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HubSpot連携でできること

Shinobu Kawano
更新

この記事では、HubSpot連携で利用できる機能の概要を説明します。

HubSpot連携の概要

HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのCRMデータとLumoのLINE運用機能を組み合わせて利用できます。コンタクト情報の同期だけでなく、HubSpotの画面からLINE会話を開いたり、ワークフローからLINEメッセージを送信したりできます。

連携の開始方法は2通りあります。

  • HubSpot MarketplaceからLumoをインストールし、途中でLumoにサインインして既存のLINE公式アカウントを選ぶ
  • Lumoの連携ウィザードからHubSpot認証に進む

どちらの方法でも、接続後に利用できる機能と同期内容は同じです。

コンタクトと企業データの同期

HubSpotとLumoの間では、顧客管理とLINE運用に必要なデータを相互に扱います。

LumoからHubSpotへ書き込む主なデータ:

  • LINE User ID
  • LINE User Name
  • LINE User Picture
  • LINE Follow
  • LINE user tags
  • LINE Last Send Message などの運用プロパティ

HubSpotからLumoへ取り込む主なデータ:

データ 説明
名前 姓・名をLumoの友だち情報に反映します
メールアドレス メールアドレスを同期します
電話番号 電話番号を同期します
企業情報 企業に紐づく運用データをLumo側の連携処理で利用します
リスト情報 セグメント配信で使うHubSpotリストを同期します

既定では名と姓のみを同期します。メールアドレスなどの追加プロパティは、接続後に同期設定から個別に追加できます。

HubSpotからLINEチャットを利用する

HubSpot連携を有効にすると、HubSpotのコンタクト画面から直接LINEチャットを開けます。

  1. HubSpotでコンタクトレコードを開きます
  2. サイドバーに表示される 「LINE Chat」 カードを確認します
  3. Open LINE Chat をクリックします
  4. LumoのLINEチャット画面がモーダルで開きます

これにより、HubSpotでの顧客対応中にHubSpotの画面を離れることなく、LINEでのコミュニケーションを確認・返信できます。

HubSpotワークフローからLINEメッセージを送信する

HubSpotのワークフロー機能を使って、LINEメッセージの送信を自動化できます。

  1. HubSpotのワークフロー編集画面でアクションを追加します
  2. Lumoが提供するカスタムアクション Send LINE Message を選択します
  3. 送信に使用する LINE Official Account を設定します
  4. Message Source で Auto message template または Custom message text を選択します
  5. 必要なメッセージ内容を設定します
  6. ワークフローを有効にすると、条件に一致したコンタクトにLINEメッセージを自動送信します

ワークフローアクションでは、Lumoに保存されたメッセージテンプレートを呼び出す方法と、HubSpotのワークフロー画面で本文を直接入力する方法の両方を使えます。

HubSpotのワークフロートリガー（フォーム送信、ライフサイクルステージの変更など）と組み合わせることで、適切なタイミングでのLINEコミュニケーションを実現できます。

HubSpotリストの活用

HubSpotのリスト（コンタクトグループ）をLumoで活用できます。

  • 動的リスト: HubSpotの条件ベースリストをLumoに同期します
  • 静的リスト: 手動で作成したリストもLumoから参照できます
  • セグメント連携: HubSpotリストをLumoのセグメント条件として使用し、ターゲットを絞ったLINE配信が可能です

企業データの連携

HubSpotの企業データとLumoの顧客グループを連携できます。企業に紐づくコンタクトのLINE友だち情報を企業単位で集約し、BtoBマーケティングでのLINEコミュニケーション管理に活用できます。

複数LINE公式アカウントとの連携

同一のHubSpotアカウントに、異なるLINE公式アカウントを複数連携できます。各連携はプロパティシーケンス（連携ごとに自動で割り当てられる連番）で管理され、LINE公式アカウントごとに個別のカスタムプロパティを作成します。これにより、複数ブランドや店舗でLINE公式アカウントを運用している場合でも、1つのHubSpotアカウントで一元管理できます。1つのHubSpotアカウントに連携できるLINE公式アカウントは最大30件です。

メッセージ配信でHubSpotプロパティを活用する

HubSpotから同期したコンタクトプロパティを、メッセージ配信のテンプレート変数として使用できます。テキストメッセージやFlexメッセージの本文にプロパティのトークンを挿入すると、配信時に受信者ごとのHubSpotデータに自動で置換されます。

データの同期

HubSpotのデータは以下の方法で同期します。

  • 定期同期: 毎時、自動的にコンタクトデータとリストメンバーシップを同期します
  • 手動再同期: ダッシュボードの 「データを再同期」 ボタンをクリックして、任意のタイミングで再同期を実行できます

同期結果は同期ログで確認できます。

インストール後は、LumoのHubSpot連携画面で ダッシュボード、データ、設定 を使い分けながら、同期状態の確認、同期項目の追加、受信トレイ同期の状態確認や接続解除の管理を行えます。

HubSpot inbox 同期

HubSpot inbox 同期は任意機能です。利用する場合のみ追加で接続してください。

接続すると、LINEの会話をHubSpotの受信トレイに同期できます。接続開始はHubSpot側の inbox 設定から行い、Lumo側では現在の状態を確認できます。

項目 説明
接続済み inbox HubSpotの受信トレイの名前です
チャネルアカウント LINE公式アカウントに対応するチャネルアカウントです
配信識別子 メッセージの配信元を識別する値です
接続日時 受信トレイが接続された日時です

受信トレイ同期を有効にすると、HubSpotの inbox 上でLINE会話を追跡しながら、Lumo側の会話履歴とも整合した運用ができます。LINEで受信した画像添付もHubSpotにアップロードして表示できます。

補足

このセクションでは、HubSpot連携の利用範囲と現在書き込みを行わない対象を補足します。

  • HubSpot inbox を使わない場合でも、コンタクト同期、LINE Chat カード、ワークフローアクションは利用できます。
  • Lumoは現在の連携機能でHubSpotの取引やチケットに書き込みを行いません。関連情報は必要な場面で参照のみ行います。

うまくいかないときは

このセクションでは、よくある問題と対処方法を説明します。

  • リストデータが表示されない: HubSpotにリストが作成されているか確認してください
  • コンタクトデータが同期されない: HubSpotアカウントにコンタクトが登録されているか確認してください
  • カスタムプロパティが反映されない: HubSpotの連携設定画面でプロパティの同期設定を確認してください

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