คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HubSpot

รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่า การซิงค์ และการแก้ปัญหาของการเชื่อมต่อ HubSpot การตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถมอบหมายให้เอเจนต์จัดการได้ เพียงพิมพ์ในแชทว่า "ช่วยตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ HubSpot ให้หน่อย" เอเจนต์จะแนะนำขั้นตอนที่จำเป็นและดำเนินการตั้งค่าให้ หากต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง โปรดดูขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ

ข้อมูล HubSpot ใดบ้างที่ซิงค์กับ Lumo

ระบบจะดึงข้อมูล Contact ของ HubSpot เข้ามายัง Lumo และเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับ LINE ของ Lumo ลงใน Contact พร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot เนื่องจากซิงค์แบบสองทิศทาง คุณจึงจัดการข้อมูลลูกค้าเดียวกันได้ทั้งใน HubSpot และ Lumo

ทันทีหลังเชื่อมต่อ ระบบจะดึงชื่อ นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์เข้ามา ส่วนชื่อบริษัทและ Contact พร็อพเพอร์ตี้อื่น ๆ ของ HubSpot ให้เลือกเพิ่มเฉพาะรายการที่จำเป็นจากการตั้งค่าการซิงค์หลังเชื่อมต่อ ส่วนทางฝั่ง Lumo จะเขียนพร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวกับ LINE เช่น LINE User ID, ชื่อที่แสดงใน LINE, สถานะการติดตาม LINE, แท็ก LINE และวันที่ส่งล่าสุด ลงใน HubSpot

การตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบรายการที่ซิงค์ ทำได้จากหน้าจอ "ข้อมูลซิงค์" ของการเชื่อมต่อ HubSpot

เพิ่มรายการที่จะซิงค์ภายหลังได้ไหม

ได้ คุณสามารถเพิ่มหรือลบได้ทุกเมื่อจากหน้าจอ "ข้อมูลซิงค์" หลังเชื่อมต่อแล้ว เป้าหมายในสถานะเริ่มต้นมีเพียงรายการพื้นฐาน จึงค่อย ๆ เลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการมาเพิ่มเอง

ขั้นตอนการเพิ่ม

1. เปิดหน้าจอ "ข้อมูลซิงค์" ของการเชื่อมต่อ HubSpot
2. คลิก "เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot"
3. เลือก HubSpot พร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการซิงค์ แล้วคลิก "เพิ่มคุณสมบัติใหม่"

หากใช้พร็อพเพอร์ตี้ของ HubSpot ในการส่งข้อความ เวิร์กโฟลว์ หรือกลุ่มเป้าหมาย ระบบจะเพิ่มเข้ารายการซิงค์ให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ หากอยากจำกัดให้เพิ่มด้วยตนเองเท่านั้น กรุณาปิด "เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน" ที่หน้าจอ "ข้อมูลซิงค์" ผู้ที่สลับได้มีเพียงผู้ดูแลของพื้นที่ทำงานเท่านั้น

กฎการซิงค์จะใช้ "ฝ่ายที่มีวันและเวลาอัปเดตใหม่กว่า" หากค่าของ HubSpot และ Lumo ต่างกัน ค่าที่อัปเดตใหม่กว่าจะถูกนำมาใช้

การเชื่อมต่อ HubSpot กับ "การเชื่อมต่อ" LINE Official Account ต่างกันอย่างไร

การทำให้ LINE Official Account ใช้งานใน Lumo ได้ เรียกว่า การเชื่อมต่อบัญชี ส่วนการเชื่อมบริการภายนอกอย่าง HubSpot เข้ากับ Lumo เรียกว่า การเชื่อมต่อบริการ เงื่อนไขก่อนใช้ HubSpot คือ LINE Official Account เป้าหมายต้องถูกเชื่อมต่อกับ Lumo อยู่แล้ว

การเชื่อมต่อ HubSpot คือการผูก LINE Official Account ที่เชื่อมต่อแล้วเข้ากับบัญชี HubSpot หากยังไม่มี LINE Official Account ใน Lumo ให้เชื่อมต่อ LINE Official Account ใน Lumo ก่อน แล้วจึงเริ่มการเชื่อมต่อ HubSpot

