配信やワークフローを承認する

計画も準備も配信も、マーケティングエージェントが進めます。ただし、配信の予約・送信とワークフローの有効化だけは、承認を受けてから実行します。行うのは「目標を決める」ことと「承認する」ことの2つです。この記事では、承認の流れと操作を説明します。

メンバーが承認するもの、エージェントが任されるもの

マーケティングエージェントは計画・準備・分析を自動で進め、お客様に影響する操作だけ承認を求めます。

エージェントは目標に沿って配信プランを立て、文面やセグメントを準備します。そのうち、配信の予約・送信と、自動で動き続けるワークフローの有効化は別です。承認するまで実行しません。承認は、チャットに届く承認カードの 「実行する」 か 「やめておく」 で選びます。承認ボタンには 「配信を作成する」 や 「ワークフローを有効化する」 のように操作名が入ります。この記事では「実行する」と総称します。

配信を承認する

配信の承認は、エージェントが配信を予約するタイミングで求めます。ここで 「やめておく」 を選べば、配信は予約されません。

承認カードに表示される内容

承認カードでは、これから予約する配信の中身を確認できます。

選べる操作

内容を確認したら、予約・見送り・修正のいずれかを選びます。

予約済みの配信は前日に予告が届きます

予約を承認した配信は、配信予定日の前日にプレビュー通知が届きます。これは翌日の配信を知らせる予告で、承認の確認ではありません。通知に応答しなくても、配信は予定どおり送られます。見直したいときは、配信一覧で対象の配信を開いて 「スケジュール配信をキャンセル」 を選び、下書きに戻してからチャットで修正を依頼してください。

承認しないまま予定日を迎えた場合

予約の承認をしないまま置いた配信は、予約されないため送られません。

エージェントは状況を踏まえて次回以降のプランを調整します。送りたかった場合は、チャットで改めて配信を依頼してください。すでに予約を承認した配信は、前日のプレビュー通知に応答しなくても予定どおり送られます。止めたいときは、配信一覧の 「スケジュール配信をキャンセル」 で下書きに戻してください。

ワークフローの有効化を承認する

エージェントがワークフローを作成すると、有効化の承認を求めます。ワークフローは一度有効にすると条件に合うたび自動で動くため、配信と同じく承認が必要です。

確認画面に表示される内容

有効化の前に、ワークフローが「いつ」「何をするか」を確認できます。

承認は 「ワークフローを有効化する」 を選ぶと完了します。中身を見てから進めたい場合は、有効化する前にワークフローの編集画面で下書きを開いて調整できます。

月間プランの承認

エージェントが月間のマーケティングプランを提案する場合は、チャットの会話で合意してから登録します。

プランでは、各配信の日付、施策内容、配信先のセグメントを確認できます。提案でよければ 「はい、お願いします」 と返すか、進めてよい旨をそのまま伝えてください。エージェントはその内容に沿って毎回の配信を準備します。日程や施策を変えたいときは、チャットで調整を依頼してください。

プランに合意しても、個々の配信は予約のたびに承認を求めます。プランの合意はあくまで方針への合意であり、配信の許可ではありません。

承認が必要な操作と、任せられる操作

エージェントの操作は内容のリスクに応じて、承認が必要なものと自動で進むものに分かれます。

配信の予約・送信と、自動で動き続けるワークフローの有効化は、信頼スコアの設定に関わらず常に承認が必要です。一方、下書きやセグメントの準備、データ分析といった準備段階の操作は、信頼スコアの設定によってエージェントに任せられます。

信頼スコアはカテゴリごとに調整でき、操作を任せる度合いを変えられます。設定方法は「信頼スコアの設定方法」をご確認ください。