動作的種類與設定方式 – Lumo 使用指南

自動旅程的動作是在觸發條件成立後執行的處理。組合發送訊息、提問、條件分支等動作，即可設計自動化流程。

什麼是動作

動作是在觸發後依序執行的一個個處理。將多個動作串連起來，即可組成一連串的自動回應。

動作在設定面板中分為以下 3 個類別。

類別	包含的動作
基本動作	發送訊息、提問、條件分支、延遲、標籤、設定欄位
LINE CRM 整合	更新圖文選單、傳送 LINE 通知訊息、設定 HubSpot 屬性、建立HubSpot任務
自動化與整合	註冊 HubSpot 自動旅程、發送 Webhook、發送自訂事件、AI智慧客服

HubSpot 相關動作在已設定 HubSpot 整合時才會顯示。

整個自動旅程的設計可以交給行銷代理。只要傳達目的，例如「請在好友加入 3 天後發送優惠券」，代理就會準備好排列了所需動作的草稿。若想自行細部調整，可在編輯器中新增節點並設定各個動作。

發送訊息

直接向好友發送文字、圖片等訊息的動作。適合用於問候或公告等想當場發送固定內容的情況。

設定項目	說明
發送內容	選擇「文字」或「自動訊息」
訊息	選擇「文字」時輸入要發送的內容，最多可一次發送 3 則

文字輸入欄有 「插入變數」 、 「表情符號」 、 「LINE 表情符號」 按鈕，可插入好友的顯示名稱等變數或表情符號。輸入 LINE 表情符號後，畫布上的節點也會顯示預覽。

發送內容選擇「自動訊息」時

可呼叫事先建立好的自動訊息來發送。常用的說明內容不必每次重新輸入，可作為範本重複使用。

從設定面板可以前往自動化訊息的查看與建立畫面。若還沒有想發送的內容，請先建立自動化訊息後再選擇。

選到的自動化訊息若處於停用或已刪除的狀態，節點上會出現警告。若顯示 「此自動化訊息已停用，即使自動旅程執行也不會發送。」 ，請把自動化訊息那邊的狀態改回 「啟用」 ，或改選其他自動化訊息。已刪除時也會出現同樣的警告。自動旅程本身仍會執行，但這個節點不會送出訊息。

傳送 LINE 通知訊息

選擇含有 LINE 通知訊息的自動化訊息並發送的動作。可從自動旅程發送即使在加入好友前也能送達使用者的 LINE 通知訊息。

設定項目	說明
自動化訊息	選擇含有 LINE 通知訊息的自動化訊息

LINE 通知訊息是一種只要電話號碼與 LINE 帳號登錄的號碼一致，即使非好友也能送達的通知專用訊息。用於完成購買、出貨完成等交易通知，使用時需向 LY Corporation 申請並取得核准。

這個動作同樣會在所選的自動化訊息停用或已刪除時，於節點上顯示警告。出現警告的期間訊息不會送出，請確認參照對象的狀態。

提問

向好友發送問題、收集並儲存回答的動作。可用於問卷或屬性調查，回答能保存為標籤、欄位或外部服務的屬性。

答案儲存位置

先選擇 「答案儲存位置」 。沒有另外選擇答案題型的設定，題型會依儲存位置的種類與型別自動決定。

儲存位置	說明
標籤	選好的標籤會直接成為答案按鈕，並把好友選的標籤加在好友身上
欄位	將回答儲存到好友的欄位。選擇列表最上方的「電子郵件地址（ID 連結）」或「電話號碼（ID 連結）」時，回答會儲存到 Lumo 的顧客資料並用於 ID 連結
外部服務	將回答儲存到 HubSpot 的聯絡人屬性或 Klaviyo 的個人資料屬性。只有在已整合服務時才會顯示，並以「儲存目標服務」選擇服務與屬性