เริ่มเชื่อมต่อจาก HubSpot Marketplace หรือ Lumo ได้ฝ่ายใด

เริ่มได้จากทั้งสองฝ่าย เพียงจุดเริ่มต้นต่างกัน แต่การตั้งค่าที่ใช้หลังเชื่อมต่อเหมือนกัน

กรณีเริ่มจาก HubSpot Marketplace

ดำเนินการจากหน้าจอติดตั้งแอปของ HubSpot ระหว่างทางให้ลงชื่อเข้าใช้ Lumo เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ แล้วอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็นใน HubSpot

กรณีเริ่มจาก Lumo

ดำเนินการจากตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo เลือก LINE Official Account แล้วไปยังการยืนยันตัวตนของ HubSpot โดยตรง การตั้งค่ามอบหมายให้เอเจนต์จัดการได้ เพียงพิมพ์ในแชทว่า "ช่วยตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ HubSpot ให้หน่อย" เอเจนต์จะแนะนำให้

Contact ที่มีอยู่ใน HubSpot กับเพื่อนใน Lumo จะจับคู่กันโดยอัตโนมัติไหม

ใช่ ระบบจะจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยรายการร่วมกัน เช่น อีเมล หลังเชื่อมต่อ เมื่อ Contact ที่ลงทะเบียนใน HubSpot กับเพื่อนใน Lumo ตรงกันด้วยรายการร่วม ทั้งสองจะถูกผูกเป็นลูกค้าคนเดียวกัน

หลังผูกแล้ว คุณจะจัดการข้อมูลรวมกันได้ทั้งใน HubSpot และ Lumo และยังสามารถดึง LINE User ID จาก Contact ที่อยู่ในเซกเมนต์ (รายชื่อ) ของ HubSpot มาผูกได้ด้วย รายละเอียดดูได้ที่ "ดึง LINE User ID จากเซกเมนต์ของ HubSpot ได้ไหม"

ดึง LINE User ID จากเซกเมนต์ของ HubSpot ได้ไหม

ได้ ระบบสามารถอ่าน LINE User ID จาก Contact ในเซกเมนต์ของ HubSpot แล้วผูกกับเพื่อนใน Lumo ได้ ตั้งค่าได้ที่ "เชื่อม ID จากเซกเมนต์" ในแท็บ "การเชื่อมต่อ ID" ของการเชื่อมต่อ HubSpot

รายการที่ตั้งค่า

เมื่อระบุรายการต้นทาง ระบบจะดึง LINE User ID ที่มีอยู่จาก HubSpot เข้ามาเป็นระยะ ๆ หากลบการระบุออก การนำเข้าจะหยุดทำงาน

เชื่อม ID จาก marketing email ได้ไหม

ได้ เมื่อใส่ URL สำหรับเชื่อมลงใน marketing email ของ HubSpot แล้วส่ง หากผู้รับเข้าสู่ระบบ LINE จากปุ่มในอีเมล การเชื่อม ID จะสำเร็จ

URL สำหรับเชื่อมสร้างได้จากการตั้งค่าการเชื่อม ID ของ QR โค้ด แล้วใส่ personalization token ของ HubSpot เพื่อให้ถูกแทนที่ด้วยค่าของ Contact แต่ละคน โปรดแทรก URL เป็นลิงก์ของปุ่มหรือรูปภาพ personalization token จะถูกแทนที่เฉพาะใน marketing email ของ HubSpot เท่านั้น เครื่องมือส่งอีเมลภายนอกหรือการส่งทดสอบจะเชื่อมไม่ได้

เชื่อม ID จากฟอร์ม HubSpot ที่ส่งผ่าน LINE ได้ไหม

ได้ เมื่อเพิ่ม query parameter ที่ส่งต่อ LINE User ID ให้กับ URL ของฟอร์ม HubSpot ที่ส่งในการส่งข้อความหรือข้อความส่งอัตโนมัติ การเชื่อม ID จะสำเร็จพร้อมกับการส่งฟอร์ม

