ฟิลด์ให้คุณบันทึกและจัดการข้อมูลที่ต้องการสำหรับเพื่อนแต่ละคนในรูปแบบฟิลด์กำหนดเอง คุณสามารถให้เพื่อนมีข้อมูลที่การตลาดต้องการ เช่น ตำแหน่งงาน ระดับสมาชิก จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ และนำไปใช้กรองกลุ่มเป้าหมายหรือแตกแขนงเวิร์กโฟลว์ บทความนี้อธิบายวิธีสร้างและนำฟิลด์ไปใช้
ฟิลด์คืออะไร
ฟิลด์คือฟิลด์กำหนดเองที่ผูกกับเพื่อนแต่ละคน นอกจากข้อมูลพื้นฐานที่ดึงได้จาก LINE เช่น ชื่อที่แสดง คุณยังกำหนดข้อมูลที่ต้องการจัดการเองได้อย่างอิสระ
ในขณะที่แท็กเป็นเครื่องหมายว่า "ติดอยู่หรือไม่" ฟิลด์สามารถมีค่าอย่าง "ตำแหน่งงาน=ผู้จัดการ" "จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ=5" ได้ หากต้องการจัดการเพื่อนอย่างละเอียดตามชนิดหรือระดับของค่า ให้ใช้ฟิลด์ ส่วนการจัดหมวดหมู่แบบง่าย ๆ เหมาะกับแท็ก
รายการฟิลด์เริ่มต้นจากสถานะว่างเปล่า ฟิลด์ที่ต้องการให้เพิ่มเองจาก "สร้างฟิลด์"
เปิดหน้าจอฟิลด์
หน้าจอจัดการฟิลด์เปิดได้จาก "จัดการข้อมูลลูกค้า" ในเมนูด้านข้างของ LINE Official Account
- เปิด LINE Official Account ที่ต้องการ
- คลิก "จัดการข้อมูลลูกค้า" ในเมนูด้านข้าง
- เปิดการ์ด "ฟิลด์" แล้วรายการฟิลด์จะแสดงขึ้น
การอ่านรายการฟิลด์
ฟิลด์ในรายการจะแสดงเป็นคอลัมน์ ป้ายชื่อ บันทึกช่วยจำ ประเภท จำนวนเพื่อน อัปเดตล่าสุด และการจับคู่ คลิก "กลับไปที่การจัดการข้อมูลลูกค้า" ด้านบนเพื่อกลับหน้าเดิม ปุ่มส่วนหัวมี 3 ปุ่มคือ "สร้างฟิลด์" "สร้างโฟลเดอร์" และ "การตั้งค่าการแสดงเริ่มต้น"
สร้างฟิลด์
กำหนดฟิลด์กำหนดเองใหม่จาก "สร้างฟิลด์"
| รายการตั้งค่า | รายละเอียด |
|---|---|
| ป้ายชื่อ | ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ (เช่น ตำแหน่งงาน) |
| คีย์ | ตัวระบุของระบบ สร้างขึ้นอัตโนมัติจากป้ายชื่อ (เช่น job_title) แก้ไขได้ระหว่างสร้าง แต่เมื่อบันทึกแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้ |
| ประเภท | ชนิดของค่า เลือกจาก ข้อความ ตัวเลข วันที่ วันที่และเวลา อีเมล โทรศัพท์ ตัวเลือก ID ภายนอก และ LINE User ID โดยวันที่เก็บเฉพาะวันที่ ส่วนวันที่และเวลาเก็บถึงระดับเวลา |
| ตัวเลือก | ประเภท "ตัวเลือก" ใช้กำหนดค่าที่เลือกได้ เมื่อเปิด "กำหนดรหัส" จะกำหนดลำดับให้ตัวเลือกและเปรียบเทียบขั้นในกลุ่มเป้าหมายได้ (ในรายการจะแสดงว่า "ตัวเลือก (มีลำดับ)") |
| โฟลเดอร์ | เลือกโฟลเดอร์ที่ฟิลด์สังกัดได้ที่ด้านบนของฟอร์ม |
| บันทึกช่วยจำ | เขียนบันทึกการใช้งานของฟิลด์ได้ จะแสดงในคอลัมน์ "บันทึกช่วยจำ" ของรายการ |
บัญชีของฟิลด์เปลี่ยนไม่ได้หลังสร้าง
ตั้งค่าค่าของฟิลด์
ค่าของฟิลด์ตั้งได้ด้วยการแก้ไขโดยตรงในรายละเอียดเพื่อน การอัปเดตอัตโนมัติจากเวิร์กโฟลว์ และการนำเข้าข้อมูล
- แก้ไขโดยตรงในรายละเอียดเพื่อน: กรอกค่าได้โดยตรงในการ์ด "ฟิลด์" ของหน้ารายละเอียดเพื่อน เมื่อแก้ไขจะมีแถบปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยัน ไอคอนนาฬิกา "ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง" ของช่องกรอกแต่ละช่องจะแสดงว่าค่าเปลี่ยนเมื่อใดและด้วยวิธีใด (ด้วยตนเอง เวิร์กโฟลว์ การนำเข้าข้อมูล นำเข้าการเชื่อม ID)
- อัปเดตอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์: แอ็กชันของเวิร์กโฟลว์ "ตั้งค่าฟิลด์" อัปเดตฟิลด์ของเพื่อนได้โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานอย่าง "เพิ่มจำนวนครั้งที่มาใช้บริการของเพื่อนที่ใช้คูปอง" ให้เป็นอัตโนมัติได้
- ตั้งค่าเป็นชุดด้วยการนำเข้าข้อมูล: นำเข้า CSV เพื่อตั้งค่าและอัปเดตค่าของเพื่อนจำนวนมากในคราวเดียว ขั้นตอนการเลือกว่าจะนำคอลัมน์ไหนเข้าฟิลด์ใด ดูได้ในบทความเรื่องการนำเข้าข้อมูล
ฟิลด์ประจำตัวและการนำเข้าข้อมูล
ฟิลด์ที่เปิด "ใช้จับคู่เพื่อนเมื่อนำเข้าข้อมูล" จะกลายเป็นคีย์สำหรับจับคู่เพื่อนเมื่อนำเข้า CSV (เช่น ระบุและอัปเดตเพื่อนจากรหัสสมาชิก) เครื่องหมายถูกนี้เลือกได้กับประเภทอีเมล โทรศัพท์ ID ภายนอก และ LINE User ID
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำเข้า CSV ที่มีเพื่อนคนเดิมซ้ำ กำหนดได้ต่อฟิลด์ในส่วน "การนำเข้าข้อมูล" ฟิลด์ประจำตัวใช้เพียงเพื่อค้นหาเพื่อนเท่านั้น การนำเข้าจึงไม่เปลี่ยนค่าของมัน
พฤติกรรมเมื่อนำเข้าข้อมูล
ในส่วน "การนำเข้าข้อมูล" ของฟอร์มสร้างและแก้ไขฟิลด์ เลือกกฎการอัปเดตเมื่อนำเข้าซ้ำได้ต่อฟิลด์
| ตัวเลือก | พฤติกรรม |
|---|---|
| นำเข้าซ้ำให้เขียนทับ | อัปเดตด้วยค่าใหม่เสมอ |
| คงค่าเดิมและบันทึกการขัดแย้ง | เก็บค่าที่มีอยู่แล้วไว้ และบันทึกความต่างเป็น "ขัดแย้ง" ในผลการนำเข้า |
| เฉพาะกรอกเอง — นำเข้าจะไม่อัปเดต | การนำเข้าจะไม่เปลี่ยนค่า |
ฟิลด์ที่เปิด "ใช้จับคู่เพื่อนเมื่อนำเข้าข้อมูล" จะถูกกำหนดเป็น "เฉพาะกรอกเอง" เสมอ
จับคู่ด้วย LINE User ID
ฟิลด์ประเภท "LINE User ID" ใช้สำหรับจับคู่เพื่อนโดยตรงจากคอลัมน์ LINE User ID ใน CSV แม้ CSV ที่ย้ายมาจากเครื่องมืออื่นจะมีเพียง LINE User ID ก็ยังนำเข้าได้ หากสร้างฟิลด์ประเภทนี้ไว้
- เครื่องหมายถูก "ใช้จับคู่เพื่อนเมื่อนำเข้าข้อมูล" จะเปิดอยู่เสมอ ปิดไม่ได้ เพราะเป็นประเภทที่ใช้จับคู่โดยเฉพาะ
- ตัวค่าเองจะไม่ถูกบันทึกไว้ ใช้เพียงเพื่อค้นหาเพื่อนเท่านั้น
- ใน CSV ที่มีทั้งคอลัมน์อีเมลและคอลัมน์ LINE User ID ระบบจะจับคู่ด้วยคอลัมน์ LINE User ID ก่อน
นำฟิลด์ไปใช้
ค่าของฟิลด์ที่ตั้งไว้นำไปใช้กรองเพื่อนและเป็นเงื่อนไขของการทำงานอัตโนมัติได้
| ตำแหน่งที่ใช้ | รายละเอียด |
|---|---|
| รายชื่อเพื่อน | ฟิลด์ที่เปิดการแสดงจะเรียงเป็นคอลัมน์ ลากหัวคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับและความกว้างได้ (บันทึกไว้ตามเบราว์เซอร์) |
| แชท | ดูค่าของเพื่อนที่กำลังดูแลได้ในการ์ด "ฟิลด์" บนแผงด้านขวาของการสนทนา |
| กลุ่มเป้าหมาย | เลือก "ฟิลด์" เป็นเกณฑ์ และกรองเป้าหมายการส่งตามค่า |
| เวิร์กโฟลว์ | อัปเดตค่าอัตโนมัติด้วยแอ็กชัน "ตั้งค่าฟิลด์" |
"ตำแหน่งที่ใช้ฟิลด์นี้" ในหน้าจอแก้ไขฟิลด์ แสดงว่าฟิลด์นี้ถูกใช้ในกลุ่มเป้าหมายหรือเวิร์กโฟลว์ใด ก่อนลบฟิลด์ที่กำลังใช้งาน โปรดตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