這裡加上的是好友的標籤，與發送對象的受眾是不同的概念，請注意不要混淆。

答案題型由儲存位置決定

向好友提問的方式（選項、自由填寫、日期）依儲存位置的型別自動決定，如下所示。

儲存位置與型別	答案題型
標籤	選項（選好的標籤成為答案按鈕）
欄位（文字型）	自由填寫
欄位（數值型、電子郵件型、電話號碼型）	自由填寫（依型別自動驗證）
欄位（日期型）	日期（LINE 的日期選擇器）
欄位（選項型、狀態型）	選項（欄位的選項直接成為答案按鈕，每次發送時讀取最新的選項）
電子郵件地址（ID 連結）、電話號碼（ID 連結）	自由填寫（自動驗證格式）
HubSpot 屬性（含選項 enumeration）	選項（顯示文字可自由編輯，回答會以 HubSpot 的選項值儲存）
HubSpot 屬性（日期型）	日期（LINE 的日期選擇器）
HubSpot 屬性（其他）	自由填寫
Klaviyo 屬性（日期型）	日期（LINE 的日期選擇器）
Klaviyo 屬性（其他）	自由填寫（勾選「以答案按鈕提問」可手動設定選項）

值包含「;」的選項不會作為答案按鈕發送，請在欄位的編輯畫面修改該值。

答案按鈕形式

以選項作答時，可選擇在 LINE 上的顯示方式。

答案按鈕形式	說明
卡片	以彙整選項的單張卡片顯示（預設）
列表	以縱向排列的按鈕顯示選項
二選一	顯示二選一的確認按鈕（選項必須剛好 2 個）
輪播	以可橫向滑動的卡片顯示選項
快速回覆	在訊息下方顯示橫向排列的按鈕

受 LINE 規格限制，選項數量與標籤字數有上限。超過上限的部分會在發送時被截斷，請依設定面板顯示的提示範圍調整。

日期選擇器的設定（儲存目標為日期類型時）

儲存位置選擇日期型的欄位或屬性後，好友的畫面上會出現 LINE 的日期選擇器。您可以決定按鈕的文字與可選日期的範圍。

設定項目	說明
選擇器按鈕標籤	好友看到的按鈕文字（20 個字元以內，預設值為「選擇日期」）
初始日期	打開選擇器時已選取的日期。可從「當天」或「固定日期」選擇
可選的最早日期	讓好友無法選擇比這一天更早的日期。可從「不限制」或「今天」選擇
可選的最晚日期	讓好友無法選擇比這一天更晚的日期。可從「不限制」或「今天」選擇

像來店預約日這樣只想收未來的日期時，把可選的最早日期設為「今天」。像生日這樣只想收過去的日期時，把可選的最晚日期設為「今天」。日期的回答可以儲存到日期型的欄位、HubSpot 的日期屬性或 Klaviyo 的日期屬性。

答案驗證（自由填寫時）

自由填寫可事先驗證接受的內容格式。對不符合格式的回答可顯示錯誤提示。

驗證	說明
無	不驗證，接受任何文字
電子郵件	只接受電子郵件格式
電話號碼	只接受電話號碼格式
片假名	只接受片假名
自訂	以自訂的規則驗證

儲存位置為數值型、電子郵件型、電話號碼型的欄位，或 「電子郵件地址（ID 連結）」 、 「電話號碼（ID 連結）」 時，系統會自動套用符合型別的驗證。不會出現驗證的選擇，只能修改錯誤提示文字。

把 「錯誤時的取消按鈕」 設為顯示後，輸入錯誤的通知訊息上會出現取消按鈕。當不符合格式的回答一再出現時，好友可以自己結束這個提問。

更新未回覆屬性

開啟 「更新未回覆屬性」 後，每次收到好友的回答，都會更新 HubSpot 聯絡人的「LINE Last Reply Message」與「LINE Unanswered」屬性。在 HubSpot 端管理未回覆好友的處理狀況時可以使用。此設定只有在已整合 HubSpot 時才會顯示。

