この記事では、HubSpot連携で利用できる機能の概要を説明します。
HubSpot連携の概要
HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのCRMデータとLumoのLINE運用機能を組み合わせて利用できます。コンタクト情報の同期だけでなく、HubSpotの画面からLINE会話を開いたり、ワークフローからLINEメッセージを送信したりできます。
連携の開始方法は2通りあります。
- HubSpot MarketplaceからLumoをインストールし、途中でLumoにサインインして既存のLINE公式アカウントを選ぶ
- Lumoの連携ウィザードからHubSpot認証に進む
どちらの方法でも、接続後に利用できる機能と同期内容は同じです。
コンタクトと企業データの同期
HubSpotとLumoの間では、顧客管理とLINE運用に必要なデータを相互に扱います。
LumoからHubSpotへ書き込む主なデータ:
- LINE User ID
- LINE User Name
- LINE User Picture
- LINE Follow
- LINE user tags
- LINE Last Send Message などの運用プロパティ
HubSpotからLumoへ取り込む主なデータ:
| データ | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 姓・名をLumoの友だち情報に反映します |
| メールアドレス | メールアドレスを同期します |
| 電話番号 | 電話番号を同期します |
| 企業情報 | 企業に紐づく運用データをLumo側の連携処理で利用します |
| リスト情報 | セグメント配信で使うHubSpotリストを同期します |
既定では名と姓のみを同期します。メールアドレスなどの追加プロパティは、接続後に同期設定から個別に追加できます。
HubSpotからLINEチャットを利用する
HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのコンタクト画面から直接LINEチャットを開けます。
- HubSpotでコンタクトレコードを開きます
- サイドバーに表示される 「LINE Chat」 カードを確認します
Open LINE Chatをクリックします- LumoのLINEチャット画面がモーダルで開きます
これにより、HubSpotでの顧客対応中にHubSpotの画面を離れることなく、LINEでのコミュニケーションを確認・返信できます。
HubSpotワークフローからLINEメッセージを送信する
HubSpotのワークフロー機能を使って、LINEメッセージの送信を自動化できます。
- HubSpotのワークフロー編集画面でアクションを追加します
- Lumoが提供するカスタムアクション
Send LINE Messageを選択します - 送信に使用する
LINE Official Accountを設定します Message SourceでAuto message templateまたはCustom message textを選択します- 必要なメッセージ内容を設定します
- ワークフローを有効にすると、条件に一致したコンタクトにLINEメッセージを自動送信します
ワークフローアクションでは、Lumoに保存されたメッセージテンプレートを呼び出す方法と、HubSpotのワークフロー画面で本文を直接入力する方法の両方を使えます。
HubSpotのワークフロートリガー(フォーム送信、ライフサイクルステージの変更など)と組み合わせることで、適切なタイミングでのLINEコミュニケーションを実現できます。
HubSpotリストの活用
HubSpotのリスト(コンタクトグループ)をLumoで活用できます。
- 動的リスト: HubSpotの条件ベースリストをLumoに同期します
- 静的リスト: 手動で作成したリストもLumoから参照できます
- セグメント連携: HubSpotリストをLumoのセグメント条件として使用し、ターゲットを絞ったLINE配信が可能です
企業データの連携
HubSpotの企業データとLumoの顧客グループを連携できます。企業に紐づくコンタクトのLINE友だち情報を企業単位で集約し、BtoBマーケティングでのLINEコミュニケーション管理に活用できます。
複数LINE公式アカウントとの連携
同一のHubSpotアカウントに、異なるLINE公式アカウントを複数連携できます。各連携はプロパティシーケンス(連携ごとに自動で割り当てられる連番)で管理され、LINE公式アカウントごとに個別のカスタムプロパティを作成します。これにより、複数ブランドや店舗でLINE公式アカウントを運用している場合でも、1つのHubSpotアカウントで一元管理できます。1つのHubSpotアカウントに連携できるLINE公式アカウントは最大30件です。
メッセージ配信でHubSpotプロパティを活用する
HubSpotから同期したコンタクトプロパティを、メッセージ配信のテンプレート変数として使用できます。テキストメッセージやFlexメッセージの本文にプロパティのトークンを挿入すると、配信時に受信者ごとのHubSpotデータに自動で置換されます。
データの同期
HubSpotのデータは以下の方法で同期します。
- 定期同期: 毎時、自動的にコンタクトデータとリストメンバーシップを同期します
- 手動再同期: ダッシュボードの 「データを再同期」 ボタンをクリックして、任意のタイミングで再同期を実行できます
同期結果は同期ログで確認できます。
インストール後は、LumoのHubSpot連携画面で ダッシュボード、データ、設定 を使い分けながら、同期状態の確認、同期項目の追加、受信トレイ同期の状態確認や接続解除の管理を行えます。
HubSpot inbox 同期
HubSpot inbox 同期は任意機能です。利用する場合のみ追加で接続してください。
接続すると、LINEの会話をHubSpotの受信トレイに同期できます。接続開始はHubSpot側の inbox 設定から行い、Lumo側では現在の状態を確認できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 接続済み inbox | HubSpotの受信トレイの名前です |
| チャネルアカウント | LINE公式アカウントに対応するチャネルアカウントです |
| 配信識別子 | メッセージの配信元を識別する値です |
| 接続日時 | 受信トレイが接続された日時です |
受信トレイ同期を有効にすると、HubSpotの inbox 上でLINE会話を追跡しながら、Lumo側の会話履歴とも整合した運用ができます。LINEで受信した画像添付もHubSpotにアップロードして表示できます。
補足
このセクションでは、HubSpot連携の利用範囲と現在書き込みを行わない対象を補足します。
HubSpot inboxを使わない場合でも、コンタクト同期、LINE Chatカード、ワークフローアクションは利用できます。- Lumoは現在の連携機能でHubSpotの取引やチケットに書き込みを行いません。関連情報は必要な場面で参照のみ行います。
うまくいかないときは
このセクションでは、よくある問題と対処方法を説明します。
- リストデータが表示されない: HubSpotにリストが作成されているか確認してください
- コンタクトデータが同期されない: HubSpotアカウントにコンタクトが登録されているか確認してください
- カスタムプロパティが反映されない: HubSpotの連携設定画面でプロパティの同期設定を確認してください