เมื่อกรอก URL ของฟอร์ม HubSpot ที่หน้าจอสร้างข้อความ ตัวอย่าง query parameter ที่ต้องเพิ่มจะแสดงโดยอัตโนมัติ ทางฝั่งฟอร์มโปรดเพิ่มฟิลด์แบบซ่อนของพร็อพเพอร์ตี้ LINE User ID ไว้ เมื่อผู้ที่ได้รับข้อความทาง LINE ส่งฟอร์มด้วยตนเอง LINE User ID จะถูกบันทึกลงใน Contact และ Lumo จะผูกให้โดยอัตโนมัติ

เชื่อม ID จากการส่งฟอร์ม HubSpot ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ได้ไหม

ได้ หลังส่งฟอร์ม HubSpot ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ คุณแสดง QR โค้ด หรือปุ่มเชื่อม LINE ในข้อความขอบคุณหรือหน้าขอบคุณ แล้วเชื่อม ID กับ Contact ด้วยอีเมลที่ส่งมาได้ เปิด "เปิดใช้งาน" ใน "เชื่อม ID จากการส่งฟอร์ม" ในแท็บ "การเชื่อมต่อ ID" ของการเชื่อมต่อ HubSpot แล้วเพิ่ม "โค้ดติดตั้ง LP" ลงในหน้าฟอร์ม

หากฟอร์มย้ายไปหน้าอื่นหลังส่ง ให้เพิ่ม "โค้ดติดตั้งหน้าขอบคุณ" ลงในหน้าขอบคุณด้วย (เฉพาะโดเมนเดียวกับหน้าฟอร์ม) ข้อความตอบกลับและปลายทางเมื่อเชื่อมเสร็จ เปลี่ยนได้ในการตั้งค่าของ QR โค้ด "HubSpotフォーム連携" (การเชื่อมฟอร์ม HubSpot) ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ ฟอร์ม HubSpot แบบใหม่ (ฝังแบบ iframe) ให้ใช้โค้ดฝัง "Developer code" ทางฝั่ง HubSpot เพื่อนที่เชื่อมด้วยวิธีนี้จะถูกบันทึกเส้นทางการเพิ่มเพื่อนเป็น "แบบฟอร์ม HubSpot"

เลือกเซกเมนต์ของ HubSpot เป็นผู้รับแล้ว แต่จำนวนผู้รับเป็น 0 คน

เพราะเซกเมนต์ที่เพิ่งเลือกยังไม่ได้ดึงสมาชิกเข้ามา รอให้ซิงค์เสร็จแล้วจำนวนคนจะขึ้นมา

เซกเมนต์ของ HubSpot ที่เพิ่งเลือกเป็นผู้รับจะมีคำว่า "(ยังไม่ซิงค์)" ต่อท้าย และในตัวอย่างผู้รับจะขึ้นว่า "กำลังซิงค์สมาชิกลิสต์ HubSpot…" ระหว่างนี้จำนวนคนจะค้างอยู่ที่ 0 คน เมื่อซิงค์เสร็จแล้วเปิดหน้าจอใหม่อีกครั้ง จะเห็นจำนวนผู้รับ

หากรอสักพักแล้วยังเป็น 0 คน กรุณาตรวจสอบว่ามี Contact อยู่ในเซกเมนต์ฝั่ง HubSpot หรือไม่ หากยังไม่เปลี่ยน ให้ตรวจสอบประวัติการซิงค์และเนื้อหาข้อผิดพลาดที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ HubSpot

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์ควรทำอย่างไร

ตรวจสอบเนื้อหาของข้อผิดพลาดที่หน้าจอการเชื่อมต่อ แก้ไขสาเหตุ แล้วซิงค์ใหม่ด้วยตนเอง หากข้อผิดพลาดต่อเนื่อง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนการตรวจสอบและซิงค์ใหม่

1. ตรวจสอบสถานะการซิงค์และประวัติการซิงค์ที่หน้าจอการเชื่อมต่อ HubSpot หากล้มเหลว สถานะจะแสดงเป็น "ล้มเหลว" และเนื้อหาข้อผิดพลาดจะอยู่ในประวัติการซิงค์
2. แก้ไขสาเหตุของข้อผิดพลาด
3. คลิก "ซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง" แล้วเลือก "ซิงค์อีกครั้ง" ในกล่องโต้ตอบยืนยัน

