |
| 第 6 個(第 5 個的 False 端) | — | 其餘所有人(約 17%) |
使用這個方法,就能實現抽獎活動,或多種版本訊息的分流發送。
標籤
為好友新增或移除標籤的動作。可在流程途中記錄屬性,運用於後續的條件分支,或用於建立群發訊息的受眾。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 標籤操作 | 選擇「新增」或「移除」 |
| 選擇標籤 | 選擇要操作的標籤 |
這裡使用的是好友的標籤,與篩選發送對象的受眾是兩回事,請注意不要弄錯。若還沒有標籤,請先建立標籤後再選擇。
設定欄位
在自動旅程中自動更新好友欄位(自訂欄位)值的動作。可在流程途中改寫好友的欄位,運用於後續的條件分支,或用於建立群發訊息的受眾。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 要設定的欄位 | 選擇要更新值的好友欄位 |
| 要設定的值 | 指定要設定給欄位的值 |
例如,可以更新使用過優惠券的好友的會員等級。這裡更新的是好友的欄位,與更新外部服務屬性的動作(設定 HubSpot 屬性、設定 Klaviyo 屬性)是不同的動作。
延遲
等待指定時間後才執行下一個動作的動作。適合想拉開訊息的發送間隔,或想在一定時間後發送提醒的情況。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 延遲依據 | 從「固定的時間量」(幾分鐘後、幾小時後等)或「事件發生時」中選擇 |
| 延遲時間 | 以天、小時、分鐘指定(最多 7 天後) |
| 當同一好友已存在於等待流程中時 | 選擇「不再次新增」或「允許多次新增」。一般建議選擇「不再次新增」 |
個別取消等待中好友的訂閱
可以只將在延遲節點等待中的特定好友從自動旅程中途移除。適用於測試用好友被重複加入,或只想對特定好友停止後續發送的情況。
取消訂閱的步驟如下。
- 在自動旅程編輯器中點擊目標延遲節點
- 在設定面板顯示的 「等待中的好友」 列表中,點擊想移除的好友該列的垃圾桶圖示
- 在確認對話框中點擊 「取消訂閱」
取消訂閱後的行為
被取消訂閱的好友,會退出該自動旅程的執行。
- 等待狀態會被解除
- 即使到了設定的時間,發送訊息等後續步驟也不會執行
- 若同一自動旅程的觸發條件再次成立,該好友會重新加入自動旅程(過去曾被移除的紀錄不會延續)
取消訂閱的注意事項
進行取消訂閱時,請注意以下幾點。
- 「等待中的好友」列表最多顯示 10 人。若等待中的好友超過 10 人,未顯示在列表中的好友無法從此畫面取消訂閱
- 一旦取消訂閱即無法復原
- 即使好友在 LINE 上封鎖帳號,自動旅程本身仍會繼續進行。若想將好友完全移出自動旅程,請使用此取消訂閱功能
AI 智慧客服
由 AI 自動回覆顧客諮詢,僅在必要時轉接真人客服的動作。設定面板分為以下五個區塊,只要備妥回應方針與參考資料,之後就由 AI 依問題作答。
| 區塊 | 設定的內容 |
|---|---|
| 回應方針 | 以 「編輯提示詞」 開啟的系統提示(可使用變數),以及 「特定條件下不回覆」 |
| 參考資料 | 知識庫(可多選),以及已整合 Shopify 時的 「參考 Shopify 商品資料」 與 「參考 Shopify 訂單與配送狀態(僅限已連結 LINE 的顧客)」 |
| 在 LINE 中的顯示 | AI 名稱(20 個字元以內)、AI 大頭貼、歡迎訊息、結束按鈕與真人客服按鈕的文字,以及是否顯示真人客服按鈕 |
| 對話結束 | 「自動結束前的時間」 (可從 30 分鐘、1 小時、2 小時、6 小時、24 小時中選擇,預設為 1 小時)、 「自動結束時發送訊息」 、 「無法回覆時的訊息」 |
| 整合 | 「將對話儲存至 HubSpot」 (已整合 HubSpot 時)與 「外部 AI 代理整合」 (Enterprise 方案可用) |
「無法回覆時的訊息」 留空時,會發送符合 LINE 官方帳號所在國家的標準訊息。想用自家的說法引導顧客時,請填寫此欄位。
AI 智慧客服節點有 「結束後」 與 「轉真人客服」 兩個分支。顧客點按結束按鈕會進入「結束後」;點按真人客服按鈕時,或 AI 判斷難以應對而轉接時,則進入「轉真人客服」。各分支後面都可以接續感謝訊息、通知負責人員等動作。
各項目的詳細設定方式,請參考AI 智慧客服的設定方式。
更新圖文選單
切換或解除顯示給好友的圖文選單的動作。可隨流程的進行,切換顯示的選單。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 圖文選單 | 選擇要更換的圖文選單。選擇解除時,會移除該好友的圖文選單 |
