啟用 HubSpot 整合後，您可以在同一個畫面中，將 HubSpot 的聯絡人資料與 LINE 經營串連起來。從聯絡人同步、在 HubSpot 中開啟 LINE 聊天，到從 Workflow 發送 LINE 訊息，都能自動化處理。
HubSpot 整合能做什麼
HubSpot 整合的核心，是把 HubSpot 的聯絡人資訊與 Lumo 的好友資訊連結起來，讓您能透過 HubSpot 端的操作驅動 LINE 溝通。
主要功能如下。
| 功能 | 概要 |
|---|---|
| 聯絡人資料同步 | 在 HubSpot 的聯絡人資訊與 Lumo 的好友資訊之間雙向同步 |
| 從 HubSpot 開啟 LINE 聊天 | 在 HubSpot 的聯絡人、公司、工單畫面查看並回覆 LINE 對話 |
| 在 Lumo 收件匣進行 CRM 操作 | 在收件匣查看與編輯聯絡人屬性，並建立工單與交易 |
| Workflow 的 LINE 動作 | 從 HubSpot 的 Workflow 發送 LINE 訊息與 LINE 通知訊息，也能更新圖文選單與進行 ID 連結 |
| 收件匣同步 | 在 HubSpot 的收件匣與客服中心接收 LINE 對話並直接回覆（選用） |
| 運用於受眾發送 | 將從 HubSpot 同步的屬性與區隔（清單），用於發送的受眾條件 |
| 運用於內容饋給 | 將 HubSpot 商品庫的項目，作為 LINE 卡片發送（內容饋給）的來源 |
LINE 的經營本身可以交給行銷代理。只要告訴它目標，代理就會根據從 HubSpot 同步的屬性準備受眾與發送方案，經您核准後發送。HubSpot 端的操作（Workflow 設定與收件匣同步）則是提供給想自行細部控制時使用的手段。
開始整合的方法
整合的開始方式有 2 種，無論哪一種，連接後可使用的功能與同步內容都相同。
| 開始方式 | 流程 |
|---|---|
| 從 HubSpot Marketplace 開始 | 在 HubSpot Marketplace 開啟 Lumo，登入 Lumo 並選擇要整合的 LINE 官方帳號，再於 HubSpot 核准必要權限 |
| 從 Lumo 的整合精靈開始 | 在 Lumo 的外部整合中選擇 HubSpot，依照精靈完成驗證 |
整合步驟的詳細內容，請參考說明 HubSpot 整合方法的文章。
聯絡人與公司資料同步
HubSpot 與 Lumo 會互相交換顧客管理與 LINE 經營所需的資料。Lumo 會將營運資料寫入 HubSpot 的聯絡人，HubSpot 則會將顧客資訊匯入 Lumo 的好友。
從 Lumo 寫入 HubSpot 的資料
LINE 經營中取得的資訊，會以 HubSpot 聯絡人屬性的形式寫入。主要項目如下。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| LINE User ID | 用於識別好友的 ID |
| LINE 顯示名稱 | LINE 上的顯示名稱 |
| LINE 個人頭像 | 個人資料圖片 |
| LINE 加入好友日期 | 加入好友的日期 |
| LINE 追蹤狀態 | 追蹤中或封鎖中的狀態 |
| LINE 標籤 | 好友身上的標籤。在 HubSpot 端改寫後，內容會回到 Lumo 的標籤 |
| LINE Traffic Source | 加入好友的契機。若是透過自訂 QR 碼，會填入該 QR 碼的名稱 |
| LINE Acquisition Route | 首次加入好友的來源。會以 qr_code、web_cta 等值記錄 |
| LINE Acquisition Page | 首次加好友開始的頁面 URL |
| 最後發送名稱、最後發送日期 | 最近一次送達的群發訊息名稱與日期 |
| 最後開啟日期、最後點擊日期 | 訊息的開啟與點擊紀錄 |
從 HubSpot 匯入 Lumo 的資料
HubSpot 的聯絡人資訊，會匯入 Lumo 的好友資訊與受眾發送中。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名、姓 | 將聯絡人的姓名反映至 Lumo 的好友資訊 |
| 電子郵件 | 同步聯絡人的電子郵件 |
| 電話號碼 | 同步聯絡人的電話號碼 |
