HubSpot連携でできること

HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのコンタクトデータとLINE運用を1つの画面でつなげられます。コンタクトの同期、HubSpotからのLINEチャット、ワークフローからのLINEメッセージ送信までを自動化できます。

HubSpot連携の中心は、HubSpotのコンタクト情報とLumoの友だち情報を結びつけることです。HubSpot側の操作から、LINEのやり取りを動かせるようになります。

主にできることは次のとおりです。

できること	概要
コンタクトデータの同期	HubSpotのコンタクト情報とLumoの友だち情報を相互に同期します
HubSpotからのLINEチャット	HubSpotのコンタクト・会社・チケットの画面からLINEの会話を確認・返信します
Lumoの受信トレイでのCRM操作	受信トレイでコンタクトプロパティの確認・編集、チケット・取引の作成ができます
ワークフローのLINEアクション	HubSpotのワークフローからLINEメッセージやLINE通知メッセージを送り、リッチメニューの更新やID連携も行います
受信トレイ同期	HubSpotの受信トレイとヘルプデスクでLINEの会話を受け取り、そのまま返信します（任意）
セグメント配信での活用	HubSpotから同期したプロパティやセグメント（リスト）を配信のセグメントに使います
コンテンツフィードでの活用	HubSpotの商品ライブラリのアイテムを、LINEのカード配信（コンテンツフィード）の原資として使います

LINEの運用そのものはマーケティングエージェントに任せられます。目標を伝えれば、HubSpotから同期した属性を踏まえてエージェントがセグメントや配信を準備し、承認のうえで配信します。HubSpot側の操作（ワークフロー設定や受信トレイ同期）は、自分で細かく制御したいときに使えます。

連携を始める方法

連携の開始方法は2通りあり、どちらでも接続後に使える機能と同期内容は同じです。

開始方法	流れ
HubSpot Marketplaceから始める	HubSpot MarketplaceでLumoを開き、Lumoにサインインして連携するLINE公式アカウントを選び、HubSpotで必要な権限を承認します
Lumoの連携ウィザードから始める	Lumoの外部サービス連携からHubSpotを選び、ウィザードに沿って認証します

連携手順の詳細は、HubSpot連携の方法を案内する記事を確認してください。

コンタクトと企業データの同期

HubSpotとLumoは、顧客管理とLINE運用に必要なデータを相互にやり取りします。Lumoからは運用データをHubSpotのコンタクトに書き込み、HubSpotからは顧客情報をLumoの友だちに取り込みます。

LumoからHubSpotへ書き込むデータ

LINE運用で得られた情報を、HubSpotのコンタクトプロパティとして書き込みます。主な項目は次のとおりです。

項目	内容
LINE User ID	友だちを識別するID
LINE表示名	LINE上の表示名
LINEプロフィール画像	プロフィール画像
LINE友だち追加日	友だち追加された日
LINEフォロー状態	フォロー中かブロック中かの状態
LINEタグ	友だちに付けたタグ。HubSpot側で書き換えると、その内容がLumoのタグに戻ります
LINE Traffic Source	友だち追加のきっかけ。カスタムQRコード経由ならQRコードの名前が入ります
LINE Acquisition Route	最初に友だち追加された経路。qr_code・web_ctaなどの値で記録されます
LINE Acquisition Page	最初の友だち追加が始まったページのURL
最終配信名・最終配信日	直近で届いたメッセージ配信の名前と日付
最終開封日・最終クリック日	メッセージの開封・クリックの記録

HubSpotからLumoへ取り込むデータ

HubSpotのコンタクト情報を、Lumoの友だち情報やセグメント配信に取り込みます。

項目	内容
名・姓	コンタクトの氏名をLumoの友だち情報に反映します
メールアドレス	コンタクトのメールアドレスを同期します
電話番号	コンタクトの電話番号を同期します
会社名	コンタクトに紐づく会社名を同期します
ライフサイクルステージ・リードステータス	HubSpotの営業ステータスを取り込みます
セグメント（リスト）の情報	セグメント配信で使うHubSpotのセグメント（リスト）を同期します

同期する項目の追加

連携した直後は、名・姓・メールアドレス・電話番号を取り込みます。そのほかのコンタクトプロパティは、同期データの画面から必要なものだけを足していきます。

配信・ワークフロー・セグメントでHubSpotプロパティを使うと、そのプロパティは自動で同期対象に加わります。メッセージ本文に直接書いた差し込み項目も対象です。先に同期データの画面で追加しておく手間はありません。管理側で同期する項目をそろえたい場合は、同期データの画面の 「使用時に自動で追加する」 をオフにすると、手動追加だけに切り替わります。