圖文選單須從已套用至 LINE 的選單中選擇。若沒有已同步的圖文選單,請先將圖文選單套用至 LINE。
外部服務整合動作
與 HubSpot、Klaviyo 整合,將好友資訊同步至外部服務的動作。已設定整合時即可使用。
設定 HubSpot 屬性
更新 HubSpot 的聯絡人屬性。除了整個換掉值之外,也可以在可複選的屬性上新增或移除值。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 要設定的屬性 | 選擇要更新的 HubSpot 屬性 |
| 變更類型 | 選擇值的變更方式 |
| 要設定的值 | 輸入要設定的值 |
變更類型共有以下 5 種。
| 變更類型 | 動作 |
|---|---|
| 設定值 | 以指定的值覆寫(預設值) |
| 新增值 | 保留目前的值,再加上指定的值 |
| 移除值 | 從目前的值中,只拿掉指定的值 |
| 增減值 | 在目前的值上加上指定的數字(輸入負數則減少) |
| 清除值 | 執行時把這個屬性的值清空 |
「新增值」 與 「移除值」 只有在選了可複選的屬性(核取方塊型)時才會出現,輸入欄也會分別變成 「要新增的值」 與 「要移除的值」 。選擇 「清除值」 時,值的輸入欄會消失。重新選擇屬性後,變更類型會回到 「設定值」 。
「增減值」 只有在選了數值型屬性時才會出現。輸入欄會變成 「要增減的數值」 ,尚未設定值的屬性會從 0 開始計算。
建立HubSpot任務
為 HubSpot 的負責人建立任務。可把好友的洽詢轉為 HubSpot 端的任務,指派給對應的負責人。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 任務指派對象 | 選擇任務要指派的負責人。可從 「聯絡人負責人」 、 「帳號負責人」 、 「特定負責人」 3 種中選擇 |
| 負責人 | 選擇「特定負責人」時,選擇要指派的負責人 |
任務的內容會包含收到的訊息(接在提問動作之後時為回答)與聊天連結。沒有負責人的聯絡人不會建立任務。帳號負責人在 HubSpot 整合的設定端指定。
註冊 HubSpot 自動旅程
將聯絡人註冊到 HubSpot 端的自動旅程。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 自動旅程 | 選擇要註冊的 HubSpot 自動旅程 |
發送自訂事件
將任意事件記錄到 Lumo 的好友活動紀錄,並同時發送到您設定的發送目標(HubSpot、Klaviyo)。索取資料、完成診斷這類「之後想分析的行為」,可以用任意名稱的事件留存下來。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 事件名稱 | 要記錄的事件名稱。建議使用英文動詞過去式(例如 Requested Catalog)。也可以使用 {{ }} 插入變數 |
| 數值(選填) | 可記錄金額等數字。也能指定變數 |
| 貨幣(選填) | 以 ISO 4217 的三位字母代碼指定(例如 JPY) |
| 發送目標 | 可個別開啟或關閉發送至 HubSpot、Klaviyo。事件一律會記錄在 Lumo 的活動紀錄中 |
事件名稱的命名方式與在外部服務中的運用方法,在「發送自訂事件動作的使用方式」這篇文章有說明。另外,先前的「發送 Klaviyo Event」動作已整合到這個動作中,已設定的既有動作會照常運作。
以前設定的「設定 Klaviyo 屬性」與「加入 Klaviyo 清單」
以前設定的「設定 Klaviyo 屬性」與「加入 Klaviyo 清單」動作會照常運作,但目前無法再新增這兩種動作。要更新 Klaviyo 屬性,可改用提問動作的答案儲存位置(外部服務 → Klaviyo);要記錄事件,可改用發送自訂事件。
發送 Webhook
向外部服務發送資料、供開發者使用的進階動作。適用於想與公司內部系統或其他工具整合的情況。
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| Webhook網址 | 輸入發送目標的 URL |
| HTTP 方法 | 從 POST、GET、PUT、PATCH、DELETE 中選擇 |
| 請求內容 | 輸入要發送的資料。若為有效的 JSON 格式,將以 JSON 發送 |
設定需要專業知識,請參照整合服務的規格進行設定。