計畫、準備與發送都由行銷代理進行，但只有發送給顧客的群發訊息與自動旅程的啟用，需要經過您的核准才會執行。您要做的只有兩件事：「設定目標」與「核准」。本文說明核准的流程與操作方式。
由您核准的事項，與交給代理的事項
行銷代理會自動推進計畫、準備與分析，只有會影響顧客的操作才會徵求核准。
代理會依照目標擬定發送計畫，並準備文案與受眾。其中，實際發送訊息的群發，以及會持續自動運作的自動旅程啟用，未經您的核准不會執行。核准是透過聊天或通知中顯示的 「執行」「先不用了」 來進行。
| 您負責的事項 | 交給代理的事項 |
|---|---|
| 設定目標 | 擬定發送計畫 |
| 核准（執行／先不用了） | 準備文案與受眾 |
| 資料分析與改善建議 |
核准群發訊息
代理準備好群發訊息後，會在預定發送日的前一天送出預覽通知。
通知顯示的內容
您可以在通知中於送出前確認即將發送的訊息內容。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 訊息名稱 | 代理為這次發送取的標題 |
| 發送時間 | 預定發送的日期與時間 |
| 發送對象 | 目標受眾與人數 |
| 發送內容 | 訊息預覽 |
可選擇的操作
確認預覽後，您可以選擇執行、略過或修改。
| 操作 | 動作 |
|---|---|
| 「執行」 | 確定排程發送。訊息會在指定的日期與時間自動送出 |
| 「先不用了」 | 略過這一次的發送。不影響之後的計畫 |
| 在聊天中提出修改 | 可與代理調整文案或發送對象。修改後會再次收到預覽 |
到了預定發送日仍未核准時
未經核准的群發訊息不會送出，因為發送給顧客的訊息一律以核准為前提。
若未回應預覽通知就超過預定發送日，該次發送會被略過而不會送出。代理會根據狀況調整之後的計畫。若您仍想發送，請在聊天中重新提出發送需求。
核准自動旅程的啟用
代理建立自動旅程後，會徵求啟用的核准。自動旅程一旦啟用，每當符合條件就會自動運作，因此與群發訊息一樣需要核准。
確認畫面顯示的內容
啟用前，您可以確認自動旅程「何時」會「做什麼」。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 自動旅程名稱 | 代理取的名稱 |
| 觸發條件 | 啟動的契機（例：收到訊息、加入好友） |
| 動作 | 執行的內容（例：發送自動化訊息） |
| 適用範圍 | 動作適用的好友範圍 |
選擇 「啟用自動旅程」 即完成核准。若想先檢視內容再繼續，可在啟用前於自動旅程的編輯畫面開啟草稿並進行調整。
核准每月計畫
代理提出每月行銷計畫時，也會在進行前徵求核准。
計畫包含每次發送的日期、行銷活動內容與目標受眾。核准計畫後，代理會依照計畫內容自動準備每一次的發送。若想變更日程或活動內容，請在聊天中提出調整。
即使核准了計畫，每一則群發訊息在送出前仍會收到預覽，需要再次核准。核准計畫只是同意整體方向，並不代表允許自動發送。
需要核准的操作，與可交給代理的操作
代理的操作依內容的風險高低，分為需要核准與自動進行兩類。
直接觸及顧客的群發訊息發送，以及會持續自動運作的自動旅程啟用，無論信任分數如何設定，一律需要核准。另一方面，草稿與受眾的準備、資料分析等準備階段的操作，則可依信任分數的設定交給代理。
| 操作 | 核准方式 |
|---|---|
| 發送群發訊息 | 一律需要核准 |
| 啟用自動旅程 | 一律需要核准 |
| 建立訊息草稿 | 依信任分數的設定而定 |
| 建立與編輯受眾 | 依信任分數的設定而定 |
| 建立自動旅程 | 依信任分數的設定而定 |
| 資料分析與內容生成 | 不需核准，自動執行 |
信任分數可依類別調整，改變交給代理的程度。設定方式請參閱「信任分數的設定方法」。