หลังส่งคำขอซิงค์ใหม่ การแสดงผลข้อมูลอาจใช้เวลาไม่กี่นาที

ต้องใช้สิทธิ์ใดบ้างใน HubSpot

ต้องมีสิทธิ์ที่สามารถติดตั้งแอปของ HubSpot ได้ ขอบเขตสิทธิ์ที่ต้องอนุมัติจะเปลี่ยนไปตามประเภทของการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อทั่วไปจะใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับ Contact, บริษัท, List และ Workflow หากใช้การซิงค์กล่องข้อความด้วย จะต้องอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการซิงค์การสนทนาเพิ่มเติม เมื่อเลือกบัญชี HubSpot จะขอให้คุณอนุมัติสิทธิ์ที่จำเป็น

แม้เริ่มจาก HubSpot Marketplace LINE Official Account ที่จะใช้เป็นปลายทางการเชื่อมต่อก็ต้องถูกเชื่อมต่อกับ Lumo ไว้ล่วงหน้า

จำนวน LINE Official Account ที่เชื่อมต่อได้มีขีดจำกัดไหม

มีขีดจำกัดของจำนวน LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ 1 บัญชี HubSpot ได้ หากเชื่อมต่อ LINE Official Account หลายบัญชี แต่ละบัญชีจะถูกแยกจัดการ

หากย้ายมาจาก CONNECT เราให้คำแนะนำการสลับการเชื่อมต่อ HubSpot เป็นรายกรณี โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน หากเป็นการเชื่อมต่อใหม่ ก็ดำเนินการเชื่อมต่อได้ตามปกติ สำหรับจำนวนที่เชื่อมต่อได้โดยเฉพาะ โปรดสอบถามฝ่ายสนับสนุน

ส่งข้อความ LINE จาก Workflow ของ HubSpot ได้ไหม

ได้ คุณเพิ่มแอ็กชัน LINE ลงใน Workflow ของ HubSpot ได้ แอ็กชันที่ใช้ได้มี 4 แบบ ได้แก่ "Send LINE message" "Send LINE notification message" "Update LINE rich menu" และ "ID linkage by form submission" เนื้อหาที่ส่งเป็นข้อความ LINE เลือกได้ระหว่างข้อความส่งอัตโนมัติที่บันทึกไว้ใน Lumo หรือเนื้อหาที่กรอกใน HubSpot

หากใช้ข้อความส่งอัตโนมัติ ให้เลือก LINE Official Account ต้นทางที่จะส่งก่อน ตัวเลือกข้อความส่งอัตโนมัติที่ใช้ได้จะแสดงตามบัญชีที่เลือก การส่งข้อความ LINE ยังทำได้จาก Workflow ของ Deal หรือ Ticket โดยส่งถึง Contact ที่เชื่อมโยงอยู่ รายการตั้งค่าของแต่ละแอ็กชันอธิบายไว้ในบทความ แอ็กชัน LINE ที่ใช้ได้ใน Workflow ของ HubSpot

การซิงค์กล่องข้อความของ HubSpot จำเป็นไหม

ไม่ ไม่จำเป็น แม้ไม่ใช้การซิงค์กล่องข้อความ คุณก็ใช้การซิงค์ Contact การซิงค์เซกเมนต์ และแอ็กชัน LINE ของ Workflow ได้

ให้ตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความเฉพาะกรณีที่ต้องการรับการสนทนา LINE ในกล่องข้อความหรือ Help Desk ของ HubSpot แล้วตอบกลับจากที่นั่นได้เลย รองรับการรับส่งรูปภาพและไฟล์ด้วย เริ่มการเชื่อมต่อจากการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot และตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อที่ "การซิงค์กล่องข้อความ" ใน "การซิงค์และระบบอัตโนมัติ" ของหน้าจอ "การตั้งค่า" ของ Lumo หลังเสร็จ หากยกเลิกทางฝั่ง Lumo การซิงค์การสนทนาใหม่จะหยุดลง แต่การตั้งค่าช่องทางทางฝั่ง HubSpot จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

ทำไมจึงถูกขอให้เข้าสู่ระบบ Lumo เมื่อเปิดหน้าจอภายใน HubSpot

เพราะเมื่อเปิดหน้าจอ Lumo ภายใน HubSpot ระบบจะตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนทางฝั่ง Lumo ด้วย หากเซสชันหมดอายุ จะถูกขอให้เข้าสู่ระบบ