條件分支

依條件將流程一分為二的動作。可對符合條件的好友（True）與不符合的好友（False）分別執行不同的動作。

條件類型

選擇用於判定的條件。

條件類型	說明
標籤條件	依好友是否擁有特定標籤分流
受眾條件	依好友是否屬於特定受眾分流
屬性條件	依好友的屬性是否符合指定的值分流
隨機分支	依指定比例隨機分配至 True 或 False

標籤條件以好友的標籤、受眾條件以發送對象的受眾來判定。標籤與受眾是不同的概念，請選擇符合目的的一種。

屬性條件的資料來源

屬性條件可以選擇用於判定的值的取得來源（資料來源）。可以將與好友連結的外部服務，或 LINE 個人檔案的值作為條件。

資料來源	用於判定的值
HubSpot屬性	HubSpot 聯絡人屬性的值
Klaviyo屬性	Klaviyo 個人資料屬性的值
Shopify顧客資料	Shopify 顧客資料的值
LINE個人檔案	好友的顯示名稱、狀態訊息、首次/最新來源（類型、QR Code 名稱、分類、頁面 URL）

使用外部服務的屬性時，需要該服務的整合。選擇尚未整合的服務的條件，將視為不符合。LINE 個人檔案也能以加入好友的來源作為條件，例如「首次來源頁面 URL」包含「/pages/spring」。

屬性條件的運算子

屬性條件以運算子指定值的比較方式。

運算子	說明
等於	值完全一致時
不等於	值不一致時
包含	包含指定字串時
不包含	不包含指定字串時
開頭為	以指定字串開頭時
結尾為	以指定字串結尾時
大於或等於	數值大於或等於指定值時
大於	數值大於指定值時
小於或等於	數值小於或等於指定值時
小於	數值小於指定值時
為空	未設定值時
不為空	已設定值時
已知	值存在時
未知	值不存在時

隨機分支的設定

隨機分支會將到達此節點的好友依指定比例分配至 True 與 False 兩邊。適合抽獎或 A/B 測試等想以機率分流的情況。

設定項目	說明
前往 True 的比例	以 0%～100% 指定前往 True 的機率，其餘前往 False

用隨機分支分配 3 個以上的選項

隨機分支在單一節點只能分為 True、False 兩種，但連續串接條件分支即可實現 3 個以上的分配。訣竅是在各節點的 False 端接上下一個隨機分支，並逐步提高比例。

要將 6 個選項幾乎平均分配時，各節點 True 比例的參考值如下。

分支節點	True 的比例	大約的中獎機率
第 1 個	17%	約 17%（六分之一）
第 2 個（第 1 個的 False 端）	20%	剩餘 83% 的 20% ≒ 約 17%
第 3 個（第 2 個的 False 端）	25%	剩餘 67% 的 25% ≒ 約 17%
第 4 個（第 3 個的 False 端）	33%	剩餘 50% 的 33% ≒ 約 17%
第 5 個（第 4 個的 False 端）	50%	剩餘 33% 的 50% ≒ 約 17%
第 6 個（第 5 個的 False 端）	—	其餘所有人（約 17%）

使用這個方法，就能實現抽獎活動，或多種版本訊息的分流發送。

設定欄位

在自動旅程中自動更新好友欄位（自訂欄位）值的動作。可在流程途中改寫好友的欄位，運用於後續的條件分支，或用於建立群發訊息的受眾。

設定項目	說明
要設定的欄位	選擇要更新值的好友欄位
要設定的值	指定要設定給欄位的值

例如，可以更新使用過優惠券的好友的會員等級。這裡更新的是好友的欄位，與更新外部服務屬性的動作（設定 HubSpot 屬性、設定 Klaviyo 屬性）是不同的動作。