| 公司名稱 | 同步聯絡人所屬的公司名稱 |
| 生命週期階段、潛在客戶狀態 | 匯入 HubSpot 的銷售狀態 |
| 區隔（清單）資訊 | 同步用於受眾發送的 HubSpot 區隔（清單） |
新增同步項目
剛完成整合時，會匯入名、姓、電子郵件與電話號碼。其他聯絡人屬性，請從同步資料的畫面中只挑需要的加入。
在群發、自動旅程、受眾中使用 HubSpot 屬性時，該屬性會自動加入同步對象，直接寫在訊息內文中的插入項目也一樣，不必先到同步資料畫面新增。若想由管理端統一管理同步項目，把同步資料畫面的 「使用時自動新增」 關閉，就會切換成只能手動新增。
在同步資料的畫面中，可以一覽 HubSpot 屬性與 Lumo 端項目的對應、同步規則，以及各項目的使用位置與狀態，並透過 「新增 HubSpot 屬性」 增加同步項目。
從 HubSpot 使用 LINE 聊天
啟用 HubSpot 整合後，不必離開 HubSpot 的聯絡人、公司、工單畫面，即可查看並回覆 LINE 對話。
在 HubSpot 開啟聯絡人記錄時，側邊欄會顯示用於開啟 LINE 對話的卡片。從卡片開啟 LINE 聊天後，Lumo 的聊天畫面會顯示在 HubSpot 上，可進行訊息的查看與回覆。
從公司記錄也能以同樣的方式開啟。透過群組聊天同步與 HubSpot 公司綁定的 LINE 群組對話，可以直接從公司記錄的卡片開啟。
從工單也能開啟。工單的記錄畫面與客服中心的工單畫面，都會顯示 LINE 聊天的卡片。可以不離開客服畫面，直接查看並回覆與工單關聯聯絡人的 LINE 對話。
一邊在 HubSpot 進行顧客應對，一邊不切換畫面即可完成 LINE 上的往來。與客戶之間的群組對話，也能以同樣的流程處理。
聯絡人綁定多位 LINE 好友時，會從 「選擇 LINE 好友」 的清單中選擇對象後開啟聊天。即使同一個 HubSpot 帳戶連接了多個 Lumo 工作區，也會自動切換到所開啟聯絡人所屬工作區的聊天。尚未登入 Lumo 時會出現提示，在彈出視窗登入後就會直接開啟聊天。
從 Lumo 收件匣操作 HubSpot
作為反方向的整合，可以在 Lumo 收件匣應對 LINE 對話的同時，查看與操作 HubSpot 的記錄。
- 查看與編輯聯絡人屬性: 在對話右側面板的 「關於此聯絡人」 卡片，可以顯示與編輯 HubSpot 的聯絡人屬性。編輯後的值會保存到 HubSpot。要顯示的屬性可在 LINE 帳號設定的 HubSpot 設定中的 「Lumo收件匣」 依帳號選擇
- 建立工單與交易: 從工單、交易卡片的 「建立」，可以就地建立與編輯與對話對象聯絡人連結的工單或交易
- 從群組聊天參照: 可從群組聊天的成員列表前往 HubSpot 的聯絡人記錄，從群組名稱前往 HubSpot 的公司記錄（啟用 「將群組聊天同步為公司物件」 時）
- 群組聊天的公司卡片: 在群組的對話中，右側會出現公司卡片。公司名稱與 HubSpot 負責人一律顯示，其他要顯示的 HubSpot 公司屬性，可在 LINE 帳號設定的 HubSpot 設定中的 「公司屬性(群組聊天)」 選擇，並依選擇的順序排列
在 HubSpot Workflow 中使用 LINE 動作
您可以在 HubSpot 的 Workflow 中加入 Lumo 提供的 LINE 動作。以表單送出或生命週期階段變更等為契機，自動向符合條件的聯絡人送達 LINE。
可用的動作有下列 4 個。
| 動作 | 用途 |
|---|---|
| Send LINE message（發送 LINE 訊息） | 向聯絡人綁定的 LINE 好友，發送自動化訊息或輸入的內容 |
| Send LINE notification message（發送 LINE 通知訊息） | 對尚未加入好友的顧客，也能依電話號碼發送 LINE 通知訊息（企業方案、日本的 LINE 官方帳號） |
| Update LINE rich menu（更新 LINE 圖文選單） | 依 Lumo 的顯示對象條件，重新判定聯絡人綁定好友的圖文選單 |
| ID linkage by form submission（透過表單送出進行 ID 連結） | 以會員編號等共同值尋找同一個人的聯絡人，並合併為一筆 |
在 「Send LINE message」 動作中，指定發送來源的 LINE 官方帳號，訊息內容則可從下列 2 種方式擇一。
