วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot

เมื่อเชื่อมต่อกับ HubSpot คุณจะสามารถเชื่อม Contact และ List ของ HubSpot เข้ากับเพื่อนใน LINE และใช้งานร่วมกันได้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จได้ในไม่กี่ขั้นตอน และเมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถปรึกษา Marketing Agent ได้ เช่น "ช่วยคิดการส่งข้อความโดยใช้ข้อมูล HubSpot" บทความนี้จะอธิบายตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเชื่อมต่อ ขั้นตอนการตั้งค่า การตรวจสอบหลังเชื่อมต่อ ไปจนถึงการยกเลิกการเชื่อมต่อ

สิ่งที่ทำได้ด้วยการเชื่อมต่อ HubSpot

การเชื่อมข้อมูล CRM ของ HubSpot เข้ากับข้อมูลเพื่อน LINE ทำให้คุณดำเนินการ LINE โดยเริ่มต้นจาก HubSpot ได้

เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

• ใช้ข้อมูลอ้างอิงของ HubSpot เช่น Contact, List และ Workflow ใน Lumo
• สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งข้อความ LINE โดยใช้ List หรือ Contact property ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข
• เขียนข้อมูลเพื่อน LINE และสถานะการติดตามกลับไปยัง custom property ของ HubSpot
• ส่งข้อความ LINE จาก Workflow ของ HubSpot
• เปิดแชท LINE จากหน้า Contact ของ HubSpot
• ซิงค์กล่องข้อความของ HubSpot กับกล่องข้อความของ Lumo (ไม่บังคับ)

หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถบอกเป้าหมายแก่ Marketing Agent แล้วให้จัดการการสร้างการส่งข้อความได้ ตัวอย่างเช่น หากปรึกษาว่า "อยากแนะนำแคมเปญสุดสัปดาห์นี้ให้เพื่อนที่อยู่ใน List 'VIP' ของ HubSpot" เอเจนต์จะดำเนินการตั้งแต่เสนอกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงร่างเนื้อหาการส่งข้อความ การดำเนินการขั้นสุดท้ายให้เลือก 「ดำเนินการ」 ที่หน้าจออนุมัติ หรือเลือก 「ยกเลิก」 หากต้องการพักไว้ก่อน

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มเชื่อมต่อ

เพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จราบรื่น โปรดตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชีล่วงหน้า

หากจะใช้การซิงค์กล่องข้อความด้วย โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีสิทธิ์จัดการกล่องข้อความใน HubSpot

การเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที

จุดเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ HubSpot สามารถเริ่มได้ทั้งจาก Lumo และจาก HubSpot App Marketplace ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด สุดท้ายจะนำไปยังการตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot เดียวกัน

ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใด คุณจะเชื่อมต่อโดยเลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Lumo อยู่แล้ว ไม่ใช่สร้าง LINE Official Account ใหม่ หาก LINE Official Account ที่ต้องการใช้ยังไม่มีใน Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อน

เชื่อมต่อจาก Lumo

ในตัวช่วยเชื่อมต่อของ Lumo คุณจะทำการเชื่อมต่อให้เสร็จใน 4 ขั้นตอนพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้งาน

เปิดตัวช่วยเชื่อมต่อ

1. เปิด 「การเชื่อมต่อภายนอก」 จากเมนูนำทางของ Lumo
2. เลือก 「HubSpot」
3. อ่านรายการที่ต้องตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อ แล้วคลิก 「เริ่มการเชื่อมต่อ HubSpot」

4 ขั้นตอนของตัวช่วย

ตามที่ยืนยันในขั้นตอนที่ 1 Contact property เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่ถูกซิงค์มายัง Lumo ในสถานะเริ่มต้น โปรดเพิ่มรายการที่จำเป็นจากการตั้งค่าข้อมูลซิงค์หลังเชื่อมต่อ

เมื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแล้ว custom property ที่ Lumo ใช้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทางฝั่ง HubSpot การซิงค์ครั้งแรกและการสร้าง property อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงจะมีผล

เชื่อมต่อจาก HubSpot App Marketplace

หากเริ่มจาก HubSpot App Marketplace คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Lumo ระหว่างการติดตั้งแอป Lumo และเลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ

1. เปิดหน้าแอป Lumo ใน HubSpot App Marketplace
2. เมื่อดำเนินการติดตั้งแอป หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Lumo จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ Workspace ที่ต้องการ
3. เลือก LINE Official Account ที่จะเชื่อมต่อ
4. คลิก 「ดำเนินการต่อใน HubSpot」 แล้วกลับไปยัง HubSpot
5. ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นในหน้าจอ HubSpot แล้วติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หากยังไม่มี LINE Official Account ที่เชื่อมต่อกับ Lumo โปรดเชื่อมต่อบัญชีใน Lumo ก่อน แล้วเปิดแอปใน HubSpot App Marketplace อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบทันทีหลังเชื่อมต่อ

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบสถานะการซิงค์ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ HubSpot

ที่แดชบอร์ดของการเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้

• สถานะการเชื่อมต่อ (ปกติ / กำลังซิงค์ / กำลังปรับใช้ / ล้มเหลว)
• ความคืบหน้าการซิงค์ครั้งแรก (เช่น จำนวน Contact ที่ประมวลผล)
• ประวัติการซิงค์
• บัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่ออยู่ (Hub ID)

หากข้อมูลดูเหมือนหยุดอัปเดต คุณสามารถส่งคำขอซิงค์ใหม่ได้จาก 「ซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง」 ในแดชบอร์ด การซิงค์อีกครั้งอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล

การตั้งค่าที่ควรทบทวนหลังเชื่อมต่อ

หลังเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยเมนู 3 รายการในหน้าจอการเชื่อมต่อ HubSpot

หากต้องการใช้อีเมลหรือ HubSpot property ที่กำหนดเองใน Lumo ให้เพิ่มเข้าในรายการซิงค์จาก 「ข้อมูลซิงค์」 ด้วย 「เพิ่มคุณสมบัติ HubSpot」

Property ที่ถูกสร้างใน HubSpot โดยอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว custom property ที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ LINE จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Contact ของ HubSpot

property หลัก ๆ มีดังนี้

แท็ก LINE ที่เขียนกลับมาที่นี่คือข้อมูลของ แท็ก ที่ติดให้เพื่อน เป็นคนละแนวคิดกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้คัดกรองผู้รับการส่งข้อความ หากต้องการคัดกรองผู้รับโดยใช้ List หรือ property ของ HubSpot เป็นเงื่อนไข ให้ตั้งค่าเงื่อนไขใน กลุ่มเป้าหมาย ของ Lumo

property ที่ถูกสร้างขึ้นอาจเพิ่มขึ้นตาม LINE Official Account ที่เชื่อมต่อและฟังก์ชันที่เปิดใช้งาน โปรดระวังอย่าลบหรือแก้ไข custom property เหล่านี้ทางฝั่ง HubSpot

ส่งข้อความ LINE จาก Workflow ของ HubSpot

เมื่อเพิ่มแอ็กชันส่ง LINE เข้าใน Workflow ของ HubSpot คุณจะส่งข้อความ LINE ให้ Contact ที่ตรงเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ

1. สร้าง Workflow ใน HubSpot ที่กำหนดเป้าหมายเป็น Contact
2. เพิ่มแอ็กชันส่งข้อความ LINE ของ Lumo เป็นแอ็กชัน
3. เลือก LINE Official Account ที่ใช้ส่ง
4. เลือกประเภทข้อความที่จะส่ง แล้วตั้งค่าเนื้อหา

เนื้อหาข้อความเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ส่งอัตโนมัติ ที่เลือกได้ที่นี่ต้องสร้างไว้ล่วงหน้าใน Lumo

เปิดแชท LINE จาก HubSpot

จากหน้า Contact ของ HubSpot คุณสามารถเปิดแชท LINE กับเพื่อนรายนั้นได้โดยตรง

1. เปิด Contact ที่ต้องการใน HubSpot
2. เปิดแชท LINE จากการ์ด Lumo ที่แสดงในแถบด้านข้าง
3. หน้าจอแชทของ Lumo จะเปิดขึ้น และคุณสามารถดูประวัติการสนทนากับเพื่อนรายนั้นได้

หากแชทไม่เปิด โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบ Lumo อยู่หรือไม่ และมีเพื่อน LINE เชื่อมโยงกับ Contact นั้นหรือไม่ หากการเข้าสู่ระบบ Lumo หมดอายุ ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วเปิดแชทใหม่

ซิงค์กับกล่องข้อความของ HubSpot (ไม่บังคับ)

การซิงค์กล่องข้อความเป็นฟังก์ชันที่ไม่บังคับ ตั้งค่าได้เมื่อต้องการจัดการการสนทนา LINE ในกล่องข้อความของ HubSpot

เชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความ

การเชื่อมต่อการซิงค์กล่องข้อความเริ่มจากการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot

1. ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ให้เชื่อมต่อช่องทางของ Lumo
2. เมื่อหน้าจอ Lumo เปิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ ให้เลือก LINE Official Account ที่จะซิงค์
3. กลับไปยัง HubSpot และยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
4. ที่ Lumo ไปที่ 「การตั้งค่า」 > 「การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ」 แล้วตรวจสอบกล่องข้อความและบัญชีช่องทางที่เชื่อมต่อ

หลังเชื่อมต่อแล้ว การสนทนาที่เข้ามาทาง LINE จะแสดงในกล่องข้อความของ HubSpot ด้วย โปรดส่งข้อความหรือรูปภาพทดสอบเพื่อยืนยันว่าแสดงทางฝั่ง HubSpot

ตรวจสอบสถานะการซิงค์กล่องข้อความ

ที่ 「การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ」 ของ Lumo คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้จากการแสดงผลต่อไปนี้

นำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่

หาก Contact ของ HubSpot บันทึก LINE User ID ไว้แล้ว คุณสามารถอ่านค่านั้นและเชื่อม ID กับเพื่อนใน Lumo ได้

ตั้งค่าได้ที่ 「การตั้งค่า」 > 「นำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่」 ของ Lumo

1. เลือก List ของ HubSpot ที่มี LINE User ID ที่ 「รายการต้นทาง」
2. เลือก property ของ HubSpot ที่บันทึก LINE User ID ไว้
3. บันทึกการตั้งค่า

เมื่อระบุรายการต้นทาง Lumo จะนำเข้า LINE User ID ที่มีอยู่จาก HubSpot เป็นระยะ ๆ และเชื่อมโยงกับเพื่อนใน Lumo หากลบการระบุออก การนำเข้าจะหยุดทำงาน

ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่อแบ่งเป็นการยกเลิกทางฝั่ง Lumo และการลบทางฝั่ง HubSpot ซึ่งเป็นการดำเนินการแยกกัน หากต้องการตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบทั้งสองฝั่ง

ยกเลิกทางฝั่ง Lumo

1. เปิด 「การตั้งค่า」 ของการเชื่อมต่อ HubSpot
2. หากใช้การซิงค์กล่องข้อความอยู่ ให้ดำเนินการ 「ยกเลิกการซิงค์กล่องข้อความ」 ที่ 「การตั้งค่าการซิงค์กล่องข้อความ」
3. หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้คลิก 「ยกเลิกการเชื่อมต่อ」
4. ยืนยันการยกเลิกในกล่องโต้ตอบยืนยัน

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้อมูล Contact ที่ซิงค์จาก HubSpot และข้อมูลการเชื่อมโยง ID ระหว่างเพื่อนใน Lumo กับ Contact ของ HubSpot จะถูกลบ หากกำลังส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้คุณสมบัติของ HubSpot การยกเลิกอาจส่งผลต่อผู้รับ จึงควรตรวจสอบก่อนยกเลิก

ลบทางฝั่ง HubSpot

1. ในการตั้งค่ากล่องข้อความของ HubSpot ให้ลบหรือปิดใช้งานช่องทางของ Lumo ที่เชื่อมต่ออยู่
2. หากไม่ต้องการแอปเอง ให้ลบแอป Lumo ออกจากรายการแอปที่เชื่อมต่อใน HubSpot

แม้ยกเลิกการเชื่อมต่อทางฝั่ง Lumo แล้ว การตั้งค่าช่องทางทางฝั่ง HubSpot, custom property ที่สร้างไว้ใน HubSpot และประวัติการสนทนาที่ผ่านมา จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการ โปรดลบด้วยตนเองทางฝั่ง HubSpot

เมื่อใช้งานไม่ได้

เมื่อพบปัญหาในการเชื่อมต่อหรือการซิงค์ การตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการซิงค์ก่อนจะช่วยให้แยกแยะสาเหตุได้ง่ายขึ้น

หากยังแก้ไขไม่ได้ โปรดใช้ศูนย์ช่วยเหลือของ Lumo หรือช่องทางติดต่อสอบถาม

ศูนย์ช่วยเหลือ: https://guide.lumo.cx/hc/th

ติดต่อสอบถาม: https://www.littlehelp.co.jp/contact