延遲

等待指定時間後才執行下一個動作的動作。適合想拉開訊息的發送間隔，或想在一定時間後發送提醒的情況。

設定項目	說明
延遲依據	從「固定的時間量」（幾分鐘後、幾小時後等）或「事件發生時」中選擇
延遲時間	以天、小時、分鐘指定（最多 7 天後）
當同一好友已存在於等待流程中時	選擇「不再次新增」或「允許多次新增」。一般建議選擇「不再次新增」

個別取消等待中好友的訂閱

可以只將在延遲節點等待中的特定好友從自動旅程中途移除。適用於測試用好友被重複加入，或只想對特定好友停止後續發送的情況。

取消訂閱的步驟如下。

在自動旅程編輯器中點擊目標延遲節點
在設定面板顯示的 「等待中的好友」 列表中，點擊想移除的好友該列的垃圾桶圖示
在確認對話框中點擊 「取消訂閱」

取消訂閱後的行為

被取消訂閱的好友，會退出該自動旅程的執行。

等待狀態會被解除
即使到了設定的時間，發送訊息等後續步驟也不會執行
若同一自動旅程的觸發條件再次成立，該好友會重新加入自動旅程（過去曾被移除的紀錄不會延續）

取消訂閱的注意事項

進行取消訂閱時，請注意以下幾點。

「等待中的好友」列表最多顯示 10 人。若等待中的好友超過 10 人，未顯示在列表中的好友無法從此畫面取消訂閱
一旦取消訂閱即無法復原
即使好友在 LINE 上封鎖帳號，自動旅程本身仍會繼續進行。若想將好友完全移出自動旅程，請使用此取消訂閱功能

AI智慧客服

啟動 AI 代理，開始與好友自動對話的動作。AI智慧客服會回答問題，必要時再交接給真人客服。

設定項目	說明
指令	設定 AI 的基本行為與應答方針，也可以重設為預設值
知識庫	選擇 AI 參考的知識庫（可多選）
啟用的工具	選擇 AI 可使用的工具。啟用「Shopify 商品資料」（已整合 Shopify 時）後，AI 可搜尋已整合的商品資料並回覆。啟用「特定條件下不回覆」後，符合指令中指定條件時，AI 會不傳送任何回覆並結束對應（也不會轉接真人客服或發送通知）
AI 名稱	設定 AI 的顯示名稱（20 個字元以內）
AI客服大頭貼	設定 AI 的頭像圖片
歡迎訊息	設定開始回應時發送的訊息
無法回覆時的訊息	設定AI無法產生回答時發送的訊息
結束按鈕文字	設定供好友結束對話的按鈕文字
真人客服按鈕文字	設定交接給真人客服的按鈕文字
隱藏真人客服按鈕	開啟後，不會向好友顯示真人客服按鈕
對話閒置 1 小時後自動發送訊息	最後一則訊息起 1 小時後，對話會自動結束。勾選後，結束時會發送您設定的訊息
儲存問題的屬性	把對AI提出的最新問題，覆寫儲存到所選的HubSpot聯絡人屬性（已整合HubSpot時）
儲存回答的屬性	把AI最新的回答，覆寫儲存到所選的HubSpot聯絡人屬性（已整合HubSpot時）
外部 AI 代理整合	設定以 A2A 協定整合的外部 AI 代理

「無法回覆時的訊息」 請不要留空。留空時，發生錯誤或逾時的情況下，會把預設的英文文字傳給好友。以中文經營時，請務必用自家的說法填寫。

AI智慧客服節點有 True 與 False 兩個分支。好友點擊結束按鈕會進入 True 分支，點擊真人客服按鈕則進入 False 分支。各分支後面都可以接續其他動作。

