配信やワークフローを承認する

計画も準備も配信もマーケティングエージェントが進めますが、お客様へ送る配信とワークフローの有効化だけは、あなたが承認してから実行されます。あなたが担うのは「目標を決める」ことと「承認する」ことの2つです。この記事では、承認の流れと操作を説明します。

あなたが承認するもの、エージェントが任されるもの

マーケティングエージェントは計画・準備・分析を自動で進め、お客様に影響する操作だけ承認を求めます。

エージェントは目標に沿って配信プランを立て、文面やセグメントを準備します。そのうち実際にメッセージを送る配信と、自動で動き続けるワークフローの有効化は、あなたの承認なしには実行されません。承認はチャットや通知に表示される 「実行する」「やめておく」 で行います。

配信を承認する

エージェントが配信を準備すると、配信予定日の前日にプレビュー通知が届きます。

通知に表示される内容

通知では、これから送る配信の中身を送信前に確認できます。

選べる操作

プレビューを確認したら、実行・見送り・修正のいずれかを選びます。

承認しないまま予定日を迎えた場合

承認していない配信は送信されません。お客様へ送る配信は常に承認が前提だからです。

プレビュー通知に応答しないまま配信予定日を過ぎると、その回の配信は送られずに見送りとなります。エージェントは状況を踏まえて次回以降のプランを調整します。送りたかった場合は、チャットで改めて配信を依頼してください。

ワークフローの有効化を承認する

エージェントがワークフローを作成すると、有効化の承認を求めます。ワークフローは一度有効にすると条件に合うたび自動で動くため、配信と同じく承認が必要です。

確認画面に表示される内容

有効化の前に、ワークフローが「いつ」「何をするか」を確認できます。

承認は 「ワークフローを有効化する」 を選ぶと完了します。中身を見てから進めたい場合は、有効化する前にワークフローの編集画面で下書きを開いて調整できます。

月間プランの承認

エージェントが月間のマーケティングプランを提案する場合も、進める前に承認を求めます。

プランには各配信の日付、施策内容、配信先のセグメントが含まれます。プランを承認すると、エージェントはその内容に沿って毎回の配信を自動で準備します。日程や施策を変えたいときは、チャットで調整を依頼してください。

プランを承認しても、個々の配信は送信前に毎回プレビューが届き、改めて承認が必要です。プランの承認はあくまで方針への合意であり、自動送信の許可ではありません。

承認が必要な操作と、任せられる操作

エージェントの操作は内容のリスクに応じて、承認が必要なものと自動で進むものに分かれます。

お客様へ直接届く配信の送信と、自動で動き続けるワークフローの有効化は、信頼スコアの設定に関わらず常に承認が必要です。一方、下書きやセグメントの準備、データ分析といった準備段階の操作は、信頼スコアの設定によってエージェントに任せられます。

信頼スコアはカテゴリごとに調整でき、操作を任せる度合いを変えられます。設定方法は「信頼スコアの設定方法」をご確認ください。