ในกรณีนี้ ให้เข้าสู่ระบบ Lumo อีกครั้งแล้วเปิดหน้าจอใหม่ ที่หน้าจอเชื่อมต่อกล่องข้อความก็เช่นกัน ให้เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อหลังเข้าสู่ระบบ

จะเขียนข้อมูลลง Deal หรือ Ticket ของ HubSpot ด้วยไหม

ไม่ การเชื่อมต่อในปัจจุบันไม่เขียนข้อมูลลง Deal หรือ Ticket สิ่งที่เขียนคือ Contact พร็อพเพอร์ตี้ (และออบเจ็กต์บริษัทในกรณีที่เปิดใช้งานการซิงค์ออบเจ็กต์บริษัท)

ระบบอาจอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบางสถานการณ์ที่จำเป็น แต่จะไม่อัปเดตเนื้อหาของ Deal หรือ Ticket

งาน (Task) เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเปิดใช้งาน "สร้างงานอัตโนมัติ" ระบบจะสร้างงานใน HubSpot ถึงผู้รับผิดชอบของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อความจากเพื่อน ค่าเริ่มต้นคือปิด ผู้ติดต่อที่ไม่มีผู้รับผิดชอบจะไม่ถูกสร้างงาน และข้อความที่ AI เอเจนต์หรือเวิร์กโฟลว์ของ Lumo ตอบกลับอัตโนมัติจะไม่สร้างงาน หากต้องการสร้างงานในจังหวะใดก็ได้ เช่น การเพิ่มเพื่อน ก็ใช้การดำเนินการ "สร้างงาน HubSpot" ของเวิร์กโฟลว์ Lumo ได้เช่นกัน

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอนการติดตั้ง ข้อมูลใน HubSpot จะถูกลบอัตโนมัติไหม

การยกเลิกการเชื่อมต่อทางฝั่ง Lumo กับการลบข้อมูลที่เหลืออยู่ทางฝั่ง HubSpot เป็นการดำเนินการแยกกัน แม้ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูลที่สร้างไว้ใน HubSpot จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูล Contact ที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID กับลูกค้า จะถูกลบ และการซิงค์ใหม่หรือการดำเนินการ Workflow จะหยุดลง ส่วนพร็อพเพอร์ตี้แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ใน HubSpot ค่าที่เขียนไว้แล้ว และประวัติการสนทนาในอดีต จะยังคงอยู่ทางฝั่ง HubSpot หากไม่ต้องการ โปรดลบด้วยตนเองทางฝั่ง HubSpot หากลูกค้าทำการเชื่อมโยง ID อีกครั้งหลังเชื่อมต่อใหม่ การผูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่

เมื่อการนำเข้า LINE User ID หยุดกลางคันควรทำอย่างไร

ตรวจสอบสถานะการนำเข้า หากมีข้อผิดพลาดแสดงอยู่ ให้ตรวจสอบเนื้อหาแล้วดำเนินการใหม่

ตรวจสอบประวัติการซิงค์และเนื้อหาข้อผิดพลาดที่หน้าจอการเชื่อมต่อ HubSpot แก้ไขสาเหตุ แล้วดำเนินการนำเข้าใหม่ หากปัญหาไม่หาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หากการเชื่อมต่อขาดหรือถูกขอให้เชื่อมต่อใหม่ ควรทำอย่างไร

เมื่อการอนุญาตของ HubSpot ไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงการแจ้งเตือนให้เชื่อมต่อใหม่ เมื่อเชื่อมต่อใหม่จากปุ่ม การซิงค์จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อการอนุญาตของ HubSpot ไม่ถูกต้อง การซิงค์อัตโนมัติ เช่น การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อและการเชื่อมโยง ID จะหยุดลง และจะแสดงการแจ้งเตือน "จำเป็นต้องเชื่อมต่อ HubSpotใหม่" เมื่อเชื่อมต่อใหม่จาก "เชื่อมต่อ HubSpotใหม่" การซิงค์จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ หากเชื่อมต่อใหม่แล้วยังไม่หาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้อย่างไร

โปรดใช้ศูนย์ช่วยเหลือของ Lumo หรือช่องทางติดต่อสอบถาม