同期データの画面では、HubSpotプロパティとLumo側の項目の対応や同期ルール、各項目の使用箇所と状態を一覧で確認できます。「HubSpotプロパティを追加」 から同期項目を増やせます。

HubSpotからLINEチャットを利用する

HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのコンタクト・会社・チケットの画面を離れずにLINEの会話を確認・返信できます。

HubSpotでコンタクトレコードを開くと、サイドバーにLINEの会話を開くカードが出ます。そこからLINEチャットを開くと、Lumoのチャット画面がHubSpot上に開きます。メッセージの確認と返信も、その場でできます。

会社レコードからも同じように開けます。グループチャット同期でHubSpotの会社とひもづけたLINEグループの会話は、会社レコードのカードからそのまま開けます。

チケットからも開けます。チケットのレコード画面と、ヘルプデスクのチケット画面のどちらにもLINEチャットのカードが出ます。チケットに関連付けられたコンタクトとのLINEの会話を、サポート対応の画面を離れずに確認・返信できます。

HubSpotで顧客対応をしながら、画面を切り替えずにLINEでのやり取りまで完結できます。取引先ごとのグループトークも、同じ流れで扱えます。

コンタクトが複数のLINE友だちに紐づいている場合は、 「LINE友だちを選択」 の一覧から相手を選んでチャットを開きます。同じHubSpotアカウントに複数のLumoワークスペースを連携している場合も、開いたコンタクトが属するワークスペースのチャットへ自動で切り替わります。Lumoにログインしていないときは案内が出て、ポップアップでログインするとそのままチャットが開きます。

Lumoの受信トレイからHubSpotを操作する

逆方向の連携として、Lumoの受信トレイでLINEの会話に対応しながら、HubSpotのレコードを確認・操作できます。

コンタクトプロパティの確認・編集: 会話の右側パネルにある 「このコンタクトについて」 カードで、HubSpotのコンタクトプロパティを表示・編集できます。編集した値はHubSpotに保存されます。表示するプロパティはLINEアカウント設定のHubSpot設定にある 「Lumo受信トレイ」 で、アカウントごとに選べます
チケット・取引の作成: チケット・取引カードの 「作成」 から、会話相手のコンタクトに紐付くチケットや取引をその場で作成・編集できます
グループチャットからの参照: グループチャットのメンバー一覧からHubSpotのコンタクトレコードへ、グループ名からHubSpotの会社レコードへ移動できます（ 「グループチャットを会社オブジェクトとして同期」 が有効な場合）
グループチャットの会社カード: グループの会話では、右側に会社カードが出ます。会社名とHubSpot担当者は常に出て、そのほかに表示するHubSpotの会社プロパティはLINEアカウント設定のHubSpot設定にある 「会社プロパティ（グループチャット）」 で選べます。選んだ順に並びます

HubSpotワークフローでLINEのアクションを使う

HubSpotのワークフローに、Lumoが提供するLINEのアクションを組み込めます。フォーム送信やライフサイクルステージの変更などをきっかけに、条件に合うコンタクトへLINEを自動で届けられます。

使えるアクションは次の4つです。

アクション	用途
LINEメッセージを送信	コンタクトに紐づくLINE友だちへ、自動送信メッセージまたは入力した本文を送ります
LINE通知メッセージを送信	友だち追加前のお客様にも、電話番号をもとにLINE通知メッセージを送ります（Enterpriseプラン・日本のLINE公式アカウント）
LINEリッチメニューを更新	コンタクトに紐づく友だちのリッチメニューを、Lumoの表示対象の条件で判定し直します
フォーム送信によるID連携	会員番号などの共通の値で同じ人のコンタクトを探し、1つにまとめます

LINEメッセージを送信するアクションでは、送信元のLINE公式アカウントを指定し、メッセージの内容を次の2通りから選べます。

メッセージの指定方法	内容
自動送信メッセージを使う	Lumoに保存した自動送信メッセージを選んで送信します。選択肢には名前と説明（説明が空のときは本文の冒頭）が表示されます
本文を直接入力する	HubSpotのワークフロー画面でメッセージ本文を入力して送信します

本文を直接入力する場合は、1つのアクションで複数通のメッセージをまとめて送信できます。HubSpotのトリガーと組み合わせると、ちょうどよいタイミングでLINEに通知を届けられます。