กำหนดฟิลด์ที่แสดงในรายละเอียดเพื่อน
ฟิลด์และลำดับที่แสดงในการ์ด "ฟิลด์" ของรายละเอียดเพื่อน กำหนดได้ 2 ระดับคือค่าเริ่มต้นร่วมกันและรายเพื่อน
กำหนดค่าเริ่มต้นร่วมกันของเพื่อนทุกคน
เปิด "ตั้งค่าการแสดงฟิลด์เริ่มต้น" จาก "การตั้งค่าการแสดงเริ่มต้น" ในรายการฟิลด์ เพื่อกำหนดฟิลด์และลำดับที่แสดงในรายละเอียดเพื่อนทุกคน เพิ่มด้วย "เพิ่มฟิลด์" นำออกด้วย "นำออกจากการแสดง" และยืนยันด้วย "บันทึกการตั้งค่าการแสดง" เพื่อนที่เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงแบบรายคนไว้จะไม่ได้รับผล
ปรับตามเพื่อนแต่ละคน
"การตั้งค่าการแสดงผล" ที่มุมขวาบนของการ์ด "ฟิลด์" ในรายละเอียดเพื่อน ใช้เปลี่ยนฟิลด์ที่แสดงเฉพาะเพื่อนคนนั้นได้ การเปลี่ยนแปลงมีผลเฉพาะเพื่อนคนนั้นเท่านั้น กลับสู่ค่าเริ่มต้นได้ด้วย "กลับสู่การแสดงผลเริ่มต้น"
ตั้งค่าต้นทางนำเข้าและปลายทางเขียนกลับพร้อมกัน
เลือกหลายฟิลด์ในรายการฟิลด์แล้วคลิก "จับคู่ฟิลด์" จะเปิดหน้าจอ "จับคู่ฟิลด์" ใช้ตั้งค่าคอลัมน์ต้นทางของการนำเข้าข้อมูลของแต่ละฟิลด์ได้ในที่เดียว และเมื่อเชื่อมต่อ HubSpot แล้วยังตั้งค่าปลายทางใน HubSpot ได้ด้วย
| การตั้งค่า | รายละเอียด |
|---|---|
| คอลัมน์ต้นทางการนำเข้า | สลับ "นำเข้า" / "ไม่นำเข้า" และเลือกคอลัมน์ต้นทาง |
| ปลายทางใน HubSpot | สลับ "เขียนกลับ" / "ไม่เขียนกลับ" และเลือกพร็อพเพอร์ตี้ปลายทาง (เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ HubSpot) |
บันทึกด้วย "บันทึกการจับคู่" การเปลี่ยนการจับคู่จะไม่เปลี่ยนข้อมูลปัจจุบัน การตั้งค่าใหม่จะมีผลตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลครั้งถัดไป คอลัมน์ที่เป็นคีย์จับคู่จะเปลี่ยนไม่ได้ ตรวจสอบผลได้ในคอลัมน์ "การจับคู่" ของรายการ
จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์
เมื่อฟิลด์มีจำนวนมากขึ้น จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์ได้
- สร้างโฟลเดอร์จาก "สร้างโฟลเดอร์"
- เลือกฟิลด์แล้วจัดระเบียบด้วย "ย้ายไปยังโฟลเดอร์"
- แม้จะลบโฟลเดอร์ ฟิลด์ภายในก็ไม่ถูกลบ แต่จะย้ายไปยังระดับบนสุด
เมื่อมีปัญหา
เมื่อฟิลด์ไม่ทำงานตามที่คาด โปรดตรวจสอบคีย์ ประเภท และตำแหน่งที่ใช้
- ต้องการเปลี่ยนคีย์: คีย์เปลี่ยนไม่ได้หลังบันทึก โปรดสร้างฟิลด์ใหม่แล้วย้ายค่า
- นำเข้าแล้วค่าไม่อัปเดต: ตรวจสอบว่าฟิลด์นั้นถูกตั้งเป็น "ใช้จับคู่เพื่อนเมื่อนำเข้าข้อมูล" อยู่หรือไม่ หรือพฤติกรรมการนำเข้าข้อมูลถูกตั้งเป็น "เฉพาะกรอกเอง" หรือไม่ ฟิลด์ประจำตัวใช้เพียงเพื่อจับคู่เพื่อน การนำเข้าจึงไม่ใส่ค่าให้ หากอยากได้ค่าด้วย กรุณาสร้างฟิลด์อีกอันแล้วแยกคอลัมน์
- ลบไม่ได้ หรือกังวลเรื่องผลกระทบ: ตรวจสอบสถานะการใช้งานในกลุ่มเป้าหมายหรือเวิร์กโฟลว์ที่ "ตำแหน่งที่ใช้ฟิลด์นี้" ในหน้าจอแก้ไขก่อนลบ
- สร้างหรือแก้ไขไม่ได้: โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบว่าเปิดสิทธิ์สมาชิก "การใช้ฟิลด์" ไว้แล้วหรือยัง หากไม่มีสิทธิ์ ปุ่มบนหน้าจอยังกดได้ แต่จะถูกปฏิเสธตอนบันทึก