信任分數是決定行銷代理可以憑自身判斷推進操作到什麼程度的機制。使用越久,可以交給代理的範圍就越廣。
什麼是信任分數
信任分數是依操作類別決定代理自主程度的指標。分數越高,代理越能不等待核准就推進操作。
每當您對代理的提案選擇**「執行」,分數就會上升,可自動進行的操作也隨之增加。選擇「先不用了」**則分數較難上升。您可以先逐項確認,等覺得可以信任之後,再逐步擴大交給代理的範圍。
在使用者畫面中,信任分數會顯示為**「對AI代理的信任」**。
自主程度的三個階段
信任分數上升後,代理的行動方式會依以下三個階段變化。
| 自主程度 | 代理的行動 | 您的操作 |
|---|---|---|
| 需要審核 | 執行前先暫停,請求您的核准 | 核准請求會送到聊天中。在您選擇**「執行」**之前不會執行 |
| 僅通知 | 自動執行,完成後通知您 | 不需要事先核准。執行結果會在聊天中通知 |
| 自動 | 自動執行,也不另行通知 | 在背景執行,結果可在紀錄中確認 |
風險較低的操作(如資料分析、內容草稿撰寫等),無論信任分數高低都會自動進行。
操作類別與提升方式
信任分數依操作類別獨立管理。例如「建立草稿」的分數上升,並不影響「建立受眾」的自主程度。
代理可執行的操作分為以下類別。
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 建立草稿 | 建立群發訊息的草稿 |
| 建立受眾 | 建立新的發送對象受眾 |
| 編輯受眾 | 變更既有受眾的條件 |
| 建立 A/B 測試 | 設定 A/B 測試 |
| 排程群發 | 預約群發訊息的發送 |
| 發送群發 | 將訊息發送給顧客 |
| 建立自動旅程 | 組建自動旅程 |
| 啟用自動旅程 | 讓自動旅程開始運作 |
| 停用自動旅程 | 停止運作中的自動旅程 |
累積的實績越多,各類別的自主程度就會從「需要審核」逐步提升到「僅通知」,再到「自動」。對顧客影響越大的操作,需要累積的實績也越多。
一律需要核准的操作
以下兩項操作無論信任分數多高,永遠都需要您的核准。
| 操作 | 原因 |
|---|---|
| 發送群發 | 因為這是將訊息發送給顧客的操作,可防止非預期的發送 |
| 啟用自動旅程 | 因為這是讓自動化處理開始運作的操作,可防止非預期的啟動 |
這些操作在畫面上會顯示**「始終需要審核」**。無論代理獲得多少信任,最終判斷一定由您做出。
確認信任分數
各類別的自主程度,可在儀表板的**「對AI代理的信任」**小工具中確認。
小工具會顯示操作類別清單,以及各類別目前的自主程度(需要審核/僅通知/自動)。發送群發與啟用自動旅程會顯示**「始終需要審核」**。
變更自主程度
各類別的自主程度,可以透過告訴代理變更,也可以直接在儀表板變更。建議先交給代理處理,想細部調整時再手動設定。
告訴代理變更
只要在聊天中告訴代理您的需求即可完成設定。
- 「草稿可以不用確認直接建立」
- 「受眾每次都要先問我」
代理會變更設定,並在聊天中告知變更後的內容。
在儀表板變更
在儀表板的**「對AI代理的信任」**小工具中,可直接選擇並變更各類別的自主程度。基於安全考量,發送群發與啟用自動旅程無法變更為自動。
遇到問題時
以下整理信任分數相關的常見狀況與處理方式。
| 狀況 | 處理方式 |
|---|---|
| 自主程度遲遲無法提升 | 需要累積對代理提案選擇**「執行」**的實績。持續核准提案,自主程度就更容易提升 |
| 想把已交給代理的操作改回需確認 | 告訴代理「這個類別每次都要先確認」,或在儀表板的小工具中將自主程度改為**「需要審核」** |
| 想重新設定 | 告訴代理您的需求,或在儀表板的小工具中重新調整各類別的自主程度 |