| 訊息指定方式 | 內容 |
|---|---|
| 使用自動化訊息 | 選擇已儲存在 Lumo 的自動化訊息發送。選項會顯示名稱與說明（說明留空時顯示內容開頭） |
| 直接輸入內容 | 在 HubSpot 的 Workflow 畫面輸入訊息內容發送 |
直接輸入內容時，一個動作可一次發送多則訊息。搭配 HubSpot 的觸發條件，就能在適當的時機透過 LINE 送達通知。
「Send LINE message」 動作不只能用在聯絡人的 Workflow，交易、工單等其他物件的 Workflow 也能使用。系統會自動找出與目標記錄關聯的聯絡人，並發送給該聯絡人所綁定的好友。沒有關聯的聯絡人時則不會發送。
各動作的設定項目與使用條件，請參考HubSpot 工作流程可用的 LINE 動作一文。
HubSpot 區隔（清單）的運用
可以將 HubSpot 的區隔（清單）同步到 Lumo，作為受眾發送的目標來運用。HubSpot 已將原本的「清單」改稱為「區隔（清單）」。
| 區隔（清單）的種類 | 運用方式 |
|---|---|
| 依條件自動更新（主動） | 將依 HubSpot 條件自動更新的成員同步至 Lumo |
| 手動登錄（靜態） | 從 Lumo 參照手動登錄的成員 |
同步後的 HubSpot 區隔（清單），可作為群發訊息的受眾條件使用。在 Lumo 的受眾條件中，以 「HubSpot 受眾」 選取。如此一來，就能鎖定在 HubSpot 端管理的顧客群進行 LINE 發送。
另外，HubSpot 的區隔（清單）是 HubSpot 端的顧客群組，Lumo 的受眾則是篩選發送對象的條件。兩者都與好友身上的標籤是不同的概念。
若以 HubSpot 的區隔（清單）作為圖文選單顯示對象的條件，成員的變動會在每 15 分鐘一次的同步後，立即反映到選單的指派。
公司資料與公司物件整合
將 HubSpot 的公司資訊與 Lumo 的群組聊天連結起來，即可以公司為單位處理 BtoB 的 LINE 溝通。
啟用群組聊天同步後，LINE 的群組聊天會同步為 HubSpot 的公司物件。使用 HubSpot 以公司為對象的 Workflow，也能自動向群組發送訊息。
在群發訊息中運用 HubSpot 屬性
從 HubSpot 同步的聯絡人屬性，可作為群發訊息的插入變數使用。
在文字訊息或圖文訊息的內容中放入插入變數，發送時就會自動替換為每位收件者的 HubSpot 資料。如此一來，即可一次發送符合姓名與屬性的個人化內容。
在內容饋給中發送 HubSpot 商品
可將登錄在 HubSpot 商品庫的項目，透過 LINE 的多頁訊息自動推薦發送。
在內容饋給的資料來源選擇 HubSpot 後，就能將 HubSpot 商品依條件排入卡片並發送。不限於商品，把徵才、物件、方案等「想推薦的內容」登錄為商品，就能直接用於 LINE 發送。使用時需要讀取 HubSpot 商品的權限。設定步驟已在使用 HubSpot 商品建立內容饋給中說明。
自動建立聯絡人
在 LINE 新增好友的時間點，可以自動建立 HubSpot 的聯絡人。
啟用自動建立聯絡人後，加入好友或收到訊息時會建立 HubSpot 聯絡人，並設定 LINE 的屬性。即使是 HubSpot 端尚未登錄的好友也不會遺漏，可在 LINE 與 HubSpot 兩邊管理同一位顧客。
自動建立的好友之後完成 ID 連結時，暫代的聯絡人會自動合併到既有的聯絡人（既有的聯絡人會保留）。
啟用的當下，也會回溯為先前未與 HubSpot 綁定的既有好友建立聯絡人。好友數多的工作區，HubSpot 端的聯絡人數會一口氣增加。請先確認對 HubSpot 合約額度、區隔（清單）與 Workflow 的影響，再行啟用。
收到訊息時自動建立任務
好友傳來訊息時，可以自動建立 HubSpot 的任務，用 HubSpot 端的任務管理避免漏回。
這項設定預設為關閉。在 LINE 帳號設定的 HubSpot 設定中的 「自動建立任務」 ，開啟 「收到訊息時建立任務」 就會開始運作。
| 運作 | 內容 |
|---|---|
| 任務的指派對象 | 指派給 HubSpot 聯絡人的負責人 |
| 沒有負責人時 | 不建立任務 |
| 由 AI 代理應對時 | 不建立任務，只留下需要真人處理的訊息 |