LINEメッセージを送信するアクションは、コンタクトのワークフローだけでなく、取引・チケットなどほかのオブジェクトのワークフローでも使えます。対象のレコードに関連付けられたコンタクトを自動で特定し、そのコンタクトに紐づく友だちへ送信します。関連付けられたコンタクトがない場合は送信しません。

各アクションの設定項目と使うための条件は、HubSpotワークフローで使えるLINEアクションで説明しています。

HubSpotのセグメント（リスト）の活用

HubSpotのセグメント（リスト）をLumoに同期し、セグメント配信のターゲットとして活用できます。HubSpotでは、従来の「リスト」を「セグメント（リスト）」と呼びます。

セグメント（リスト）の種類	活用方法
条件で自動更新されるもの（アクティブ）	HubSpotの条件で自動更新されるメンバーをLumoに同期します
手動で登録するもの（静的）	手動で登録したメンバーをLumoから参照します

同期したHubSpotのセグメント（リスト）は、メッセージ配信のセグメント条件として使えます。Lumoのセグメント条件では 「HubSpotセグメント」 として選びます。HubSpot側で管理している顧客グループに絞って、LINE配信ができます。

なお、HubSpotのセグメント（リスト）はHubSpot側の顧客グループ、Lumoのセグメントは配信先を絞り込む条件です。どちらも、友だちに付けるタグとは別の概念です。

HubSpotのセグメント（リスト）を条件にリッチメニューを出し分けている場合、メンバーの変化は15分ごとの同期のあとすぐに、メニューの割り当てへ反映されます。

企業データと会社オブジェクトの連携

HubSpotの会社情報とLumoのグループチャットを結びつけ、BtoBのLINEコミュニケーションを会社単位で扱えます。

グループチャット同期を有効にすると、LINEのグループチャットをHubSpotの会社オブジェクトとして同期します。HubSpotの会社ワークフローを使えば、グループ宛に自動でメッセージを送ることもできます。

メッセージ配信でHubSpotプロパティを活用する

HubSpotから同期したコンタクトプロパティを、メッセージ配信の差し込み項目として使えます。

テキストメッセージやリッチメッセージの本文に差し込み項目を入れておくと、配信時に受信者ごとのHubSpotデータへ自動で置き換わります。氏名や属性に合わせた内容を、一斉配信でも一人ひとりに届けられます。

コンテンツフィードでHubSpotの商品を配信する

HubSpotの商品ライブラリに登録したアイテムを、LINEのカードタイプメッセージで自動的にレコメンド配信できます。

コンテンツフィードのデータソースにHubSpotを選ぶと、HubSpotの商品を条件に合わせてカードに並べて配信できます。商品に限らず、求人・物件・プランなど「おすすめしたいもの」を商品として登録すれば、そのままLINE配信に使えます。利用にはHubSpotの商品を読み取る権限が必要です。設定手順はHubSpotの商品でコンテンツフィードを作るで説明しています。

コンタクトの自動作成

LINEで新しい友だちが増えたタイミングで、HubSpotのコンタクトを自動で作成できます。

コンタクト自動作成を有効にすると、友だち追加やメッセージ受信のたびにHubSpotコンタクトを作り、LINEのプロパティを設定します。HubSpot側に未登録の友だちも取りこぼさず、LINEとHubSpotの両方で同じ顧客を管理できます。

自動作成した友だちがあとからID連携すると、仮のコンタクトは既存のコンタクトに自動で統合されます（既存のコンタクトが残ります）。

有効にした時点で、それまでHubSpotとひもづいていなかった既存の友だちもさかのぼってコンタクトを作ります。友だちが多いワークスペースでは、HubSpot側のコンタクト数が一気に増えます。HubSpotの契約枠やセグメント（リスト）・ワークフローへの影響を確かめてから有効にしてください。

メッセージ受信時のタスク自動作成

友だちからメッセージが届いたときに、HubSpotのタスクを自動で作れます。返信の抜け漏れを、HubSpot側のタスク管理で防げます。

この設定は既定でオフです。LINEアカウント設定のHubSpot設定にある 「タスク自動作成」 で、「メッセージ受信時のタスク作成」 をオンにすると動き始めます。

動き	内容
タスクの宛先	HubSpotコンタクトの担当者に割り当てます
担当者がいない場合	タスクは作りません
AIエージェントが応対した場合	タスクは作りません。人が対応する必要のあるメッセージだけが残ります
Lumoのワークフローが自動応答した場合	タスクは作りません

作成するタスクの件名は「LINE message from {友だちの名前} - {LINE公式アカウント名}」です。本文には、受信したメッセージと、受信トレイの会話を開くリンクが入ります。