更新圖文選單

切換或解除顯示給好友的圖文選單的動作。可隨流程的進行，切換顯示的選單。

設定項目	說明
圖文選單	選擇要更換的圖文選單。選擇解除時，會移除該好友的圖文選單

圖文選單須從已套用至 LINE 的選單中選擇。若沒有已同步的圖文選單，請先將圖文選單套用至 LINE。

外部服務整合動作

與 HubSpot、Klaviyo 整合，將好友資訊同步至外部服務的動作。已設定整合時即可使用。

設定 HubSpot 屬性

更新 HubSpot 的聯絡人屬性。除了整個換掉值之外，也可以在可複選的屬性上新增或移除值。

設定項目	說明
要設定的屬性	選擇要更新的 HubSpot 屬性
變更類型	選擇值的變更方式
要設定的值	輸入要設定的值

變更類型共有以下 5 種。

變更類型	動作
設定值	以指定的值覆寫（預設值）
新增值	保留目前的值，再加上指定的值
移除值	從目前的值中，只拿掉指定的值
增減值	在目前的值上加上指定的數字（輸入負數則減少）
清除值	執行時把這個屬性的值清空

「新增值」 與 「移除值」 只有在選了可複選的屬性（核取方塊型）時才會出現，輸入欄也會分別變成 「要新增的值」 與 「要移除的值」 。選擇 「清除值」 時，值的輸入欄會消失。重新選擇屬性後，變更類型會回到 「設定值」 。

「增減值」 只有在選了數值型屬性時才會出現。輸入欄會變成 「要增減的數值」 ，尚未設定值的屬性會從 0 開始計算。

建立HubSpot任務

為 HubSpot 的負責人建立任務。可把好友的洽詢轉為 HubSpot 端的任務，指派給對應的負責人。

設定項目	說明
任務指派對象	選擇任務要指派的負責人。可從「聯絡人負責人」、「帳號負責人」、「特定負責人」 3 種中選擇
負責人	選擇「特定負責人」時，選擇要指派的負責人

任務的內容會包含收到的訊息（接在提問動作之後時為回答）與聊天連結。沒有負責人的聯絡人不會建立任務。帳號負責人在 HubSpot 整合的設定端指定。

註冊 HubSpot 自動旅程

將聯絡人註冊到 HubSpot 端的自動旅程。

設定項目	說明
自動旅程	選擇要註冊的 HubSpot 自動旅程

發送自訂事件

將任意事件記錄到 Lumo 的好友活動紀錄，並同時發送到您設定的發送目標（HubSpot、Klaviyo）。索取資料、完成診斷這類「之後想分析的行為」，可以用任意名稱的事件留存下來。

設定項目	說明
事件名稱	要記錄的事件名稱。建議使用英文動詞過去式（例如 Requested Catalog）。也可以使用 `{{ }}` 插入變數
數值（選填）	可記錄金額等數字。也能指定變數
貨幣（選填）	以 ISO 4217 的三位字母代碼指定（例如 JPY）
發送目標	可個別開啟或關閉發送至 HubSpot、Klaviyo。事件一律會記錄在 Lumo 的活動紀錄中

事件名稱的命名方式與在外部服務中的運用方法，在「發送自訂事件動作的使用方式」這篇文章有說明。另外，先前的「發送 Klaviyo Event」動作已整合到這個動作中，已設定的既有動作會照常運作。

以前設定的「設定 Klaviyo 屬性」與「加入 Klaviyo 清單」

以前設定的「設定 Klaviyo 屬性」與「加入 Klaviyo 清單」動作會照常運作，但目前無法再新增這兩種動作。要更新 Klaviyo 屬性，可改用提問動作的答案儲存位置（外部服務 → Klaviyo）；要記錄事件，可改用發送自訂事件。

發送 Webhook

向外部服務發送資料、供開發者使用的進階動作。適用於想與公司內部系統或其他工具整合的情況。

設定項目	說明
Webhook網址	輸入發送目標的 URL
HTTP 方法	從 POST、GET、PUT、PATCH、DELETE 中選擇
請求內容	輸入要發送的資料。若為有效的 JSON 格式，將以 JSON 發送

設定需要專業知識，請參照整合服務的規格進行設定。

設定項目	說明
標籤操作	選擇「新增」或「移除」
選擇標籤	選擇要操作的標籤