| 由 Lumo 的自動旅程自動回覆時 | 不建立任務 |
建立的任務主旨為「LINE message from {好友名稱} - {帳號名稱}」，內文會包含收到的訊息與開啟收件匣對話的連結。
除了聯絡人的負責人之外，也能為帳號層級的負責人建立任務。請開啟 「為帳號負責人建立任務」 ，並從 「選擇負責人」 選擇要指派任務的負責人。選好負責人後設定才會生效。
若想在加入好友、回答問題等任意時機建立任務，可使用 Lumo 自動旅程的動作 「建立HubSpot任務」 。任務的指派對象可從聯絡人負責人、帳號負責人、特定負責人中選擇。動作的使用方式請參閱動作的種類與設定方式。
與多個 LINE 官方帳號整合
一個 HubSpot 帳戶可以整合多個 LINE 官方帳號。即使經營多個品牌或門市，也能以一個 HubSpot 帳戶集中管理。
各整合會以屬性序號（每個整合分配到的編號）區別，並為每個 LINE 官方帳號建立專屬的屬性。一個 HubSpot 帳戶最多可整合 30 個 LINE 官方帳號。
若要變更屬性序號，需要先解除整合後再重新整合。
資料的同步與重新同步
HubSpot 的資料會自動定期同步，必要時也可手動重新同步。
| 同步方式 | 內容 |
|---|---|
| 定期同步 | 自動同步聯絡人資料與區隔（清單）的成員 |
| 手動重新同步 | 從儀表板的 「重新同步屬性」 ，在任意時機重新取得 |
同步結果可在同步記錄中確認，包括進行中、已完成、失敗等狀態，以及處理的聯絡人筆數。
在儀表板、同步資料、設定等各畫面中，可進行同步狀態的確認、同步項目的新增、收件匣同步狀態的確認與整合的解除。
收件匣同步
收件匣同步是選用功能，可讓 LINE 的對話在 HubSpot 的收件匣與客服中心處理。LINE 收到的訊息會進入 HubSpot 端，並可直接從 HubSpot 的畫面回覆。
連接從 HubSpot 端的收件匣設定開始，在 Lumo 的收件匣同步設定畫面則可確認目前的連接狀態。可確認的主要項目如下。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 已連接收件匣 | 作為同步目標的 HubSpot 收件匣名稱 |
| 通道帳戶 | 對應 LINE 官方帳號的通道 |
| 傳遞識別碼 | 用於識別訊息發送來源的值 |
| 連接時間 | 收件匣完成連接的日期時間 |
啟用收件匣同步後，LINE 的對話會進入 HubSpot 的收件匣與客服中心，也能直接從 HubSpot 的畫面回覆。收發雙向除了文字之外，也支援圖片與檔案。對話會記錄在聯絡人的時間軸上，即使更換負責人，脈絡也不會中斷。
在 Lumo 端解除收件匣同步後，新的對話同步會停止。HubSpot 端的通道設定不會自動刪除，若不需要，請一併在 HubSpot 的收件匣設定中刪除。
使用範圍補充說明
即使不使用收件匣同步，聯絡人同步、從 HubSpot 開啟 LINE 聊天、Workflow 的 LINE 動作仍可使用。
自動同步不會從 Lumo 寫入交易（Deal）或客服工單（Ticket）。從收件匣的建立與編輯，則可以由成員自行操作。只有任務是例外，僅在啟用 「自動建立任務」 時，會以收到的訊息為契機自動建立。
解除整合
解除 HubSpot 整合後，從 HubSpot 同步的資料與顧客的 ID 連結資訊會被刪除。
解除可從設定畫面的 「解除連接」 進行。解除後刪除的主要資料如下。
| 刪除的資料 | 內容 |
|---|---|
| 已同步的聯絡人資料 | 從 HubSpot 匯入的聯絡人資訊 |
| ID 連結資訊 | Lumo 的顧客與 HubSpot 聯絡人的綁定 |
若您正在使用 HubSpot 屬性建立的受眾進行發送，解除可能影響發送對象。重新整合後，當顧客再次進行 ID 連結時，綁定會重新建立。
遇到問題時
HubSpot 整合的資料無法顯示或同步時，請先確認 HubSpot 端的登錄狀況與同步設定。
| 狀況 | 確認重點 |
|---|---|
| 區隔（清單）沒有顯示 | 請確認 HubSpot 中是否已建立區隔（清單） |
| 聯絡人資料沒有同步 | 請確認 HubSpot 帳戶中是否已登錄聯絡人 |
| 新增的屬性沒有反映 | 請在同步資料的畫面確認該屬性的同步狀態 |
若仍無法解決，請在儀表板的同步記錄確認錯誤內容後，嘗試手動重新同步。