コンタクトの担当者に加えて、アカウント単位の担当者にもタスクを作れます。「アカウント担当者へのタスク作成」 をオンにして、 「担当者を選択」 からタスクを割り当てる担当者を選んでください。担当者を選ぶと設定が有効になります。

友だち追加や質問への回答など、任意のタイミングでタスクを作りたい場合は、Lumoのワークフローのアクション 「HubSpotタスクを作成」 を使います。タスクの宛先は、コンタクトの担当者・アカウント担当者・特定の担当者から選べます。アクションの使い方はアクションの種類と設定方法で説明しています。

複数のLINE公式アカウントとの連携

1つのHubSpotアカウントに、複数のLINE公式アカウントを連携できます。複数ブランドや店舗を運用している場合でも、1つのHubSpotアカウントで一元管理できます。

各連携はプロパティ連番（連携ごとに割り当てる番号）で区別します。LINE公式アカウントごとに専用のプロパティを作ります。1つのHubSpotアカウントに連携できるLINE公式アカウントは最大30件です。

プロパティ連番を変更するには、いったん連携を解除してから連携し直す必要があります。

データの同期と再同期

HubSpotのデータは自動で定期同期され、必要なときに手動で再同期できます。

同期方法	内容
定期同期	コンタクトデータとセグメント（リスト）のメンバーを自動で同期します
手動再同期	ダッシュボードの「データを再同期」から、任意のタイミングで再取得します

同期の結果は同期履歴で確認できます。進行中・完了・失敗といった状態や、処理したコンタクト件数を一覧で追えます。

ダッシュボード、同期データ、設定の各画面では、同期状態の確認、同期項目の追加、受信トレイ同期の状態確認、連携解除ができます。

受信トレイ同期

受信トレイ同期は任意の機能で、LINEの会話をHubSpotの受信トレイとヘルプデスクで扱えるようにします。LINEで届いたメッセージをHubSpot側で受け取り、HubSpotの画面からそのまま返信できます。

接続の開始はHubSpot側の受信トレイ設定から行い、Lumoの受信トレイ同期設定の画面では現在の接続状態を確認できます。確認できる主な項目は次のとおりです。

項目	内容
接続先の受信トレイ	同期先となるHubSpotの受信トレイ名
チャネルアカウント	LINE公式アカウントに対応するチャネル
配信先ID	メッセージの配信元を識別する値
接続日時	受信トレイが接続された日時

受信トレイ同期を有効にすると、LINEの会話がHubSpotの受信トレイとヘルプデスクに届きます。返信もHubSpotの画面からそのまま送れます。送信・受信のどちらも、テキストに加えて画像やファイルに対応しています。会話はコンタクトのタイムラインに記録されるので、担当が替わっても文脈が途切れません。

Lumo側で受信トレイ同期を解除すると、新しい会話の同期は止まります。HubSpot側のチャネル設定は自動では削除されないため、不要な場合はHubSpotの受信トレイ設定でも削除してください。

利用範囲の補足

受信トレイ同期を使わなくても、コンタクト同期やHubSpotからのLINEチャット、ワークフローのLINEアクションは利用できます。

自動同期では、Lumoから取引やチケットに書き込みません。受信トレイからの作成・編集は、メンバーの操作として行えます。タスクだけは例外で、「タスク自動作成」 を有効にしたときに限り、受信メッセージをきっかけに自動で作ります。

連携の解除

HubSpot連携を解除すると、HubSpotから同期したデータと、顧客とのID連携情報が消えます。

解除は設定画面の 「連携解除」 からできます。解除後に消える主なデータは次のとおりです。

削除されるデータ	内容
同期されたコンタクトデータ	HubSpotから取り込んだコンタクト情報
ID連携情報	Lumoの顧客とHubSpotコンタクトの紐付け

セグメント配信でHubSpotの属性を使っている場合、解除すると配信対象が変わることがあります。再連携したあとに顧客が改めてID連携すると、紐付けを作り直します。

うまくいかないときは

HubSpot連携でデータが出てこない・同期されないときは、まずHubSpot側の登録状況と同期設定を確認します。

状況	確認するポイント
セグメント（リスト）が表示されない	HubSpotにセグメント（リスト）が作成されているか確認してください
コンタクトデータが同期されない	HubSpotアカウントにコンタクトが登録されているか確認してください
追加したプロパティが反映されない	同期データの画面で対象プロパティの同期状態を確認してください

それでも解決しない場合は、ダッシュボードの同期履歴でエラーの内容を確認のうえ、手動で再同期を試してください。